价值投资日志[超话] 据财联社消息，近日，Meta和微软再度上调资本支出，Meta目前预计全年资本支出将在660亿美元至720亿美元之间，较此前640亿至720亿美元的预期有所提高；微软首席财务官称，第一财季资本支出预计超过300亿美元。此前，Alphabet（Google母公司）宣布，将全年资本支出预算上调至850亿美元，大幅高于年初市场预期的750亿美元总量。
海外科技大厂集体调高资本开支，直接提振算力硬件出口链，光模块、服务器ODM等细分领域订单可见度提升，关注AI算力产业链各细分环节（CPO、PCB、液冷、服务器、铜缆、电源设备、柴油发电机等）的龙头企业，特别是进入北美供应链的相关企业。
