日本对外宣布了！9月24日，日本半导体制造装置协会（SEAJ）发布最新数据，显示日本8月芯片制造设备销售额同比增长15.6%，延续了今年以来半导体设备市场的复苏势头。 日本半导体设备销售额同比增长15.6%，这数字真好看，但要是掀开幕布看看，就会发现这根本不是什么王者归来。 这一切的起点，是美国人递过来的橄榄枝，最近美日签署了《半导体供应链安全协议》，要一起搞新一代设备研发，甚至要共建军用芯片生产线，比如给F-35战斗机用的那种。 这画面简直太讽刺了，想想1980年代，美国是怎么用“广场协议”和“东芝事件”把日本半导体产业按在地上的，现在，曾经的打压者摇身一变成了扶持者，目的也很直白：服务于自己在亚太的军事布局。 天上掉馅饼的好事，总是有代价的，作为合作的一部分，美国虽然放宽了对日本向中国出口的部分限制，但反手就给日本半导体产品加了15%的关税，每年可能就是上百亿美元的额外成本。连日本经济再生大臣赤泽亮正都对此忧心忡忡。 更深的枷锁是，美国要求日本必须建立“最终用户追踪系统”，说白了就是你卖给谁、用来干嘛，我都要盯着，日本在氮化镓功率器件、抗辐射芯片等领域的设备优势，正被直接整合进美国的军事战略里。 压力这么大，增长的动力从哪来？答案在中国，自2023年第三季度起，中国连续三个季度都是日本半导体设备的最大买家，销售额占比稳稳超过50%，今年前八个月，日本对华出口额更是暴增近六成，达到了1.2万亿日元。 日本企业的策略玩得很溜，他们搞起了“特供款”，比如尼康，把高端光刻机技术指标从90纳米降到180纳米，价格也大砍，刚好满足中国市场庞大的车规芯片生产需求，又完美规避了美国的禁令。 生意好做，但日本人心里也打鼓，他们怕自己只是个“过渡方案”，所以暗地里也留了一手，在设备里植入“数字指纹”，要求客户工厂接入东京的云端进行监控，还成立什么“互操作联盟”，用软件协议把客户锁死，让你换供应商比登天还难。 再精妙的外部平衡术，也掩盖不了内部的裂痕，日本现在最缺的是人。 经济产业省预测，到明年半导体工程师缺口将高达8.7万人，可现实呢？东京大学的微电子专业，一年毕业生才120个。 想从外面引援也不顺利，引进印度博士的计划，因为文化差异，人才留存率一半都不到。 一边是人才严重空心化，另一边却是政府豪掷近万亿日元补贴，让Rapidus公司去追赶2纳米的尖端工艺，这种矛盾，连日本企业自己都感到不安，东京电子就把最新的研发中心设在了荷兰。 外部的裂痕则更加致命，中国正以惊人的速度填补技术空白，成都旭瓷在氮化铝粉体上打破日本垄断只是一个缩影，上海微电子的28纳米光刻机据说也将在明年量产。 中国市场也在分化美日同盟，中芯国际的大额订单就是赤裸裸的诱惑，很多中国芯片厂将采购日本设备视为权宜之计，一旦国产设备验证通过，立马就会切换。，年第二季度，中国采购的二手日本设备占比过半，这已经很能说明问题了。 所以那个15.6%的增长数据，其实充满了欺骗性，现代战争的核心是制造能力，而芯片设备就是心脏，日本的这场复苏，与其说是坚实的崛起，不如说是一场华丽的悬崖舞蹈。 一旦钢丝两端的美国政策转向，或是中国技术取得决定性突破，这脆弱的平衡随时可能崩盘。 信息来源：财联社9月24日电，日本半导体制造装置协会（SEAJ）数据显示，日本8月芯片制造设备销售额同比增长15.6%
