明日板块节奏参考
1. 算力方向
硬件核心长期围绕三点：算力（GPU性能与数量）、存力（HBM缓存）、运力（不同场景高速通信传输），国产算力、AI存力及对应硬件方向长期可关注。
今日发酵的固态变压器（SST）非新方向，在相关服务器中占比低，预期炒作高度有限，需理性看待；海外算力反弹暂视为套利行为，需观察是否放量走强以确认趋势。
2. 国产替代（半导体链）
新凯来概念已兑现，明日若分歧可关注，属资金套利属性。
晶圆代工企业为芯片国产化关键，持续看好；存储板块今日低开提供低吸机会，长期逻辑明确。
3. 有色金属：稀土走自己节奏。走趋势概率大。有色品种，就盯着黄金走势。黄金如果调头了，那这波趋势就暂告一段落。
4. 机器人：板块受消息刺激上涨，属短期量化玩法，明日建议关注高抛机会，不建议追高。
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