前几天发了金山三季报因为信创与AI恢复增长 目前计算机板块是筹码与部分景气见底，很多领导问标的，我们认为先优选景气见底，同时有B端Agent潜力的标的：金山办公、深信服、福昕软件、海康威视、达梦数据，合合信息、云天励飞，但板块与筹码都类似。 另外自定义Agent与算力依旧中期逻辑明确，更多是筹码波动，Q4、明年Q1其实是一个基本面加速点，波动中陆续持续把握核心。
前几天发了金山三季报因为信创与AI恢复增长 目前计算机板块是筹码与部分景气见底
丹萱谈生活文化
2025-11-01 10:00:28
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