全球燃气轮机市场呈现寡头垄断格局，前三大厂商占据75%-80%份额：三菱重工（日）、西门子能源（德）、GE Vernova（美）。
当前外资巨头订单增长，国内相关材料、部件配套厂商核心受益：
（1）材料：振华股份（热端部件高温合金含铬量约20%）、隆达股份（铸造/变形高温合金）。
（2）部件：杰瑞股份（西门子能源授权成套商）、联德股份（轮机铸件）、航宇科技（燃烧室/压气机盘件）、万泽股份（叶片/燃烧室部件)、应流股份（透平叶片
在全球燃气轮机市场寡头垄断的格局下，前三大厂商三菱重工、西门子能源和GE Vernova占据了绝大部分市场份额。随着这些外资巨头订单的增长，国内相关的材料和部件配套厂商确实有望核心受益。以下是对你提到的几家公司的简要分析：
材料供应商
1. 振华股份：
- 优势：热端部件高温合金含铬量约20%，在材料性能上具有竞争力。
- 前景：随着燃气轮机对高温合金需求的增加，振华股份有望受益于材料国产化趋势。
2. 隆达股份：
- 优势：铸造和变形高温合金的生产能力，能够满足不同客户的需求。
- 前景：在燃气轮机国产化进程中，隆达股份有望在材料供应方面占据一席之地。
部件供应商
1. 杰瑞股份：
- 优势：西门子能源授权成套商，具有技术和市场优势。
- 前景：与西门子能源的深度合作将有助于杰瑞股份在燃气轮机部件市场中占据重要地位。
2. 联德股份：
- 优势：轮机铸件的生产能力，能够提供高质量的部件。
- 前景：随着燃气轮机市场的增长，联德股份有望在铸件领域获得更多的订单。
3. 航宇科技：
- 优势：燃烧室和压气机盘件的生产能力，技术含量高。
- 前景：在燃气轮机核心部件领域，航宇科技有望通过技术创新获得更多的市场份额。
4. 万泽股份：
- 优势：叶片和燃烧室部件的生产能力，产品应用广泛。
- 前景：随着燃气轮机对高性能部件需求的增加，万泽股份有望在叶片领域获得更多的订单。
5. 应流股份：
- 优势：透平叶片的生产能力，技术含量高。
- 前景：在燃气轮机核心部件领域，应流股份有望通过技术创新获得更多的市场份额。
综合分析
- 技术与市场：杰瑞股份由于与西门子能源的深度合作，在技术和市场上具有明显优势。航宇科技和应流科技在核心部件领域的技术含量较高，有望在高端市场中占据重要地位。
- 材料国产化：振华股份和隆达股份在材料国产化方面具有优势，有望受益于燃气轮机国产化趋势。
结论
如果从技术含金量和市场前景来看，杰瑞股份、航宇科技和应流股份可能更具前途，因为它们在燃气轮机的核心部件领域具有技术优势。而振华股份和隆达股份则在材料国产化方面具有优势，也有望在市场中占据重要地位。
最终的选择应基于你的投资目标和风险偏好，建议进一步分析各公司的财务状况、技术实力和市场策略。
