A股：盘后新闻联播消息发酵，影响明天市场走势，受益概念题材及核心标的梳理:消息1：海南自贸港十个“二线口岸”已准备就绪封关运作进入倒计时，货物由海南进入内地的10个二线口岸软硬件全部就位，离岛免税、岛内日用免税、跨境电商三线并行，免税消费扩容再提速受益题材：海南自贸/免税核心概念股： 1. 中国中免——离岛免税绝对龙头，封关后品类与额度再提升，业绩弹性最大 2. 海汽集团——控股岛内日用免税资产，二线口岸流量导入直接受益A股关联：中国中免、海汽集团、海南高速、海南机场、海南橡胶、海南矿业、海南发展、王府井、格力地产、中青旅、众信旅游、凯撒旅业、中国出国人员服务、海南椰岛、海德股份 消息2：2025年人工智能核心产业规模超1.2万亿元生产制造环节大模型应用占比由19.9%升至25.9%，AI产业化进入规模红利期，算力、算法、数据基础设施需求同步放大，板块估值提升空间打开受益题材：AI核心产业/制造大模型核心概念股： 1. 科大讯飞——语音+制造大模型龙头，应用场景广泛，订单增速快 2. 浪潮信息——AI服务器全球前三，算力需求爆发直接受益A股关联：科大讯飞、浪潮信息、寒武纪、海光信息、龙芯中科、中国长城、紫光股份、网宿科技、优刻得、东方国信、拓尔思、三六零、同花顺、中科曙光、景嘉微 消息3：老年护理服务能力提升行动方案出炉到2027年覆盖机构、社区、居家的护理体系逐步完善，护理床位、康复器械、智慧养老平台需求释放，银发经济进入政策驱动快车道受益题材：银发经济/养老护理核心概念股： 1. 鱼跃医疗——康复护理器械龙头，制氧机、轮椅等产品市占领先 2. 英派斯——适老健身与康复器材核心供应商，政策订单快速放量A股关联：鱼跃医疗、英派斯、稳健医疗、翔宇医疗、伟思医疗、普门科技、海尔智家、美的集团、九安医疗、乐心医疗、冠昊生物、戴维医疗、宝莱特、和佳医疗、尚荣医疗 消息4：购房贴息讨论升温多地实践已显效财政对房贷利息补贴可在不压缩银行净息差前提下实现“类降息”，缓解银行经营压力，同时降低购房者成本，地产需求端政策工具箱再扩容受益题材：地产政策/购房贴息核心概念股： 1. 招商银行——按揭贷款占比高，贴息政策落地后提前还款压力缓解 2. 万科A——销售规模行业第一，贴息刺激刚需释放，去化速度有望提升A股关联：招商银行、万科A、平安银行、兴业银行、保利发展、华润置地、招商蛇口、金地集团、华侨城A、绿地控股、新城控股、金科股份、中南建设、阳光城、荣盛发展 消息5：2030年我国天然气产量将达3000亿立方米国内油气上游勘探开发资本开支保持高增，非常规与深海气田快速放量，天然气产量五年复合增速约7%，设备与服务龙头迎来长景气周期受益题材：天然气上游/非常规气核心概念股： 1. 中海油服——海上油气服务寡头，深海气田开发核心受益 2. 杰瑞股份——压裂设备龙头，非常规天然气增产需求旺盛A股关联：中海油服、杰瑞股份、石化油服、中油工程、石化机械、惠博普、博迈科、海油工程、神开股份、贝肯能源、如通股份、山东墨龙、道森股份、安东油田服务、华油能源
