价值投资日志25年走最好的AI和有色黄金的核心逻辑应该就在此处，看透了这点，2

雷频说商业 2025-12-31 09:01:10

价值投资日志 25年走最好的AI和有色黄金的核心逻辑应该就在此处，看透了这点，26年的方向自己心里应该有数，无非在这两个圈子里找低估的扩散罢了。AI普遍估值较高，相较于易中天为代表的AI硬件，AI应用（恒生科技）相对合理。有色中整体板块估值更好更合理，看似涨最多的黄金白银矿业股仍然只是合理而非高估（部分甚至低估），其他如铜铝锂及其他小金属也还有空间。坚定持有有色金属etf，持有以紫金矿业、兴业银锡为代表的金银铜矿业股，持有盐湖股份、科达制造等低成本锂矿股，持有特电变工等出海股，持有中国石油、中国海油、云天化等高股息、受益于通胀且在各自领域垄断优势的企业（进可攻退可守）。国内通缩和国际逆全球化，坚定看好突围的科技股，看好出海收割全球的出海股，看好战略资源重估下的（尤其是矿在国内的）矿业股。$有色金属ETF(SH512400)$ $中国石油(SH601857)$ $兴业银锡(SZ000426)$

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