新莱应材（300260）：半导体国产替代政策加码，光刻机真空系统成核心看点

新莱应材（300260）：半导体国产替代政策加码，光刻机真空系统成核心看点 政策分析：大基金三期将半导体设备零部件列为重点投资方向，国内半导体设备国产化率目标2027年超70%，光刻机核心零部件进口替代获专项补贴。 概念板块：核心为包装印刷/半导体设备，细分领域覆盖光刻机真空系统、超高纯气体管路、AI算力液冷。 知名机构持仓：2025年Q1社保基金增持450万股，2025年11月南方基金、华泰证券等3家机构参与调研，关注半导体业务进展。 主力资金流向：12月31日主力资金净流入1.66亿，特大单净买入1.19亿，半导体设备板块轮动下资金大幅加仓。 亮点：①真空产品进入上海微电子光刻机供应链，14nm以下超高纯管路打破海外垄断；②液冷CDU产品进入英伟达GB200供应链验证，2024年液冷订单超8000万元；③1.57亿元扩产项目落地，突破半导体零部件产能瓶颈。 近期重大利好利空：利好为半导体国产替代加速+液冷算力需求爆发；利空是食品业务拖累2025年Q1净利润同比降25.56%，资产负债率攀升至61.53%。 企业发展前景：短期受益于光刻机零部件国产替代，中长期依托液冷技术平移至AI算力领域，形成“半导体+液冷”双赛道增长格局。 趋势走势：12月31日股价涨3.95%至56.89元，受光刻机概念催化呈冲高态势，需关注半导体订单落地节奏。 近期机构调研和评级：2025年11月接待3家机构调研，重点关注半导体业务与液冷布局，暂未披露最新券商评级。 投资机会分析：短期可把握半导体设备国产化政策带来的题材机会，中长期跟踪液冷业务在AI算力场景的商业化进度。 免责声明：本文基于交易所公开数据、公司公告及行业研报整理，仅为信息分析，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎，自主决策并承担相应风险。 互动：你认为新莱应材的光刻机真空业务和液冷业务，哪个更具长期投资价值？