五大板块颇具预期：1. 低空经济：国家发改委明确“先载货后载人”原则，提升市场关注度。亿航智能、纵横股份、海格通信、高德红外等相关企业各有优势，分别受益于载人、载货、技术支撑、部件供应等领域。2. 人形机器人：特斯拉及国内头部企业推动商业化进程，三花智控热管理技术、拓普集团一体化压铸、绿的谐波减速器、禾川科技伺服系统等企业有望受益。3. AI垂直行业应用：竞争焦点转向应用落地，恒生电子、卫宁健康、中控技术、金山办公等凭借行业壁垒和数据优势脱颖而出。4. 生物科技与合成生物学：AI与生物技术融合，药明康德、凯赛生物、华熙生物、昭衍新药在药物研发、生物制造等方面有进展。5. 优势产业出海：新能源汽车、光伏储能、消费电子等产业升级，宁德时代、隆基绿能、比亚迪、美的集团拓展海外市场。
