深夜突发大利好！美国AI电力战打响，电力+储能板块要嗨了？ 深夜重磅炸场！美国总统特朗普突然发帖官宣：所有美国新建AI数据中心将由科技公司自行供电，绝不让美国人因算力扩张多掏电费，微软已率先响应调整供电方案！这一政策落地，直接点燃美国电力建设“狂飙模式”，电力、变压器、储能等赛道将迎爆发式增长，相关中资龙头有望直接受益！ AI的尽头是电力，这话如今已成现实！美国AI数据中心正陷入“算力爆棚但电力告急”的困境：ChatGPT每天耗电超50万度，能生产37吨电解铝；GPT-4一次训练的电能可煮沸1000个奥运标准泳池的水，而美国电网评级仅C+，70%变压器超25年设计寿命，并网等待最长达7年。特朗普新政直接打破僵局，科技巨头纷纷开启“自带发电”浪潮——OpenAI、甲骨文建2.3吉瓦现场电站，xAI用500兆瓦燃气轮机4个月建成超级集群，谷歌绑定875MW光伏电站供电，全美超十家发电设备商斩获单笔超400兆瓦订单。 东吴证券测算，到2030年美国AI算力用电将占总用电量22%，2026-2030年电力需求年复合增长4-5%，而电网供需缺口超70%。这场电力建设盛宴中，三大主线最具爆发力： 1. 变压器赛道：美国电网升级迫在眉睫，高压、超高压变压器需求激增。特变电工早已深耕美国市场，曾攻克欧美企业难以完成的技术难题，向洛杉矶水电局输出核心设备，产品远销60多国，有望直接承接美国电网升级与数据中心自建电厂的巨额订单； 2. 储能赛道：AI用电“脉冲式”波动的特性，让储能成为必备配套，“光伏+储能”更是科技巨头首选方案。宁德时代已与福特合建美国磷酸铁锂电池工厂，凭借CTP技术优势扎根北美，其储能产品将精准匹配数据中心稳定供电需求，分享千亿级市场蛋糕； 3. 电力设备赛道：从燃气轮机到输配电组件，全产业链需求井喷，叠加美国本土产能不足，具备技术积累的中资企业竞争力凸显。 政策东风+供需缺口+技术壁垒，美国电力建设的“黄金周期”已拉开序幕。特变电工的变压器技术、宁德时代的储能实力，均已在海外市场验证，有望成为这场AI电力战中的“中国赢家”。你更看好电力板块哪个细分方向？评论区聊聊你的看法！
