16天FSD美西自驾3000km的调研分享（上）摘自谢开谢开007这次行程是

16天FSD美西自驾3000km的调研分享（上）摘自 谢开 谢开007这次行程是有些临时起意，25年12月25号圣诞节从香港飞洛杉矶，借朋友的特斯拉从洛杉矶出发，一路去了萨克拉门托、旧金山湾区/硅谷、大洛杉矶地区（千橡/帕萨迪纳/尔湾...）、圣地亚哥、拉斯维加斯，8号再返回到洛杉矶，1月10号飞回香港；途经/停留的City更是有近20个，全程使用FSD跑了3000多公里。主要目的有5个：下面我就这一趟走马观花式调研的体会、感受给逐一的说说：1.泡泡玛特：它目前在美国加州已开业的门店是17家，拉斯维加斯3家，合计20家；我在这10多天中陆续去看了其中的17家店，日期横跨圣诞/元旦假期、周末、工作日，逛店时间是根据我很紧凑行程中，随机的中午/下午/晚上去看的；每家店停留20-60分钟不等，都拍了视频和照片，感受如下：a.选址很好：它70+%的店选址都很好，特别是越新开的店，面积/位置/布置都是更好的，进化能力很强。大部分店都选在有苹果店、Lululemon、乐高、优衣库或LV等奢侈品牌的地方；多位于商场的中庭附近、转角位置，或靠近美食广场等本身人流量很高的地方。相对来说：Vegas的3家店选址一般，比旧金山湾区、洛杉矶、圣地亚哥的差。b.IP喜好：消费者喜欢的IP有Labubu，SP，Molly，Dimoo、小野等，星星人虽然多放在门口显著的位置，但感兴趣的不多；与迪士尼等的联名IP也很受欢迎、仅次于拉布布；其中拉布布的购买转化率最高；c.开店空间：最终可能它在美国开出200-300家店应该是没有问题的；对比看：苹果在美国有272家门店（加州54家），LEGO有121家（加州14家，不含授权店），Lululemon有380家（加州68家），喜诗糖果有275家（加州201家），优衣库有78家（加州21家），名创优品有315家（加州35家），MK有248家（加州35家），Coach有301家（加州42家），PANDORA有495家（加州48家），蒂芙尼有95家（加州17家），LV有121家（加州22家），梅西百货455家（加州79家），JCPenny646家（加州61家）；因为我在逛过的泡泡玛特店所在商场，或多或少都有上面这些品牌的存在，且跟它的位置比较临近；d.族裔/肤色： 跟当地的居住人口/商场当时客流的族裔/肤色的客群占比差不多；可能亚裔略多一些，白人略少一些，拉丁裔正常；e.定价与消费力：定价大概是国内的2-2.5倍之间，对美国人及消费力来说，不成问题；对比LEGO在美的平均客单价比它贵50-100%，以及美国消费者对兴趣/情绪满足/服务类的消费很舍得花钱（演唱会/体育比赛的门票、各种在线的订阅、外出就餐/小费等都是很贵的）；f.客流：基本都是其所在商场/随机看的那个时间段的前3，大部分门店只少于相邻的苹果店；极少的3-5家当时客流少于临近的乐高/露露柠檬/优衣库，但这些品牌的店铺面积都比它大很多；g.中国品牌：在逛过的商场中我看到的其它中国品牌及次数还有：名创优品（6-7次）、喜茶（3次）、海底捞（2次）、眉州东坡酒楼（1次）；整体给我的感觉都不错，包括它们的位置、店铺设计/环境、客流等，跟其它美国同类/相邻店铺比，都属于中上。小结：以泡泡玛特为代表的中国品牌出海发展势头很好，且前景广阔；还会从过往纯卖商品（赚点辛苦的生产/加工、供应链的钱），真正升级为贴近和影响美国人日常生活的线下店铺，品牌、服务、情感认同...的出海与落地；这种趋势和机会是值得我们中国企业/投资人去倍加重视的。2.特斯拉FSD：25号当天在洛杉矶国际机场租好车，晚上就去千橡市的朋友家吃饭，并换了他太太的特斯拉Model 3来开，直到1.9号还给她，差不多16天时间累计开了3000多公里吧，感受如下：a.硬件束缚：这辆M3属于HW3.0的硬件，因此它对应的FSD软件只能升级到v12.6.4这个版本，约等于HW4.0硬件的v13.2.8的版本（也就是跟我25年3月开的那个版本差不多），但这次我的感觉是略为超过当时的版本，可能是虽然硬件有“瓶颈”，但软件层面它还是随时间的推移，做了优化升级，因此体验也是有所改善的；b.轻松旅程：全程3000多公里几乎都是它开的，期间需要我被动接管的有3次（因为下大雨及周边的车辆甩出来的水汽，遮挡了车前摄像头，雨刷来不及处理）；主动接管约5-6次（前2天我们开时对它还不足够放心/熟悉，嫌它处理太面了而主动接管，担心它在红灯禁止右拐的地方，再次犯错而提前介入...）；其它由于我眼睛没有按要求注视前方，或者手长时间没有触摸方向盘而被预警提醒，则有很多很多次；因为越往后面对它开的就越放心/越依赖了，自然会变得更松懈/马虎，甚至打了好几次瞌睡，是被它蜂鸣提示音给惊醒的；c.新版FSD：随后在1.8号/9号我分别借了朋友的Cybertruck/Model Y来测试，它们都是HW4.0硬件的，也都升级到了FSD最新版v14.2.2.2；首先它是完全实现了车位到车位的自动驾驶（自己倒车出位、自己去寻找停车场出口、到达停车场后自己去转悠、寻找空闲车位并停进去，全程0人工介入/干预）；其次它跟xAI的Grok无缝结合，用语音指令设置导航/目的地，中途可随时变更，也无需动手去做任何的交互/确认；再次全程无需手扶方向盘（完全解放双手/双脚），只需眼睛不要脱离注视前方太久即可，至于手空出来随意干什么（玩手机、吃东西...都可以）；最后Grok特别好玩，过程中可以随意跟它对答/调侃，让它讲故事/笑话，问它川普最近的一系列“骚操作”及对后续的演绎判断，它都对答如流，比我以往试用的手机版Grok好用很多，包括它对中文/口音的理解力/容错率，也是大幅提升了。d.体验Waymo：在旧金山市中心我也打了谷歌旗下的Waymo的无人出租车，短短的5/6公里（花了32刀），因晚高峰堵车，它开了40多分钟，最终坎坷抵达。遇到的“意外”是在拥堵的红绿灯左拐处，它过于“遵守规则”而一直过不去，导致等了4次红绿灯，多耗费了10分钟时间，最后是被远程接管处理的（详见我视频号：谢开007 的那期视频）。对比结论是：Waymo是更完善/更守规矩的方案，因考虑全面/保守而不会出大错（更合规）；FSD则是草莽式发展，遇到问题它再解决问题的自学习/不断进化方案；它可能不那么守“规矩”，但它在同样问题上的处理会更灵活、更像我们真实的人（司机）去应对/应变解决。小结：如果要打分的话，我觉得25年3月我体验FSD的v13.2.8版本可以打95-96分；这次的v12.5.4版本略为提升，可打96-97分；而最新的v14.2.2.2可打99分，非常非常棒！3.AI现状：为了解美国一线的AI发展现状，我特意在硅谷、旧金山、Vegas（CES展会期间）通过拜访和参加活动等途径，与近20个朋友就这方面进行了求教和面对面交流（注：因为圣诞/新年假期，还有很多朋友因度假而没有见到），收获如下：a.相对乐观：绝大部分朋友（以身处美国一线的AI及相关产业的从业者，和一二级市场投资人为主）他们都觉得目前还谈不上AI泡沫，目前的发展势头非常好（特别是跟进26年产业中算力、存储、电力等的订单和强劲需求的话），如果非要做个时间截片对比的话，目前约相当于20世纪末互联网浪潮中的1998年，相当于发展过程的早/中期阶段；b.看好程度：从共识程度、谈论最多的话题，目前及26年大家觉得是：存储>电力>光（光芯片/光模块...）；还有以SpaceX为代表的太空领域；AI应用落地（在具体的行业/场景中更大范围的被接受，及产生更多的商业化收入）；c.事件及风险：若26年OpenAI、SpaceX等超级巨头能IPO上市，可能会是标志性事件及催化，它们既会引领市场热情，也可能带来极端的情绪演绎（潜在风险）；担忧点1：OpenAI接下来发布的新版ChatGPT，如果不能明显领先Gemini等同行，它的商业化收入也不能明显提升，那么它代表的一派（包括支撑它的软银、甲骨文等）融资/上市也不是很顺利，对外宣称的Capex无法兑现的话，则会加剧市场的担心和波动；担忧点2：存储等环节的成本上涨太厉害，在整个AI Capex中占比越来越大，让各个巨头在这方面的开支还得大幅追加；而由AI带来的商业化收入却跟不上，或让二者间的GAP越来越大，那么也会引发市场的动荡与分歧；小结：短期看AI最近并没有什么特别引人注目的新进展，或者激动人心的产品和时刻出现；但现实生活却被AI在无声无息的渗透ing，一刻都没有停歇过；如：FSD的进展，CES被“机器人/无人驾驶/AI概念...”的各种产品主导着，还有旧金山/洛杉矶市中心频繁可见的Waymo出租车，CES期间穿行在各展馆/街道的ZOOX无人小巴（亚马逊旗下），洛杉矶街道上偶尔可见的小型物流机器人（无人送货小车）...；其实际进展可能会如“荷塘效应”一般，目前AI/AGI的进度条是10% or 20%，下一个“GPT时刻”还要多久来到，都不好说；但无非是时间早晚的问题，或许这一天真的来到，且让我们明显感知的时候，它其实已渗透进我们生活中无处不在了。