换电若不倒,蔚来死不了!

车百智库 2024-07-02 17:23:07

摘要:加快建设护城河

文 王伟

一众车企发力混动或超充,在各细分市场厮杀的同时,换电领域也暗战不断。

当重资产的换电模式成为其身上鲜明的标签,蔚来也在承受着最严苛、尖锐的质疑。

6月13日,蔚来首批第四代换电站正式投入运营。相比上一代换电站,换电速度快上22%,3分钟之内便可完成换电。这已与燃油车加油体验非常接近。

在蔚来的换电联盟外,宁德时代与多个合作伙伴在换电项目上达成合作。一个个“换电联盟”俨然形成,并加速自己的产业布局。

今时今日,尽管围绕换电站还有诸多问题待解,但没人能否认蔚来在换电领域的实力和地位。

甚至有蔚来的车友断言:换电若不倒,蔚来死不了!

一、上线

蔚来全球第一座第四代换电在广州上线了。

6颗超广角激光雷达,4颗OrinX芯片,1016TOPS总算力,23块电池仓位,480次日服务次数,最快换电时间仅需2分24秒。

蔚来第四代换电站另一大看点,在于它支持多品牌共享换电。过去半年,随着一汽、吉利等车企的加入,蔚来“换电联盟”的队伍不断扩大。四代换电站上线,也是蔚来把“换电联盟”进一步做大、做实的开始。

回顾过往的3代换电站:

一代站:2018年5月首座在深圳南山落成,支持5块电池仓位,需要工作人员协助手动泊入,换电时长约5分钟,日服务次数约72单

二代站:2021年4月首座在北京中石化朝英站落成,电池仓数量增加至13块,支持自动泊入换电,换电时长约4分钟,日服务次数为312单

三代站:2023年3月首座在海口香格里拉落成,电池仓数量增加至21块,换电时长缩短至3分30秒,单日最高服务能力为408单

蔚来三代换电站最高搭载2颗激光雷达,2颗OrinX芯片,总算力达508TOPS,实现单站充换电变为整体。

而四代站完成了算力翻倍的同时,实现了三工位协同换电,相比前代换电站,支持离车自主换电,换电速度提升22%。

除了硬件算力的提升,相比第三代换电站,蔚来四代换电站最本质的特点在于对共享网络的直接开放:

截至6月30日,蔚来三代站的保有量共超过1100座,在经改造后站内可兼容乐道电池。第四代换电站则从落成之初即可接入第三方共享品牌网络,蔚来计划在年内建设1000座4.0换电站。

从首座1.0到首座4.0,蔚来这条“护城河”挖了足足6年,如今也挖到了最关键的时候。

二、破局

在换电站等基础设施建设上的高投入,以及投资回报上不成正比、盈利性存疑,让换电模式备受业内质疑。蔚来也因此被市场所诟病,认为这拖累了蔚来整体财务表现,是蔚来迟迟未能盈利的因素之一。

如今,蔚来希望打破这个困局。

在政策支持“换电模式”的同时,通过不断扩大的换电朋友圈,以及加速在换电站上的技术革新,让自己成为换电赛道上的“布道者”、领跑者。甚至随着换电等能源业务发展,该业务有望成为蔚来在汽车销售之外一个重要收入来源。

去年四季度,“能源解决方案”连同配件销售占蔚来营收比例达9.7%,李斌则期望来自能源体系的收入占蔚来整体营收的20%左右。

汽车分析师朱玉龙分析,蔚来汽车能够维持纯电的差异化优势,基本和换电这套基础设施有关。当然,目前投入产出比低了些。

蔚来能源高级副总裁沈斐透露,换电站的盈亏平衡点在一天单站60单,这个时候包括服务费、电费等费用,才能覆盖换电站的运营、折旧的成本。目前,蔚来有20%的站能够超过盈亏平衡点。

这意味着蔚来需要有足够的用户来使用蔚来的换电站。这也是蔚来需要更多合作伙伴加入“换电联盟”的原因,从他们的合作协议也可以看到,合作的范围包括换电标准制定、换电网络的共建等等。如果顺利,过去掣肘换电行业发展的标准化、建设成本高等问题,也会随着合作落地逐步解决。

届时,蔚来过去7年在换电上的技术积累,也能对外输出,其能源业务的收入、毛利率等也会随着合作的落地,得到改善。

换电站的想象空间不止于此。换电站作为储能设备,能够辅助电网调峰调频,成为电网调度中的重要组成;多地也在试点V2G(车网互动),让车、充电站和电网融合发展,能够参与到虚拟电厂、聚合交易等场景当中。

按照中金公司等机构预测,政策正助力换电产业落地加速,包括换电站运营商、电池银行等换电产业细分领域,在2025年整体市场规模超过2000亿元。

换电站不再只是单向为车主服务,而是能够在未来的电网网络中发挥更大的作用。具备足够多换电站企业,未来也能够成为能源运营服务商。

也是如此,在5月底,蔚来能源得到武汉光创基金等机构15亿元人民币战略投资。李斌也表示,接下来蔚来能源也有独立融资计划,后续会继续开放融资。

随着合作伙伴、资本的涌入,蔚来的换电业务也在由重转轻。目前,也已经有几十座换电站是合作伙伴建设、持有,进入蔚来网络,交由蔚来运营。

在新旧能源转化的过程中,这也会是个非常性感的故事。从目前一众车企的产业布局也可以看到,未来的车企,将不再局限于整车制造,而是在软件技术、平台授权、能源运营等多个领域发力。传统的车企与供应商界限被打破,新的行业生态正在形成。

这也是中国凭借先发优势,在新能源汽车产业中获得先机后,重塑产业链、推动全球汽车行业发展的新思路。

补课

目前,数据显示,蔚来实时累计换电次数超过4643万次,全国共有2435座换电站及2281座超充站。

但是,当换电成为最个性的标签,蔚来还需面临换电站所带来的“下沉悖论”。

在高端纯电市场,蔚来市场下沉的表现并不理想。

在地域性上,蔚来的销量结构仍旧严重偏科于一线及新一线城市,据妙投APP统计数据显示:蔚来全国共有508家门店,其中16%的门店分布在了一线城市,这16%的门店在过去的9个月贡献了25.5%的新车增量。而二线以外的城市,每月的新车增量仅维持在10%-20%之间。

以换电为根本吸引力,蔚来的换电站在4-5线市场下沉却带有一定的迟滞性。

蔚来能源产品开发负责人杨潮曾这样阐述换电站的布局逻辑:以一座县城为例,如果充电比较方便,并且销售端不具备市场条件,换电站的布局会慢些,换电站和销售体系同时下沉,才能长远造血发展。

事实上,相比寸土寸金的一线及新一线城市,国内的4-5线城市的确是更适合推行家充的市场。缺少交流口,双电机能耗较高,相比同级别产品贵上3-4万元的车身价,都让蔚来在下沉市场削弱了战斗力。

新车增量表现不佳,进而换电站布局迟滞,蔚来需要主动打破僵持。

于是,乐道,成为了蔚来扩大影响力的突破点,首款车型L60搭载900V高压平台,将能耗表现优化至同级最佳,并投身于国内最大的家用SUV市场。

乐道品牌的衍生,将更有力地激活4-5线下沉市场对换电的需求,为蔚来承担起向下渗透的先锋角色。

蔚来的当务之急是:在消化完本轮新BaaS方案带来的销量波峰后,更高效迭代至NT3平台, 通过900V电压架构,补上蔚来产品能耗的最弱一环。

成熟度更高的NT3,蕴藏着蔚来的下一次增长波峰,也是蔚来扭亏为盈的决胜底牌。

结语

倘若蔚来的换电大战略能顺利铺开落地,那么从换电基建,到技术、服务,将在蔚来各品牌之间的复制和延展。这是极氪、理想等头部选手也不具备的整套体系化能力。李斌长期以来的广撒网式的横向研发布局,也将由此收束,转化成强大的战斗力。

可以说,此刻的蔚来正步入正循环的一个关键节点,力图描绘出自己的换电帝国蓝图。

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