文件编号：A515/0551
刊发时间：2025年3月11日
从基础数据，初步了解印度的能源生产消费和进出口形势
作为人口最多的国家，印度能源消费增长速度世界最快，是第三大能源消费国，高度依赖煤炭等化石能源，石油和天然气的消费高度依赖进口。
王能全
作为世界上人口最多的国家，近年来印度经济增长迅速，由此带来了能源消费的快速增加。虽然从数量上看，无论是一次能源消费总量还是石油天然气煤炭和电力等分项，印度都大大低于我国，但2024年其石油进口的增量已超过我们，在国际能源市场中的地位越来越重要。依据英国能源研究所和美国能源信息署等机构的资料及数据，本文将从生产、消费和进出口等方面，介绍印度能源行业的基本情况，以便行业和社会人士对印度的能源行业有一个初步的了解和认识。
印度的一次能源消费概况
根据联合国的数据，2023年4月14日，印度超越我国成为世界上人口最多的国家。根据美国能源信息署的数据，2023年，印度的人口总数约为14.4亿。
近年来，印度的经济保持了稳定的增长。根据印度政府公布的数据，2023-2024财年印度的GDP增速为7.6%。2024年3月1日，国际货币基金组织执行董事克里希那穆蒂·萨勃拉曼尼安在接受CNBC采访时表示，印度“毫无疑问”是世界上增长最快的经济体。国际货币基金组织预计，2024年，印度GDP增速为7%；2024/25年度和2025/26年度印度实际GDP都将增长6.5%。而根据美国能源信息署的数据，2023年，印度的国内生产总值比上一年增长了7.8%，是世界上增长最快的经济体之一，也是第四大经济体。
正是在庞大的人口基数和持续增长的经济推动下，印度的一次能源消费也迅速增加，其增长速度已高于我国。2000年，印度的一次能源消费总量只有13.41艾焦耳（Exajoules，EJ，1 exajoule = 1 quintillion joules，即10的18次方焦耳，100亿亿焦耳），2008年突破20艾焦耳，为20.08艾焦耳，2017年为30.96艾焦耳，2023年已达39.02艾焦耳。2013-2023年的10年间，印度的一次能源消费增长速度为4.2%，高于我国的3.4%；2023年，印度一次能源消费增速为7.3%，也高于我国的6.5%。
2023年，印度是仅次于我国和美国的世界第三大能源消费国，其中印度的一次能源消费总量为39.02艾焦耳，我国的一次能源消费总量为170.74艾焦耳，我国约是印度的4.38倍，我国占世界一次能源消费总量的27.6%，印度占世界的6.3%；是仅次于我国的世界第二大煤炭消费国，印度的煤炭消费量为21.98艾焦耳，我国煤炭消费总量为91.94艾焦耳，我国是印度的4.18倍，我国占世界煤炭消费总量的56%，印度占13.4%；仅次于美国和我国，是石油和其他液体燃料的第三大消费国，印度的石油消费总量为544.6万桶/天，我国的石油消费总量为1665.8万桶/天，我国是印度的3倍，我国占世界石油消费总量的16.1%，印度占世界的5.4%；在天然气消费量方面排名第12位，印度天然气消费总量为626亿立方米，我国天然气消费总量为4048亿立方米，我国是印度的6.47倍，我国占世界天然气消费总量的10.1%，印度占世界的1.6%；是仅次于我国和美国之后的世界第三大电力大国，其中印度的总发电量为19582.4亿千瓦时，我国的总发电量为94564.4亿千瓦时，我国是印度的4.82倍，我国占世界发电总量的31.6%，印度占6.5%。
在2019年9月24日发布的2019年《国际能源展望》报告中，美国能源信息署预测，2018年至2050年，印度一次能源消费将保持年均3.9%的增长速度，2050年能源消费总量将从2018年的35千万亿英热单位增长到120千万亿英热单位，在世界能源消费中的比重将从5.8%增长到13.2%。从2040年代中期开始，印度就将超过美国，成为仅次于我国的世界第二大能源消费国。2050年，我国的一次能源消费总量预计为217.9千万亿英热单位，仍是印度的1.81倍。
印度的财政年度，从4月1日开始到下一年度的3月31日结束。
印度三大传统化石能源的生产消费和进出口形势
作为世界第三大能源消费国，煤炭、石油和天然气三大传统化石能源，占2023年印度一次能源消费总量的89.18%，其中仅煤炭一项就占比高达56.33%。因此，印度是最典型的传统化石能源消费大国。
（一）煤炭的生产消费和进口形势
自2021年以来，印度的煤炭产量一直在持续增长，2023年达到11亿短吨（约合9.97亿吨），比2022年增长12.2%。印度煤炭部将产量的增长，归因于对该行业的持续投资增加和使用更现代的技术。
国有的印度煤炭有限公司，贡献了2022-2023财年煤炭产量的79%。印度南部地区最大的煤炭供应商，国有的印度辛加瑞尼公司（Singareni Collieries Company Limited ）同期的煤炭产量占比为8%。
印度的煤炭消费主要用于发电，占煤炭总消费量的74%，剩下的份额是用于非电力用途，例如钢铁和水泥行业。
2023年，印度的煤炭消费量增长了12.6%，达到近13亿短吨（约合11.79亿吨）。强劲的经济增长导致了电力需求增加，而电力需求主要由燃煤发电提供。电力需求增加、水泥等基础设施项目和钢铁产量的增加、气温升高以及水力发电量的减少，是2023年印度煤炭消费量增加的主要驱动因素。
从进出口方面来看，2023年，印度煤炭进口量比上一年增长了14.2%，达到2.64亿短吨（约合2.39亿吨）。进口煤炭占印度当年煤炭消费的20.3%，对国际市场的依赖处于较低的水平。亚太地区，占印度所有煤炭进口总量的64.5%，其中印度尼西亚（41.8%）和澳大利亚（18.4%）在2023年供应了印度大部分进口的煤炭。
尽管煤炭进口总量有所增加，但2023年印度两个最大的煤炭进口来源国，即印度尼西亚（-2.0%）和澳大利亚（-5.0%）的进口量同比却出现了下降，而煤炭进口量增幅最大的国家是美国（增加770万短吨）、南非（增加750万短吨）和俄罗斯（增加580万短吨）。
（二）石油的生产消费和进出口形势
2023年，印度的石油和其他液体燃料产量为93.9万桶/天，其中原油和凝析油的产量下降至60.4万桶/天，为1993年以来的最低水平，产量下降的主要原因是与天气有关对生产的干扰和油田进入晚期。
2023年，印度陆上油田生产了29.4万桶/天的原油，海上油田的产量为29.8万桶/天，其中7家国营石油公司（NOC）生产了大部分的石油（78%），合资企业和私营公司生产了印度22%的石油。
2023年，印度可开采石油储量为49亿桶，主要集中在陆上（陆上61.3%，海上38.7%）。
自2020年以来，印度石油和其他液体燃料的消费量每年都在增长。美国能源信息署的统计显示，2023年，印度石油消费量为530万桶/天，增长了4.4%。自2020年以来，汽油、柴油和航空燃料的需求一直在增长，是石油消费增长背后的主要驱动因素。2024年，消费量将增长到550万桶/天，预计2025年印度的石油消费量将增长6%。
印度拥有亚洲第二大炼油能力，2024年的总炼油能力略低于520万桶/天。2028年，预计印度还将有50万桶/天至240万桶/天的炼油产能投入运营。
2022财年，印度的原油加工量从上一年度的490万桶/天增长了5.6%，达到510万桶/天。同期，精炼石油产品的产量增长了4.8%。
2022财年，印度的成品油产量比上一财年增长4.8%，至2.665亿吨，其中柴油（42.9%）和汽油（16.1%）几乎占石油产品总产量的一半。
2030年，印度还有几个炼油项目计划投产，将增加80.8万桶/天的炼油产能。最大的是帕尼帕特炼厂（20万桶/天），其次是纳加伯蒂讷姆（18.2万桶/天）和巴尔梅尔炼厂（18.1万桶/天）。
截至2023年，印度拥有6475英里的原油管道，管网的产能利用率约为73%（300万桶/天）。一些原油管道正在建设中，以帮助扩大炼油能力，例如：帕尼帕特-纳加伯蒂讷姆原油管道，一条1013英里长的管道，将连接阿萨姆邦和奥里萨邦；新蒙德拉帕奈帕特管道项目，一条742英里长的管道，将从古吉拉特邦通往哈里亚纳邦。
截至2023年，印度拥有20873英里的石油产品管道，2022-2023财年管道利用率约为63%。
印度政府一直致力于将石油储备能力，提高到国际能源署建议的至少90天净进口量的水平。截至2023年底，印度包括战略石油储备和炼油厂库存在内的总储备能力为74天。目前，印度增加储备能力的计划包括，新增三个战略石油储备项目，总储备能力为3900万桶；扩建两个战略石油储备库，再增加4800万桶的储备能力。
从进出口方面来看，2023年，印度每天进口450万桶原油和凝析油，创下新高，使其成为世界第二大原油和凝析油的净进口国。自2021年以来，印度的原油和凝析油进口量一直在增加，2023年增长了2.4%。2023年，进口原油和凝析油占印度原油加工量的88.23%，印度对从国际市场进口的原油高度依赖，高于同期我国对进口原油的依赖水平。
2023年，俄罗斯是印度原油和凝析油进口的主要来源，约占进口总量的39%。在俄乌战争爆发前的2021年，俄罗斯向印度出口的原油和凝析油不到10万桶/天，占总进口量的2.5%。2022年，在美国和欧盟对俄罗斯实施制裁后，印度开始以折扣价购买俄罗斯的原油，进口量增加了6倍多，达到74万桶/天。2023年，印度从俄罗斯进口的原油增加了一倍多，达到近180万桶/天，从而使得从俄罗斯进口原油的增加取代了其他贸易伙伴。
印度其余大部分原油进口来自中东国家，约占2023年总进口量的45%，即200万桶/天。不过，印度从中东进口的石油总量比上一年减少了近60万桶/天。从美国的原油进口量，也比2022年减少了9.5万桶/天（-32.7%）。
2023年，印度石油产品进口量同比增长8%，达到110万桶/天。其中，液化石油气（LPG，69%）、燃料油（17%）和石脑油（6%）占石油产品进口的大部分。
与原油和凝析油进口不同的是，印度成品油进口来源更加多样化，其中阿拉伯联合酋长国在2023年的份额最高，为23%，中东作为一个地区占所有印度石油产品进口总量的68%。
运输燃料，占印度石油产品出口的大部分（84%）。按目的地地区划分，印度石油产品出口份额最大的是亚太地区，2023年占出口的28%。按目的地国家划分，最大的出口份额是阿拉伯联合酋长国，占2023年印度石油产品出口总量的10%。
（三）天然气的生产消费和进口形势
2023年，印度天然气产量超过1.2万亿立方英尺（约合339.6亿立方米），为2012年以来的最高水平，同比增长5.1%，为连续第三年增长。在2022-2023财年，印度大部分天然气产量来自海上油田（68%在海上，32%在陆上）。阿萨姆邦是陆上天然气产量最高的邦，几乎占陆上天然气总产量的三分之一，其次是拉贾斯坦邦。
2023年，印度的可采天然气储量为40.3万亿立方英尺，其中海上油田（53.4%）和陆上油田（46.6%）的储量基本上平均分配。
2023年初，印度调整了国有实体运营的常规气田天然气定价政策，这些气田的天然气价格为月度含硫原油加权平均价格的10%，最低价为4美元/百万英热单位，最高价格为6.5美元/百万英热单位。2023年4月，印度国内天然气价格为9.16美元/百万英热，比上一年增长了50%，这一政策的目标就是为了降低国内天然气的价格。
印度正在投资煤炭气化，这被认为是利用其国内大量煤炭储量的一种潜在的更清洁的煤炭利用方式。目前，获批的两个煤气化项目分别是煤制合成天然气项目和煤制硝酸铵项目，其中煤炭地下气化试点项目于2024年6月启动。
工业部门一直是印度最大的天然气消费行业，占2023年天然气总消费量的67%，这一巨大份额主要归功于印度的化肥行业，该行业天然气消费比上一财年增长了近10%，占2022财年印度全部天然气总消费量的33%。
2023年，印度拥有14400英里的天然气管道，另外还有7585英里的管道处于不同的开发阶段。目前，正在开发的一些大型天然气管道项目包括：乌尔贾-冈加管道项目，全长2054英里，预计于2025年3月完工；贾格迪斯赫普尔-霍尔迪亚管道二期项目，1181英里，完工日期为2028年。
2023年，印度的液化天然气再气化能力为2.1万亿立方英尺（约6000亿立方米），位居全球第五，当年码头的再气化利用率为49%。随着9个项目的开发，到2026年底，印度的再气化能力可能达到接近4万亿立方英尺（约1.1万亿立方米）。
从进出口方面看，2023年，印度液化天然气进口量为全球排名第四（5%），仅次于中国（18%）、日本（16%）和韩国（11%）。印度在2023年进口了1.1万亿立方英尺（约311亿立方米）的液化天然气，比2020年增长了9.2%。
2023年，中东（0.7万亿立方英尺）占印度液化天然气进口总量的66.3%，其中从卡塔尔进口的液化天然气同比增长了3.8%。与此同时，美国对印度的液化天然气出口，在2023年增长了超过420亿立方英尺，总量达到1640亿立方英尺。
印度电力行业的基本情况
作为仅次于我国和美国的世界第三大电力大国，印度的联邦政府和邦政府，都监管电力行业。印度电力部，负责制定全印度的发电、输电和配电政策，并监督中央电力管理委员会和区域间电网系统运营商。各邦政府，负责制定政策，解决其所在邦如何管理电力行业的具体需求和挑战。印度每个邦，都有自己的邦电力管理委员会，负责管理本邦范围内的电力行业，包括制定电价和确保电力系统的可靠性。
根据美国能源信息署的统计，2023年，印度的发电量增长了2.4%，达到1805太瓦时（TWh）的新高。超过四分之三的总发电量来自化石燃料，煤炭是发电的最大燃料来源（71.3%）。不过，尽管煤炭发电的绝对量在过去两年中都有所增加，但煤炭的发电份额却有所下降。
非水电可再生能源，在印度总发电量中的份额一直在增长。太阳能（2023年为6.6%）和风能（5.2%），抵消了煤炭和水力发电量的下降。
2023年，印度的发电装机总容量为500吉瓦，比上年增长2.6%。几乎所有的发电增长，都是可再生能源，当年增加了10吉瓦的太阳能和3吉瓦的风能发电装机。
2023年，印度近一半的发电装机容量位于该国西部地区。古吉拉特邦、马哈拉施特拉邦、拉贾斯坦邦和卡纳塔克邦，占印度发电总装机容量的40%以上。
2023年，马哈拉施特拉邦、古吉拉特邦和北方邦的化石燃料发电装机容量最大，其中大部分发电能力（85%）是燃煤发电，其余的是天然气发电。
2023年，拉贾斯坦邦、卡纳塔克邦、古吉拉特邦和泰米尔纳德邦，在印度所有邦中拥有最多的可再生能源发电装机容量，它们的总装机容量超过20吉瓦，占印度可再生能源总装机容量的一半，其中拉贾斯坦邦的可再生能源潜力最高（20.3%），卡纳塔克邦、古吉拉特邦和泰米尔纳德邦都有丰富的可再生能源资源，并都大力支持可再生能源的发展。
印度正在开发七座核反应堆，将使核发电能力增加到略低于6吉瓦。除原型快中子增殖反应堆外，所有反应堆计划于2027年投入运行。不过，库丹库拉姆3号和4号反应堆最初计划于2023年投入运营，但截至2025年1月仍未完全投入运行。四座库丹库勒姆的反应堆是俄罗斯设计的，另外三个是印度自己设计的反应堆。印度核能发电能力增长的驱动因素，包括电力需求的强劲预期增长、2070年实现净零排放的雄心，以及利用本土铀储量的愿望。
2021年，印度可回收铀资源估计为22.09万吨。
截至2024年，印度有27个在建的水电项目，预计2032年投入使用。一旦完工，这27个项目将额外增加印度17.5吉瓦的水电装机容量。
