在文章《这只半导体指基抗跌能涨！》提到了一只半导体绩优基：景顺长城全球半导体芯片产业A，数据显示，该产品抗跌能涨的主要原因是“含A股量”比较低，也就是说该产品主要全球投资的半导体。

有粉丝表示，现在恐高海外的市场，看看A股有没有业绩好点的场外半导体基金？

接下来筛选看看，

通过Wind的基金索引，行业类选择申万行业的电子（半导体属于申万行业里的电子行业），再加上通信、计算机、传媒（筛选更全面），采用“4433”选基法，筛选全市场里的五星基金，可以得到下面4只产品：东吴移动互联A、东吴新趋势价值线、华润元大信息传媒科技A、易方达科融，如下图：

截至7月12日，这4只产品今年以来涨幅均在15%以上，业绩表现较好。

接下来，看看三位基金经理的观点：

1、华润元大信息传媒科技基金经理刘宏毅在一季报表达了对科技行业AI的看好，其表示，科技行业主线仍是AI，A股市场企稳后，恰逢海外AI再获突破，市场对AI重拾信心。

将坚守AI主线，力争抓住新一轮信息技术革命带来的巨大投资机会。

2、东吴基金的刘元海，出二季报了，并且给出了最新观点：

先解释了业绩比较好的原因，2季度东吴移动互联取得相对较好收益表现的重要原因之一是在2季度东吴移动互联加大与AI相关的电子半导体配置，正好6月份以来A股电子半导体以及2季度AI算力有相对较好表现，所以，该基金表现优异。

对2024年下半年A股市场行情相对比较乐观，认为可能存在结构性投资机会，重点关注科技和红利资产的投资机会。

谁的AI含量高，谁的投资机会或许就比较大。

站在当前时间点，更为关注AI应用的投资机会，包括：

(1)AI大模型在端侧落地驱动AI硬件时代的开启，投资机会：电子半导体等;

(2)AI技术在智能驾驶领域的应用，投资机会：汽车智能驾驶产业链等;

(3)AI人形机器人; (4)拥抱AI的软件公司。

中短期，更为关注前两个AI应用有望带来的投资机会。

目前来看，刘元海管理的产品业绩表现不错，在科技行业有比较深的研究与把握。

3、易方达科融基金经理刘健维表示，今年将主要的投研精力放在了以人工智能为代表的科技板块，一季度增配了部分业绩兑现度高且估值相对合理的优质个股。

对新能源领域的投资做了适当的精简，把仓位集中到了极少数具备竞争优势的环节和个股上。同时，也适当参与了部分港股优质企业的投资。

从上面可以看到华润元大信息科技传媒和东吴移动互联两位基金经理是坚定看好AI，持仓也是与AI相关，而易方达科融持仓上相对分散一些。

投资科技，看好半导体可以重点看看华润元大信息科技传媒和东吴移动互联。

此外，德邦半导体业绩依然较好：在所有成立满1年的半导体主题基里，该基金今年以来业绩排在第三名，前两名业绩好的原因是投资A股比较低。

最后，半导体相关的产品，主要有5只产品：东吴移动互联A、东吴新趋势价值线、华润元大信息传媒科技A、易方达科融、德邦半导体。

这其中，符合当前时代的可能是刘元海管理的东吴移动互联A、东吴新趋势价值线，以及刘宏毅管理的华润元大信息传媒科技A。

本文为个人观点，观点具有时效性，不作为投资建议，过往业绩不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎。