久期财经讯,中国银行股份有限公司(Bank of China Limited,简称“中国银行”,03988.HK,601988.SH,穆迪:A1 负面,标普:A 稳定,惠誉:A 负面)悉尼分行拟发行Reg S、3年期、以美元计价的债券。(IPG)
条款如下:
发行人:中国银行股份有限公司悉尼分行
发行人评级:穆迪:A1 负面,标普:A 稳定,惠誉:A 负面
预期发行评级:A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)
类型:浮动利率、高级无抵押债券,归属于中国银行的400亿美元中期票据(MTN)计划
发行规则:Reg S
规模:美元基准规模
期限:3年期
初始指导价:SOFR+105bps区域
交割日:2024年9月30日
资金用途:票据净收益将用于一般公司用途
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银行、农业银行、交通银行、建设银行、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、招商永隆银行、东方汇理、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、工商银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、渣打银行(B&D)、大华银行
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行