今天盘面满坤科技、金禄电子、科瑞斯都是前几天炒作的个股，现在都走出了大牛，股市就是这样，一直都有好的机会走出来，就看你是否有把握到。目前盘面以大科技为主仍是主线，可以挖掘机会——消费电子迎来史诗级机遇！

消费电子可以重点留意AI手机概念，板块潜力逻辑点评：

首先，AI手机我们国内的科技大厂则抢了先手。今年2月，魅族和OPPO就开始布局AI手机了，当时魅族就提出ALLINAI的计划，要停止传统智能手机新项目的开发，把精力全部转投到AI设备的探索上来。OPPO方面，产品官就曾表示，“AI手机将是继功能机、智能机之后，手机行业的第三个重大的变革阶段。AI手机时代下，手机行业和用户体验都将迎来革命性的变化。”

其次AI手机它的问市，同样会加速替代传统智能手机，今年AI首季出货量将高达1.7亿部，占比达到15%，据Canlys统计预测，预计全球AI手机渗透率到2027年有望达到47%，至26年全球AI手机累计出货将超过10亿部，至28年复合增长率达63%。这就是AI手机的投资逻辑，因为它们都有巨大的可替代空间，未来几年将迎来高速成长。

AI手机产业链方面，或许会带动手机芯片及零部件的机会，比如：

1）SoC芯片：AI手机智能化为端云结合，端侧对处理器要求会进一步提升，供应商也正在提供更高的配置，如骁龙8gen3可原生支持100亿参数

2）存储：AI手机需要更高的DRAM容量，满足更高的处理需求；且伴随参数数量增加，LLM需要的内存也会越来越大；

3）摄像：AI手机涉及多模态交互，我们认为未来将与其他终端形成交互，对空间感要求更高，光学芯片与部件有望继续升级；

4）PCB：伴随端侧算力升级，预计PCB规格性能将进一步提升；

5）散热：AI手机数据处理量高，对散热的性能要求更高，我们认为石墨片用量或进一步提升，或改为石墨片+VC散热的方式。

基于以上逻辑，我整理了《几家AI手机零部件概念潜力谷》小伙伴记得保存收藏：

1、立讯精密（002475）

亮点：公司是组装零部件的公司，主营业务有连接线、连接器、声学、无线充电、马达及天线等零组件、模组与配件类产品。AI手机的问市后期公司实现批量生产潜力较明朗。

2、水晶光电（002273）

亮点：公司为三星S24和OPPO find X7的机型供应光学零组件产品，有机会表示，看好公司作为光学元器件头部厂商业务会稳步增长，目前公司已获21家机构一致预测今年净利润增长率达33.29%。

3、道明光学（002632）

亮点：公司石墨烯散热膜已应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机。根据oppo官网显示：OPPO Find N3 Flip属于AI手机，并标志着oppo正式进入AI手机时代。

4、珠海冠宇（688772）

亮点：AI手机电池的企业，2023年，珠海冠宇外销业务收入为71.47亿元，占主营业务收入的比例为64.81%，公司报告有提到已首次实现苹果手机电池产品的量产，为未来手机市场份额增加了新的机遇。

5、信维通信（300136）

亮点：公司做AI手机结构件业务，主要包括：天线、无线充电模组、EMI\EMC器件、射频连接器、音/射频模组、射频 、材料、射频前端器件等，公司利润还不错，又是科技股，手机通讯、星链通信，都离不开，又要搞MLCC，概念和业绩双轮驱动。

最后一家也是最有潜力的（0024XX）看好理由：

1、该公司有13家机构持仓，公司是国内稀缺的模拟芯片企业，国产替代空间广阔。未来伴随着手机等终端功能的持续升级，市场规模有大的成长空间。

2、从技术面来看，它近10天内有放量拉升过，底部放量都是有主力在介入的体现，这两天回调缩量明显，主力进去还没有出来大概率还会展开第二波的拉升。研究它近2年的走势，股价不断震荡吸筹，目前已经底部已经建完成，底部筹码集中，中期趋势向上。

3、在2023年实现了营业总收入17.80亿元，同比增长36.87%。公司在多个业务领域的收入均有所增长，尤其是在智能手机快充芯片和汽车电子芯片方面表现突出，而且年度累计分红为0.28亿元，显示公司在保持盈利增长的同时，也注重回馈股东。

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