因为之前军统的汪道拢在被日本人打死之前在现场藏了一份情报，林楚峰和欧阳云朵经过时看到已经死亡的汪道拢手中的枪对着一个很奇怪的方向，觉得很有可能情报就在汪道拢的被害现场，欧阳云朵说马上要去找。林楚峰看到欧阳云朵太伤心，情绪不稳定怕她有闪失，就自己带着爱犬汉德去了现场，在一块汪道拢枪口指着方向的瓷砖里面找到了情报。

林楚峰前脚刚走，小野也带着手下来了，虽然来晚了一步没找到情报，可是狡猾的小野却将那块带有林楚峰指纹的瓷砖带了回去。

接着小野在下属竹下的建议下，以租界这片区域有几个麻风病人为由对辖区居民家里消毒，林楚峰不知是计，消完毒签字时在日本人的钢笔上留下了自己的指纹，引起了小野他们的怀疑。虽然林楚峰据理力争，可是小野认定林楚峰跟情报这事儿有关系，于是将林楚峰和欧阳云朵两人带到了宪兵司令部审讯。

冷梅和刘福林经过考虑，决定让林楚峰的爱犬汉德去找克劳斯帮忙，因为汉德正是克劳斯送给林楚峰和欧阳的。克劳斯看到来找他的汉德嘴里叼着一块布，拿下来一看，上面写着林楚峰夫妇被小野抓了！克劳斯立马带着汉德去了宪兵司令部救出了林楚峰和欧阳云朵。

林楚峰有一个主张和平的日本朋友川案，他希望通过林楚峰在德国领事馆的关系，让林楚峰说服德国领事克劳斯出面调停中日关系以和平解决两国关系，林楚峰虽然知道很难，但他依然答应了川案。

不久克劳斯告诉林楚峰，他要和手下爱娃去香港会见德国密使，让林楚峰去办手续。林楚峰也从欧阳云朵那里知道日本人小野也知道了德国密使来香港的事，于是指使国民党的一伙特工去香港炸掉德国密使，林楚峰想直接告诉克劳斯，可是又怕克劳斯不相信，因为当时德国与日本之间有德日同盟，耿直的克劳斯还是比较信任日本人。

林楚峰没办法，与欧阳云朵商量之后想办法找人去香港保护德国密使，同时也要揪出真正的凶手让克劳斯知道。

可是克劳斯已经安排了自己手下爱娃同行，林楚峰只好与川案合作想办法将爱娃以黑市倒卖罪暂时扣押在警察局。克劳斯看到等爱娃已经来不及去香港，只好让林楚峰陪同自己去香港见密使。

为了保证德国密使的绝对安全，林楚峰和欧阳云朵又安排了军统特工刘福林和中共地下党员冷梅一起去香港制止军统特工暗杀德国密使。

谁知刘福林他们去晚了一步，军统杀手们紧紧咬着密使不放，林楚峰没办法只好与冷梅一起当诱饵才救出了密使。冷梅看到自己安全之后，立马给报社打电话说今天针对德国密使的爆炸案，是日本人小野找了一伙暴徒策划的。

冷梅刚离开电话亭，看到刘福林也进了电话亭，刘福林也给报社打电话，却被告知之前已经收到爆炸案的信息。原来刘福林和欧阳云朵曾接到上级指示，想将这次爆炸案栽赃到中共头上，两人也觉得这事儿办得龌龊，但难以违抗上级的命令，也只好违心地服从。没想到被冷梅抢先揭露了罪魁祸首是日本人。欧阳云朵因此受到了上级的训斥。

通过这次爆炸案，克劳斯也知道了日本人小野一伙违背德日同盟在背后下黑手。

林楚峰从香港回来才发现小野为了更好地监视林楚峰，将他在日本的妻子信子也接来了上海，并在租界租了房子

跟林楚峰他们做了邻居，并在林楚峰他们外出执行任务时安装了窃听器。但是他们聪明的爱犬汉德立马找到了窃听器。于是每当林楚峰和欧阳云朵商量重要事件时不得已去咖啡厅才能畅所欲言。

为了尽快摆脱窃听器，林楚峰将川案邀请来家里进行了一次会谈，被川案手下发现了窃听器，在川案的干预下，小野他们终于拆除了林楚峰家的窃听器。

林楚峰他们的处境越来越危险，可是为了粉碎日本人一次又一次的阴谋，国共两党的特工们相爱相杀，却团结一致，共同对付日本侵略者，等待着将日本鬼子赶出中国的那一天！

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