1、面板：环比增长215％！第三季这类产品改写出货量纪录
DSCC报告指出，今年第三季折叠机和折叠面板都改写出货量纪录，因为三星发布了Z Fold 5和Z Flip 5，加上中国品牌大量推出折叠机，使得相关材料供不应求。第三季折叠机出货量环比增长215％，同比增长16％，达到700万台，比预期高出1％。DSCC预计，全年折叠手机出货量将达1580万台，增幅达到3%。
Counterpoint表示，中国消费者对折叠屏手机表现出浓厚兴趣。中国高端智能手机（400美元及以上）用户中，多达64%的人下次购机愿意选择折叠屏手机。东莞证券表示，在行业存量背景下，消费者对智能手机的个性化需求提升，尤其是对影像系统、屏幕素质等提出更高要求，而折叠屏手机快速渗透也推动手机均价上涨，手机高端化趋势明显；华为、小米等自主品牌零部件国产大幅提升，也为国产供应链企业带来业绩弹性，建议重点关注手机射频、光学镜头、折叠屏和CIS等增量环节的投资机会。
A股上市公司中
弘信电子：公司早在几年前就开始布局折叠屏的技术和研发，产品已经配套多个品牌多款折叠机型。目前正量产或打样的折叠机品牌客户包括H公司、荣耀、小米、摩托罗拉等。
精研科技：公司是目前少数顺利切入精密转动结构产品市场并有量产经验的内资企业，在技术沉淀和产品量产方面具有一定的先发优势。公司已经为折叠屏手机安卓系知名客户供应手机转轴（铰链）用MIM件、手机转轴（铰链）。
联得装备：公司为折叠屏手机提供屏幕生产制造设备，含绑定类、贴合类、覆膜类、检测类及组装类设备支持。公司同华为展开了直接合作，主要包含屏幕制造及整机组装智能化装备，5G模块生产设备，汽车电机电池组装智能设备等。
2、消费电子：多个AI PC产品即将推出，明年有望成AI PC规模性出货元年
继10月19日宣布启动AI PC加速计划后，英特尔将在12月14日的“AIEverywhere”发布会上正式推出其首个AI PC处理器——代号MeteorLake的酷睿Ultra处理器。除英特尔外，三星电子将于12月中旬推出全球首款AI PC。12月15日，2024华硕酷睿UltraAI PC轻薄本新品发布会将召开。
AI PC在硬件上集成了混合AI算力单元，且能够本地运行个人大模型、创建个性化的本地知识库，实现个人化的自然交互。AI PC的功能包括AI配音、变声、视频会议眼神矫正、生成式AI，比如文生文、文生图、文生音乐、AI抠图、手势识别、动作捕捉等等。
根据群智咨询则预测，2024年将成为AI PC规模性出货的元年，预计到2024年，全球AI PC整机出货量将达到约1300万台。民生证券表示，AI PC向高功耗和高频率升级，有望带来更高的EMI屏蔽防护性能要求，推动电磁屏蔽材料需求增长。
A股上市公司中
飞荣达：公司主要从事电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件的研发、生产与销售。公司产品可应用于手机、笔记本电脑、平板电脑、游戏机等电子产品。
隆扬电子：公司的屏蔽材料目前仍主要应用于笔记本电脑、平板电脑领域。公司客户包括苹果、惠普、华硕、戴尔，以及富士康、广达、立讯精密、和硕等全球知名消费电子品牌商和制造厂商。
思泉新材：公司主要销售的产品为人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片等热管理材料，主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子应用领域。
