一天，在沛县野外的一个大坡上，有一个叫刘媪的女人，困了在地上睡了一觉，梦里梦见与神遇。霎时间电闪雷鸣，他的丈夫刘太公，找到她时，看见有一条蛟龙盘在她身上。不久便有了身孕，十月怀胎生下了刘邦。因为她是家里第三个孩子，所以叫做刘季。

刘邦自小顽皮，不喜欢读书，还喜欢交朋友，有了钱便和一群人吃喝玩乐，把他爹刘太公气的够呛。刘太公没有办法，只能花钱托关系给他在沛县弄了一个泗水亭长的职位，希望能拴住他的心。这说明刘太公在沛县也是很有实力的，不是一般的家庭。

没想到刘邦当上这个亭长之后，更是如鱼得水，整天利用职务之便，更加的肆无忌惮。但是刘邦虽然胡闹，但是为人豪爽，颇有侠义之风，所以在当地也团结了一群人在他身边，在地方也算一个人物，这时刘太公也给他说了另外一家大户人家的小姐当了媳妇，这就是吕雉，吕雉非常的贤惠，把家里操持的井井有条，刘邦的兄弟们也都很尊敬这个大嫂。如果没有意外，日子可能就这样平淡的过下去了。

一天刘邦接到了一个押送徭役去骊山干活的差事。可是人们都不愿意去，于是路上陆陆续续的人跑了一半，刘邦一看这可完蛋了，到了骊山我也不会有好果子吃，他转念一想，还不如做个顺水人情，把人都放了，当大家走到芒砀山时，刘邦招呼大家一起吃饭喝酒，酒过三巡，刘邦对大家说，你们都走吧，我自己在这落草为寇。大家一听，对刘邦是千恩万谢，有有一些人走了，但是还是留下了一部分人愿意追随刘邦。刘邦就带着这些兄弟，在芒砀山四处漂泊。时不时的还需要妻子吕雉往这里送粮食才能维持生活。

一天刘邦和大家走在路上，忽然前面的人来报说路上有一条白蛇盘在路中间过不去。大家一听纷纷劝刘邦绕道，刘邦一听说道“壮士行，何畏！”于是拔剑上前观看，果然有一条大蛇，刘邦上前二话不说，举剑把大蛇砍为两半。大家继续赶路回到了家中，后来有人路过斩蛇的地方，看见一个老太太在那里哭泣，于是向前询问怎么回事，老太太说“我儿子是白帝的儿子变成一条白蛇挡在了路上，被路过的赤帝的儿子给斩杀了。”

结合刘邦之前出生的异象，大家都认为刘邦真的就是赤帝的儿子了。对其日益敬畏。

有一次刘邦看见秦始皇东巡的车驾，感叹道:大丈夫应如此！刘邦在芒砀山四处漂泊的时候，每次吕雉来送饭都能准确的找到他，他就很好奇的问为什么你每次都能准确的找到我，吕雉回答说:你所在的地方总会有一朵奇特的云，我看见云就能找到你。刘邦的种种传言使得他被传的越来越神，周围的人纷纷都投靠他，他的实力也越来越强。

这时大泽乡的雷声传到了这里，刘邦在萧何，曹参里应外合的配合下，杀了沛县的县令，在沛县起义。刘邦在众人的拥戴下，接管了沛县，大家都称其为“沛公”。

起义以后，刘邦接受了项梁的邀请加入了楚国的大军，然而不久后，项梁被杀然后楚怀王为了夺权，派宋义，项羽，英布等北上救赵，然后攻打函谷关，进而攻打咸阳。命刘邦向西经南阳盆地，沿途收编起义军残部，去攻打秦国。

就在项羽和章邯在巨鹿对决的时候，刘邦选择了一个相对简单的道路进入汉中，那就是武关，和峣关。刘邦在张良的辅佐下顺利的拿下了两关，兵锋直指咸阳。这时的咸阳城中，子婴杀了赵高，但是身边已经无兵无将可用，只好出城向刘邦投降。

刘邦接受了子婴的投降，进入了这座繁华的帝都，这群人可真是开了眼了，面对这数不尽的金银财宝，香车美女，不可自拔。这时只有清醒的萧何，保护并且运走了秦国的律令图书，山川地图，人口户籍档案等等，这才是秦国最大财富，这也为以后的楚汉战争和汉朝的建立提供了巨大的技术支持。

就在刘邦他们沉迷于帝都的繁华的时候，张良劝谏刘邦，如果您只想做一个沛公，那你就这样沉沦下去吧！如果想做一番大事，那你必须听我的。之后张良给刘邦分析了现在天下的形势，唯有项羽最强，您这样的行为，项羽来了只有死路一条。

刘邦斟酌过后，果断下令所有人退出咸阳城，金银财宝一律封存，香车美女也一并看管起来，自己退军霸上，等待项羽的到来。

并且刘邦召集关中的三老在一起开会，宣布废除所有的秦法，我只和大家约法三章，杀人者，死。伤人者按情节治罪。偷盗，抢劫者按情节治罪。所有的官员一律不动，按原有的职位继续上班。刘邦还派人去乡间地头宣传他的政策，一时间关中百姓感恩戴德，欢呼雀跃，纷纷前来霸上劳军。犒劳他们的新大王。这样也为以后刘邦重新杀回来立下了良好的群众基础。