中国空间计算产业链发展分析

2024中国空间计算产业链拆解

空间计算设备主要包括AR、VR、MR等终端设备。VR设备通常包括头戴式显示器（VR头盔）、手柄或追踪器等组件，用以完全封闭用户视野，营造虚拟环境体验。这些设备配备高分辨率显示屏、内置传感器和跟踪器。

AR设备通常为AR眼镜，通过摄像头叠加虚拟图像在现实世界中提供信息。MR设备可提供虚拟元素叠加到现实世界或将现实世界元素嵌入到虚拟环境中，通常包括智能眼镜、头戴式显示器等2023年全球VR设备出货量明显下滑，前三季度全球VR设备出货量为449万台；2023年AR设备市场表现亮眼，前三季度全球AR设备出货量为31.5万台。全球AR/VR头显设备市场呈现一超多强的竞争态势，中国AR市场竞争活跃。

显示：短期Fast LCD、中期Micro OLED、长期Micro OLEDFast LCD是现阶段XR设备主流显示技术，市场占比超90%；Micro OLED目前应用于高端XR机型；Micro LED或成为空间计算设备的终极显示技术，部分厂商在大尺寸显示器方向实现批量出货，全彩小尺寸显示尚处在实验阶段。

光学：菲涅尔透镜格局稳定，Pancake模组百花齐放空间计算设备光学方案由非球面透镜、菲涅尔透镜和Pancake演进，菲涅尔透镜市场渗透率高达94%，Pancake凭借更轻薄和更高成像质量，成为下一代主流光学方案。菲涅尔透镜市场格局相对稳定，舜宇光学、玉晶光、歌尔股份等头部光学镜头厂商掌握千万级订单；Pancake模组市场百花齐放，舜宇光学、玉晶光、歌尔股份等光学镜头厂商技术关联度更高，市场表现较为突出

存储与计算：XR专用芯片需求迫切，行业迈入“双芯”时代XR专用芯片满足更高算力支撑高品质图像处理、丰富交互功能、多传感器信息融合，功耗和散热等。同时，双芯架构成为迭代新方向，主处理器提供更强的计算能力，协处理器解决交互与显示需求。

传感交互：3D视觉感知交互，市场培育阶段，行业格局未定3D视觉感知交互市场仍处于市场培育阶段，大多数参与者为初创公司，市场呈现一超多追赶的竞争态势，比中光为行业领军者，资本实力和研发专利等方面优势突出。初创型企业凭借细分技术突破，抢占市场份额。