建装行业正被寄予促进消费、繁荣经济的希望。近两年的多项政策里，家居家装消费被置于比肩家电、汽车等行业的地位。

现实情况又如何？结合最新数据，受房地产投资下滑、新房销售量减少、消费信心不强等因素影响，以公装、家装为主要构成的建装行业面临下行压力，市场高度内卷，尤其是公装企业的整体情况不容乐观。

同时，我们也能看到，头部家装企业正加速发展，并在重点城市收获出色战果；部分公装企业全力应对房地产市场的冲击，包括金螳螂、亚厦股份等实力派们，均透露在手订单和新增订单状况良好。

图片来源：亚夏股份官网

持续的市场波动与变局之下，一系列新现象正在发生，例如整装所占份额持续上升，存量市场的需求逐渐超越新房，局改微装渐成热点，全屋智能、装配式装修、环保装修、数字化装修成为新的潮流。

新浪潮席卷行业的背景下，包括低碳新材、暖通、新风、管道、采暖、净水、饮水等在内的建装供应链企业又该如何应对？这已是迫在眉睫的经营课题。

2024建装行业的变化与热点

要对2024年建装行业热点与变化进行研判，至少有五种现象可以入选。

其一，存量市场占比继续提升，目前已成装修企业的主战场，也是管道、净水、采暖、新风等企业的增长希望。任泽平团队的测算认为，1978-2020年中国城镇住宅存量从不到14亿平增至313.2亿平，城镇住房套数从约3100万套增至3.63亿套。其中部分房屋进入翻新阶段，无疑会带动家居家装需求的释放。

2023年11月时，贝壳研究院发布的调查报告提到，一线、新一线城市存量房已进入二次装修和局部翻新升级高峰期。最新一期报告里，贝壳研究院预判认为，2024年新房装修市场占比约在40%左右，存量房装修市场规模在60%左右。

老旧小区改造是另一个重点，2019年到2023年，全国累计新开工改造城镇老旧小区22万个，仅是老旧管线改造，就多达29.6万公里。住建部表示，2024年全国将再改造5万个城镇老旧小区。

其二，整装占比继续提升。早在2022年12月时，土巴兔大数据研究院就发布报告提到，平台整装用户需求增长已从2016年的45%提高到2022年的65%。进入2024年后，贝壳研究院的报告认为，在一线和新一线城市中，消费者选择全包家装模式的占比均超过五成。整装模式既是家装行业的突破点，同时也是部品企业重点开发的渠道。

其三，局改、微装项目出现增长。据土巴兔大数据研究院发布的《2023装修消费洞察报告》，2023上半年，土巴兔平台局改项目需求数同比增长206%，微装项目需求数同比增长177%。这种占用资金较少的装修翻新方式，预计是未来数年里建装市场的主流。

其四，环保健康、智能、舒适等装修消费需求保持增长。对部品材料而言，更严格的有害物控制、抗菌、除醛等性能，继续是企业向上卷、赢得消费认可的关键品质。

其五，装修方式的升级进入新阶段，包括以低碳为优势的装配式装修，经历数年艰辛探索后，逐渐扩大应用场景；数字化装修的优势得以发挥，改变获客、设地、施工、监督等全流程，提升用户体验，并帮助装企降本增效。

此外，整装零售化业务也在提速，建装企业既提供装修服务，又售卖家居家电产品，例如整合家具、暖通、新风、管道、净水等品类，提升供应链竞争优势。

从建装市场的走向来看，前景依然值得期待。加之多项促消费政策的加持，也给市场注入动力，2024年以来，商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》，以落实《国务院关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案〉的通知》部署，支持居民开展旧房装修、厨卫等局部改造，持续推进居家适老化改造，积极培育智能家居等新型消费。

同时，相关部门对绿色建材、低碳装修的支持力度并未退潮，多项政策效应叠加之下，市场繁荣具备了可能性。

反映到数据上，贝壳研究院估算，2023年家装市场规模达到3.8万亿元，基于房地产市场的保守估计，2024年家装市场规模将在3.9万亿元左右。

2024年后，企业如何干?

新浪潮的冲击下，暖通、管道、净水等企业要想脱颖而出，有必要根据新环境的需要重塑竞争力，进而掌握更大的胜算。

从基本面来看，按照装配式、数字化、低碳化的逻辑，主动创新技术、产品、业态与模式，是企业参与新一轮竞争的入场券。以装配式装修为例，据兴证研究2020年时的测算，预计2025年该市场的规模将达到6327亿元。装配式装修的面积已从2018年的699万平方米增长到2020年的7187万平方米，涉及长租公寓、保障性住房、酒店等。面对这种变化，企业只有趁势而上才能抢占红利。

存量房市场的占比持续上升，相应地要求我们在开发存量业务时，有必要调整措施，例如提供从拆旧到换新的一站式服务；面向不同客户群体的重装、局改与微装产品方案；以免费拆旧、家居维保等服务，激活老客户需求，并结合社区团购、电商等方式，提高业主自购的份额；增进工长们的合作。

拓展装企渠道，抢占前置流量入口，其重要性明显上升。包括保利管道、中财管道、公元管道、安吉尔、兰舍新风、通用净水、怡口净水等众多企业，均在布局设计机构与装企渠道，已取得一定的成果。

值得关注的是，2024年世环会【低碳建筑与舒适系统展】上，第八届家装行业千企采购高峰论坛、第二届装配化装修高质量发展论坛-暨《上海装配化装修产业发展报告》全国首发将在现场举办，同样是促成部品企业与装修企业之间的供需对接，帮助装企选品，助力部品企业拓宽装企资源。

家装行业千企采购高峰论坛

装配化装修高质量发展论坛

另据了解，从新风到暖通、管道、净水等行业，大中型企业的渠道体系里，经销商占据核心位置。经销商渠道的扩张与深耕，覆盖空白区域与下沉市场，依然是品牌工厂们的重点工作。包括伟星新材、中国联塑、碧水源、海尔智家、美的、开能等上市公司，均在对外信息里提到增加网点密度，加快渠道下沉，提升市场占有率。

一大鲜明的体现是，即将于6月3-5日在上海国家会展中心举办的2024年世环会【低碳建筑与舒适系统展】，吸引了法狮龙、科希家、开装、普瑞氏、A.O.史密斯、安吉尔、滨特尔、怡口、开能、森德、海信日立、微星、慧科技、威能、中广、汉斯希尔、约克中国、达柏林、美国森乐净水、东方雨虹、宏添、海亮、倍德洛、丰果等超4,000家品牌展商集结，展示新技术新产品，其中的参展举措也包括，通过大展平台，影响更多优秀经销商。

当然，头部展会的价值并不仅是经销商层面，还可以连接全球采购商、设计师等资源，值得企业纳入2024年的重点工作之列。

世环会助力建装行业高质量发展

对此，今年的世环会【低碳建筑与舒适系统展】再次升级，力图为展商与观众输出更多价值，其规模预计高达26万平方米，由上海国际水展、上海空气新风展、上海管道系统展、上海暖通舒适系统展等构成，4,000多家品牌展出集成整装、智慧建筑、超低能耗建筑技术与低碳新材、空调制冷系统、新风系统、管道系统、采暖系统、净水系统、饮水设备等产品与解决方案。

覆盖全产业链的海量产品汇集，无疑为市场提供了更大的选择空间，为从业者们输出更丰富的商机，也能节省客商选供应商、选产品、选合作方的时间。再者，十数万专业观众到场，将为展商的品牌影响力提升、新产品推广、客商资源拓展提供强有力的赋能。

值得注意的是，此次展会现场将推出特色建装展区，打造“上海国际低碳建筑装饰与设计主题展”，聚焦集成整装、超低能耗、建筑机电和舒适系统、门窗遮阳系统、智慧建筑等行业，打造一站式建筑节能技术展示平台。圣象、浦洪、万华、海尔、沁园、公元、索邦、科藤、爱迪士、树派环保、普瑞氏、埃瑞德等品牌企业精彩亮相，深度畅谈项目案例应用及最新解决方案。

总结：市场流淌着激情与信心。身经百战的企业家与创业者们，正积极应变，从新浪潮里寻找新的动力，在新环境下构建面向未来的竞争力，他们有能力谱写行业的新篇章。

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