媒体报道苹果牵手阿里巴巴合作，为其在中国的iPhone用户开发新的AI功能。难怪昨天有人拍到马云回到阿里园区，看来应该是回去拍板重大事件的。
阿里巴巴的股价过去几年从300多跌到80，把芒格的一世英名都给埋了，最近终于有点起色了。底部上来涨了将近50%了，也算是对利好的回应。
阿里巴巴
阿里巴巴各个方向都面临竞争，股价自然好不了。而苹果这几年在中国市场那日子过得可不算舒坦。华为、小米等一众国产手机强势崛起，不断挤压苹果的市场份额，2024 财年苹果大中华区营收同比下跌 7.7%，其中第四季度跌幅更是高达 11%。而且在 AI 这个关键赛道上，苹果的Apple Intelligence因为不符合中国市场的数据合规要求，一直没法落地，这让它在竞争中明显处于劣势。
去年苹果很接近和百度合作，但百度的AI始终达不到苹果的要求，合作就搁置了。后来也考虑过DeepSeek，不过ds只是小公司，各方面还不成熟，就像最近的这波出圈，直接就把服务器干崩了。
而阿里手里握着淘宝、支付宝的海量数据，用户爱买啥、爱看啥、爱吐槽啥，全在数据库里躺着。有了这些“料”，苹果的AI功能立马能精准推送“你妈觉得你冷”的秋裤广告，还能帮你算双十一满减，这不比Siri只会问“需要我帮你上网查吗”强多了？
更关键的是，阿里通义千问大模型直接碾压百度文心一言，连DeepSeek的“黑马”R1都被苹果一脚踢开。苹果这波选妃，摆明了是“技术不够硬，统统靠边站”！
而阿里也算是接下了这破天的富贵，阿里AI技术从此能“寄生”在几亿台iPhone上，相当于白嫖苹果的全球用户池。以后谁用iPhone的AI功能，都是在给阿里云打工——数据反哺模型，模型优化服务，服务再赚钱……闭环了家人们！
就在苹果跟阿里巴巴恩爱的时候，旁边最惨的还得是百度。去年苹果还拉着它的小手说要“白头偕老”，结果才半年就被踹下船。为啥？技术拉胯呗！据说百度给苹果做的AI模型“宛如人工智障”，连库克看了都直呼“这玩意在中国上线，销量还得再跌30%”
百度现在手里除了已经被时代抛弃的搜索引擎，似乎也没有其他拿得出手的东西了。过去许多目标的制定都挺有远见的，自动驾驶跟AI更是早早布局，无奈都赶了个晚集啥事都做不好。现在能做的也怕是躲在会议室里疯狂改PPT，标题写着《论如何优雅地丢掉苹果这个大客户》。。。
无论哪一次行情上涨，市场总会配套一个宏大叙事，这次的主题就是中国科技股价格重估，也是外资中国科技资产的态度，阿里已经走上来了，后续应该会轮流表现，科技股都还在趋势上，就看看愿意给的重估价格是多少了。
苹果牵手阿里巴巴
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今天的市场继续上涨，主要指数都收了中阳线，双创表现最好，港股更是强势。短线的趋势比较强，已经有种回调就是上车机会的感觉了。超过3500个股票上涨，个股中位数+0.51%，涨停家数近100个。全市场成交额1.71万亿，相比昨天放量400亿，成交量继续维持，看看后续能不能放量突破之前的密集成交区。
1、瑞银：DeepSeek驱动的中国股市上涨才完成一小半。市场总量想要进一步上行就必须要有持续的增量资金，外资是非常重要的一股力量，懂王上来以后意识形态对抗明显减弱了，外资有望回流全球股市洼地。
2、外媒传G救万科，港股万科大涨16%，A股直接涨停。还有20天就到两会时间，关于政策层面的小作文会不断有，后续可能会有一部分资金切换到两会预期的炒作上了。
3、美团大跌，昨晚说了京东推出了到店和外卖业务。京东推出了年内佣金全免政策。字节过来抢都抢不过，京东怎么看也抢不过美团，但如果是全免政策，那可定还是以前的杀敌一千自损八百的玩法，消费者的福利券又要来了。
