从前，有一个非常幽静的古城，那里的小动物过着很安宁、幸福的日子。突然有一天，古城里的安宁被破坏了，随着秋季的到来，古城外来了一只灰大狼，它不停的到处捉捕其他的小动物，其他小动物天天过着惊慌失措的日子，生怕被捉到。之后，动物们相互合作，相互提醒，这样灰大狼想捉都很难了。
知道中秋过后，气候慢慢降温了，灰大狼饿坏了，绞尽脑汁的去想办法，看怎样才能捉到小动物来填肚子。经过苦想冥思后，终于想出一个能捉捕食物的好办法来。等到了深夜，灰大狼跑去森林中贴上一张告示：各位善良可爱的动物们，我对之前的作为在这里和你们道歉，我从小没爹没妈，如今又生了重病，连个朋友都没有，求求你们可怜可怜我，送点吃的给我好吗？呜呜呜……一只可怜的灰大狼。
第二天，看到告示的小动物们都纷纷议论起来：原来灰大狼这么可怜，虽然它曾经做过那么多坏事，说不定它这次是真的知道错了呢！再加上它现在生病了，我们应该要过去帮帮它，闪善良的小动物决定轮流去探望大狼。第一个去的是小山羊，它咩咩咩的提着一大篮梨去看重病的大灰狼。谁曾想，小山羊推开门刚踏进大灰狼的家门口，就被吃掉了，篮子里的梨也进入到灰大狼的肚子里了。到来深夜，灰大狼偷偷的把吃剩下的羊骨头丢到外面的河里。之后，连续去看望灰大狼的小动物都没在出现过了。
轮到小花鹿去看灰大狼了，小花鹿提着煎饼唱着歌走在大灰狼的家的路上，走着走着，发现路上留下的脚印不对劲。为什么只有小伙伴去灰大狼家的脚印，却没有返回的脚印？机灵的小花鹿一下子就知道了原因，立刻跑回古城跟其他小伙伴将它在路上所看到的情况，说出了灰大狼的阴谋。从此之后，小动物们不再去看灰大狼，灰大狼日日夜夜的在家等着……最后，饿得瘦如干柴，接下来是真的病倒了，在只剩最后一口气的时候才明白，是因为自己的惰性害了自己，想着想着，就永远的闭上了眼。
