全球动力电池装机量TOP10
新能源汽车销量增长27%，而动力电池装机量增长32%，说明单车带电量在增加，电池容量提升或车型更偏向高续航的车型。中国占据59.3%的份额，前十企业有六家，说明中国在动力电池领域的强势地位，涉及到政策支持、产业链优势、企业竞争力等因素支撑。
国轩高科同比增长77%，远高于行业平均，这是因为在技术突破、市场扩张或客户合作。磷酸铁锂装机份额首次超过三元电池，这是一个重要的转折点。
其中，我国动力电池装机量占据全球59.3%的份额，排名前十企业占据六席，国轩高科同比增幅最高，达到77%。值得关注的是，在中国磷酸铁锂动力电池配套装机大幅增长的带动下，全球磷酸铁锂动力电池装机份额首次超过三元动力电池，占比49.9%。
2025年1-2月，全球新能源汽车市场延续高增长态势，累计销量达228.0万辆，同比增长27%。这一增速虽然较2023年同期（约35%）有所放缓，但仍显著高于传统燃油车市场（-2%至-3%），显示出全球汽车产业电动化转型的不可逆趋势。
从区域分布看，中国、欧洲和北美三大市场继续主导全球新能源汽车销量，但增长动力呈现差异化：
动力电池装机量前10国家
中国市场：在补贴退坡后，市场逐渐转向内生驱动。2025年1-2月销量约135万辆，占比59%，同比增长25%。渗透率已达45%，进入成熟期。
欧洲市场：受碳排放法规趋严推动，销量同比增长30%至55万辆。德国、法国等主要市场渗透率突破35%，但东欧地区仍存在基础设施短板。
北美市场：特斯拉Cybertruck、Rivian R2等新车型拉动下，销量达32万辆，同比增长35%。IRA法案本土化要求加速供应链重构。
值得注意的是，东南亚、印度等新兴市场开始释放潜力，销量同比增幅超50%，但基数仍较小（合计约6万辆）。这一区域或将成为未来5年全球增长新引擎。
高端市场（单价4万美元以上）：占比提升至38%，800V高压平台、高阶智驾成为标配，代表车型如蔚来ET9、奔驰EQXX。
经济型市场：五菱宏光MINI EV、比亚迪海鸥等车型在发展中国家快速铺开，带动10万元人民币以下市场占比达29%。
商用车电动化：物流车、矿卡等细分领域渗透率突破15%，宁德时代发布重卡专用磷酸铁锂电池。
同期全球动力电池装机量达118.5GWh，同比增长32%，增速高于整车市场，反映单车带电量提升趋势（平均约52kWh/辆，较2023年提升3kWh）。中国动力电池企业占据全球59.3%的份额，产业链优势进一步巩固。
头部企业加速分化
宁德时代：以36.8%的全球市占率保持首位，主要得益于特斯拉Model 3/Y、理想L系列等爆款车型订单。
比亚迪：自供比例下降至65%，外供客户拓展至丰田、起亚，全球份额提升至18.2%。
国轩高科：依托大众集团MEB平台放量，装机量同比激增77%，首次跻身全球前五。其高镍三元电池获保时捷定点，打破高端市场壁垒。
日韩企业：松下（9.1%）、LG新能源（8.7%）、SK On（4.2%）份额持续萎缩，主要受美国IRA法案本地化生产要求拖累。
磷酸铁锂的历史性超越
全球磷酸铁锂（LFP）动力电池装机份额达49.9%，首次超过三元电池（47.1%）。LFP电池材料成本较三元低约30%，在碳酸锂价格回落至12万元/吨背景下更具经济性。宁德时代M3P电池、比亚迪刀片电池技术将LFP系统能量密度提升至160Wh/kg，适配600公里续航车型。中国新国标将电池热失控预警时间要求提高至30分钟，LFP天然热稳定性更受青睐。值得关注的是，欧洲车企开始大规模导入LFP电池，大众ID.3、Stellantis CMP平台均推出铁锂版本，标志着技术路线的全球趋同。
全球锂矿产能2025年预计达180万吨LCE，短期过剩导致价格承压，但固态电池商业化（2027年前后）或引发新一轮需求激增。德方纳米、湖南裕能合计占据全球60%份额，但面临钛酸锂、钠离子电池的替代压力。中国已建成1.2万个动力电池回收网点，华友钴业、格林美实现95%以上金属回收率，降低对外依存度。
宁德时代灯塔工厂将缺陷率降至0.5PPM（百万分之一），制造成本下降12%。CTB（Cell to Body）、CTC（Cell to Chassis）技术普及率超40%，提升体积利用率至72%。
三元电池：向超高镍（Ni90+）、硅碳负极方向发展，能量密度突破350Wh/kg，主攻高端车型。
磷酸铁锂：通过锰基掺杂（LMFP）提升电压平台，能量密度有望达200Wh/kg。
固态电池：丰田计划2027年量产，但成本（预计$150/kWh）仍是主要障碍。
2025年初的动力电池市场格局，深刻反映了全球新能源汽车产业的三大趋势。中国主导的产业链垂直整合能力，从矿产开采到回收利用的全链条控制；技术路线从性能优先转向成本与安全平衡，LFP的逆袭打破日韩在三元领域的技术垄断；地缘政治与商业创新的双重博弈，本土化生产要求与新兴商业模式重塑竞争规则。
未来五年，动力电池产业将进入"TWh时代"，产能过剩与技术创新并存，唯有兼具规模化制造能力、材料体系创新实力和全球化布局视野的企业方能胜出。对于中国而言，如何将先发优势转化为持续的技术标准制定权，将是巩固全球领导地位的关键。
