正式开始对决的时候，谁也没有把握能赢。韩剧《九尾狐传1938》第10集，群魔乱舞，争斗异常残酷。李砚（李栋旭饰演）、无影以及柳红珠（金素妍饰演）三个人刚刚要分上下的时候，擅长放毒的日本怪物便使用了毒气攻击。李砚躲避的较快，幸免于难。无影和柳红珠比较惨，双双中毒。为了找解药，三个人开始对日本怪物下手。

殴打过程中，日本怪物不仅没有拿出解药，还被柳红珠意外打死。下毒的人死掉，也就暂时无从寻找解药。不过，日本雪妖对李砚念念不忘，独自外出寻觅，正遇到了李砚等人。两个女人争风吃醋过了招，日本雪妖见敌不过三人，便试图逃跑。李砚见机以金尺与其交换，拿到了解药。但是在将解药给予无影和柳红珠之前，他提了一个要求：合作。

互相争夺两件宝贝是本土山神之间的事，在此之前，应该先齐心协力对付外来的妖怪。柳红珠没有关系，合作抗敌还是跟李砚争斗，目的都是拿到守护石以及金尺。而无影警惕性比较强，同时也不愿意合作。不过金尺已经被换走，自己目前不吃解药命都将丢掉，无奈之下只能合作。

原本看起来志在必得的一场战斗，终究因为信息错误而出现了意想不到的下风。李砚一直以为日本蛤蟆怪是几个妖怪中，最大的头目，连对方的技能都弄错。当他狭路遇到了蛤蟆怪，抽刀给了对方一刀。然而意外的是，被捅了刀子并不是蛤蟆怪的致命弱点，更不是能制约他的一招。很快，蛤蟆怪近身李砚，拿出自己的看家本领，调换了李砚的身体。

蛤蟆怪变成了李砚，李砚成了蛤蟆怪；刚刚捅在蛤蟆怪身上的一刀也成了自己的伤口。模样被调包替换，接下来要做的就是如何在同伴面前不露破绽的拿到守护石。李砚本来揣在身上的守护石早被柳红珠偷走，这也导致蛤蟆怪暂时不能得手守护石。当他靠近柳红珠，夺不回守护石的时候，会不会近身变成柳红珠呢？

在蛤蟆怪版本的李砚接近无影和柳红珠的时候，李砚版本的蛤蟆怪也正遭遇雪怪和另外一个大胖妖怪。考虑到自己暂时身体虚弱，万一被识破可能小命不保，李砚躲了起来。转念又一想万一不被识破，又刚好是靠近他们的最好机会。于是，他便冒险走出来，接近他们，接手质疑。他这一关必须得过，不然后果严重。

就在李砚等人跟妖怪们斗智斗勇的时候，李砚的弟弟李朗以及女朋友还有兄弟们正在被无影放出来的夜叉撕咬。一个被咬后变异前躲进李朗的空房间里的感染者，在美人鱼好不容易跑进房门之前猝不及防咬了她一口。柳红珠临走前询问过无影，自己人被夜叉咬了后怎么救，小跟班刚好听到了办法。

几个人也就开始为拿到救命药方而努力。过程非常危险艰难，李朗途中也成了受害者。当务之急，如果这群人无法自救，又等不到李砚回来救命，也就不用再有接下去的故事。对于李朗来说，熬过变成夜叉的危险之后，他将拥有一段一直到死的爱情。对哥哥李砚来说，大概也能放心一些了。