坚守主线信念，坚定龙头信仰。大家好，我是新时代龙头玩家-发哥！

今天的文章，是延续昨天文章观点的下集，尚未查收昨日表态的，可及时回顾

一、回顾二季度5-6月份，发哥反反复复提醒：即4月份之后7月份将还会有一批垃圾股爆雷，还会有一波更恐怖的st恐慌潮！所以千万不要奢望6月份会有指数型行情，也不要奢望小票有行情，“局部抱团＋避险逻辑”是唯一的机会，也是最大的机会！

事实上，市场果真如发哥所言，整个六月份指数持续单边下跌，成交量萎靡到了极致，除了个别抱团股还有持续性之外，90%的个股都惨不忍睹！

为什么呢？一季度跟打了鸡血一样，二季度为什么整个市场跟变了个人似的？

二、村长已获得尚方宝剑！在4月份G九条之后，垃圾股的美梦开始破灭了，打破了A股过去几十年赖以生存的方式，掀翻了资金长期以投机为主的牌桌，诸多背地里暗藏玄机的公司已经纸包不住火了，4-5月杀鸡儆猴，处理了一批之后，于是面对7月份业绩披露的前夕，更多资金选择了三十六计走为上策。

然后在本周五收盘之后，村里面等六部门联合放大招，打击资本市场财务造假，势必要将A股丧尽天良的垃圾公司赶尽杀绝，全面出清，力度空前，相当过瘾。

要注意：这一次惩戒垃圾股的规格非常高，涉及到非常多的高级部门，村里面瞬间变得更加硬气了，由于太过于敏感，发哥在这里不方便描述的太细致，总结就是一句话，当下村里已经被再次授权撑腰，相当于已经拿到了“尚方宝剑”，违法者无处可逃，牢底坐穿，甚至可以先斩后奏。

所以接下来，但凡没有免死金牌的公司，都有可能突然爆雷。到底有多少公司存在问题，大A什么德性相信各位都应该很清楚。

所以，新一轮的“st恐慌潮”就是当下市场最大的潜在风险。

三、免死金牌就是最大的机会！未来，市场在阶段性出清垃圾股之后会不会给一波行情提振军心呢？

当下，市场在恐慌情绪背景下极度萎靡，有什么办法可以继续保持流动性呢？

正所谓“风浪越大鱼越贵”，风险与机会总是并存的关系，因为有严打的地方就必然有放宽的地方，有抵制的部分就必然有鼓励的部分。所以，尽管现在市场资金极为不活跃，但总会有很大一部分“承载使命”的资金是必须保持流动的，那么这些资金会选择去哪里呢？村里面又会放宽并鼓励哪些方向呢？

面对尚方宝剑，谁已拥有免死金牌？

面对st恐慌潮，哪些方向具备避险属性？

这些方向，就是接下来流动资金唯一的去处，也是七月份最大的投资机会！

四、七月份的机会-避险属性1.避险抱团逻辑一机构资金主导的芯片产业链趋势抱团股

5月24日，集成电路大基金三期成立，注册资本3440亿。官方选择的方向，就是7月份拥有免死金牌的机会之一，这一点不过多阐述，因为你绝对不用担心大基金三期选择的品类会爆雷。选股上围绕芯片产业链各分支的人气核心品种所展开，一定要选择机构抱团股，越猛越高越安全，不要选择那种低位低迷低调的垃圾股。

2.避险抱团逻辑二量化资金主导且有业绩支撑的情绪抱团股

量化资金是当下除机构资金外最具有引导力的主力行为之一，量化资金的本质就是喊着弘扬金融科技的口号去做庄，而游资引导局部行情的时代已经渐行渐远了。

超级丹在5月6日主动申请停牌核查，经过村里历时五天的检查后无罪释放，正式成为了两市当中唯一一个得到官方检验许可，本年度最不可能被st的公司，这就是它的避险逻辑。

此外，2024年的十倍龙头正丹，在发哥看来就是量化资金的终极杰作，以超级丹为代表或模仿超级丹炒“趋势＋业绩”的情绪抱团品种，就是七月份拥有免死金牌的机会之二。

“超级丹效应”就是量化资金为了收割流动性做的局，懂得跟随量化做抱团，理解量化手法去做T，就是顺应时代的聪明行为。所以，面对量化要么躲着它，要么就加入它。

3.避险抱团逻辑三丑国非农数据不佳利好黄金有色的机构抱团股

有色的避险逻辑跟芯片产业链还有超级丹效应是不同的，主要是针对丑国非农数据不佳对全球资本市场影响的反馈。黄金具备抗通胀属性，经济向好可能导致通胀上升，从而推动黄金价格上涨。

选股上，依旧要选有业绩支撑的机构抱团股，形态上要选与大盘指数走逆势形态具备强主力行为控盘的。

有发哥在少走弯路，跟发哥走做最强主线，听发哥观点感受最强“理解力”，学发哥逻辑建立最强“龙头信仰”，未来还会有更多精彩送给铁粉们，敬请期待吧！

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