当前热点 出版:高股息优势明显 ◇驱动:券商研报表示出版板块 2024年PE较低且拥有高股息优势，安全边际明显，具有较高配置价值。 ◇国有出版:地方国企出版企业现金流充沛，核心产品教材教辅需求刚性，地方大股东占比高分红意愿较高，头部公司2024年PE处于10-12倍水平，行业平均分红比例40-50%，机构认为具备较好的中长期投资价值。 ◇K12:目前K12在校学生数宏观中性，人均持有量具备结构性机会，2024年上半年教辅图书 2024H1码洋同增9.0%验证需求:出版公司在手教育资源明显，后续AI+教育资源优势明显，有望利用充沛资金、丰富内容、强大省内渠道控制力优势，突破智慧教育产品、研学业务、课后服务、老年业务落地，有望为业绩增长提供新增量，相关公司: 国有出版公司:山东出版、中南传媒、长江传媒、中文传媒、新华文轩、凤凰传媒、皖新传 媒 AI+教育:世纪天鸿 油气:石油采掘催化 ◇驱动:外媒报道伊朗计划在本周发动大规模报复，刺激油气走强。同时，2024年8月12日盘中讯，海油工程承建的沙特阿美马赞油气集输平台当天在山东青岛完工交付，这是由中国对外交付的重量最大、集输能力最强的国际海洋油气平台，标志着中国企业国际海洋油气工程建设能力实现新突破。公司是为石油、天然气开采企业提供石油技术服务的专业化企业。相关公司:准油股份、通源石油、中曼石油、招商轮船 机会前瞻 天然气:价格飙升 ◇事件:欧洲天然气价格基准-荷兰TTF 天然气期货主力合约上涨4.85%，报42.355欧元/兆瓦时，为去年12月以来的最高水平。消息面上，乌克兰军队本月6日突袭俄罗斯本土库尔斯克州，随后双方在该州爆发激烈冲突。俄乌冲突局势再次引发了市场对能源市场供应的担忧，带动欧洲天然气价格飙升至年内新高，欧洲煤价也已升至两个月以来高位。相关公司: 中远海能、九丰能源 大涨分析 捷强装备:核污染检测仪 驱动:8月12日扎波罗热核电站的冷却塔“因遭无人机袭击引发火灾，内部已被烧毁”。公司有水和食品核污染检测仪,子公司上海仁机拥有自主知识产权的实验室测量装置包括a谱仪、流气式低本底测量仪等。公司现有核污染检测与治理产品包括核辐射监测、检测与放射性核素分析设备、防护和洗消设备。针对辐射环境监测、放射性污染源普查、核事故应急等情况下开展伽马辐射测量工作的需求，自主研发了核辐射巡测无人机产品。北化股份:确化棉涨价 ◇驱动:据报道，确化棉产品售价已经高达8万吨，相距4月的18万吨，涨幅惊人。北化股份民用硝化棉3万吨/每年，一吨成本约15000左右。同时，下属子公司山西新华防化装备研究院是我国唯一的“核化生”三防器材科研、生产单位。公司确化棉产品可适用于生产硝化纤维素膜(NC 膜)，NC膜是新冠快速检试剂中一项至关重要的材料。 广生堂:新冠特效药 ◇驱动:2024年8月12日盘前公告，乙肝治疗创新药GST-HG141获得Ⅱ期临床试验研究初步结果且达到预设目标。世卫组织称，感染新冠主要病原体、严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型(SARS-CoV-2)的人数近来持续增多。子公司福建广生中霖生物抗新冠病毒口服小分子3CL蛋白酶抑制剂一类创新药泰中定是目前国内已获批上市的新冠治疗药物中唯一在关键注册性临床研究中对 XBB 变异株人群显示优异疗效且具有统计学差异数据的抗新冠药物。泰中定已纳入国家医保支付。 个股挖掘 智翔金泰:GR1803 注射液纳入突破性治疗品种名单 驱动:GR1803注射液是一款由公司自主研发的双特异性抗体药物,作用点为BCMA 和CD3，注册分类为治疗用生物制品1类。GR1803注射液是基于共同轻链构建的双特异性抗体分子，其结构与正常的单抗分子结构高度类似，不仅便于其制备工艺的开发，而且减少了因结构差异而导致免疫原性的可能性。重庆智翔金泰生物制药股份有限公司产品GR1803注射液被国家药品监督管理局药品审评中心纳入突破性治疗品种名单，已完成公示。 其他 黄金:避险资产需求旺盛 驱动:面对日益复杂的地缘政治和金融环境，今年以来，中东战争、美国大选、伊朗计划在本周发动大规模报复等地缘政治问题一波三折，凸显了黄金作为避险资产的功能。世界黄金协会的数据显示，7月份，全球黄金ETF吸引了37亿美元的资金流入，创2022年4月以来新高鉬 相关公司: 晓程科技、玉龙股份、莱绅通灵 市场传言 迦南智能:盘后公告，公司2024年上半年实现营业收入5.49亿元，同比增长51.20%: 实现归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比增长69.38%。 海南海药:盘后公告，公司与PHARMATHEN签署了权益许可和经销协议，就PHARMATHEN研发生产的棕榈酸帕利哌酮长效注射液达成合作，获得该产品在中国境内独家排他的商业化权益，该产品用于精神分裂症急性期和维持期的治疗，已在全球多个国家销售。 三角防务:盘后公告，公司拟与西投资本、西安工创及西航投资共同出资设立西安三重航空科技有限公司,其中,三角防务以自有资金出资3.9亿元,占合资公司注册资本的43.33%。◇富临精工:盘后公告，子公司江西升华与宁德时代签订《业务合作协议》，双方将在锂电磷酸铁锂材料验证、生产方面建立长期合作机制，共同开拓新能源市场。宁德时代同意向江西升华支付预付款支持其江西基地建设，并承诺2025-2027年每年至少向江西升华采购14万吨磷酸铁锂材料 万泰生物:公司公告，全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司与厦门大学合作研发的九价HPV疫苗被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入优先审评品种公示名单，公示期7 日。 杭可科技:公司公告，近日收到大众西班牙和大众加拿大通过竞标系统生成的合同，合同标的为大众集团在西班牙和加拿大生产电池所采购的锂电池后道设备,合同总金额超过公司上一年度经审计营业收入的45%。该合同签订有利于提高公司收入规模及盈利能力，预计将对公司本年及未来年度的经营业绩产生积极影响。同时，公司提示在合同行过程中可能存在无法全部履行的风险。 工大高科:公司公告，公司中标安徽开发矿业李楼-425m水平电机车无人驾驶项目，中标金额1228万元。项目采用先进技术，提升矿并运输效率，改善工作环境，实现本质安全。项目中标金额占公司2023年营业收入的5.34%。