大家好，我是来代班的狐小花
今天我准备来聊聊卫星通信
最近华为和苹果两家在新品发布上打起了擂台——
华为Mate 50系列「向上捅破天」的技术就是北斗短报文，也是一种卫星通信技术。
其实早在iphone13发布前期，苹果就传出了要搭载卫星通信的消息；结果如今被华为抢先一步发布了第一款带有卫星通信功能的手机。
这次中美两家科技巨头较量的一个焦点就是卫星通信。
而卫星通信这块，未来牌桌上的主要玩家也会是中美。
今天我会回答以下几个问题——
为啥要在卫星通信技术上跟国外卷？卫星通信这门咱们成绩咋样呀？这里头有没有啥投资的机会？
Part 1为啥要跟国外卷？前几天（9月6号）的中央深改委会议上，领导人提出要健全关键核心技术攻关新型举国体制。
简单来说，就是要搞一套「权威」的决策指挥体系（大佬坐镇、高行政级别），把各方面的力量组织起来，针对那些关系到我国产业、经济和国家安全的重点领域，研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术。
翻译翻译，就是要举国之力解决技术「卡脖子」的问题。
而换一种豪横的方式来讲——
卷是中国人的基本素养好嘛，我们不光个人卷、公司卷、甚至举国之力来卷。（hh开个玩笑）
如果你没办法判断哪个方面是「具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术」，教你一个偷懒的办法——就看美国在哪些领域搞对华封锁。
就在前不久（8月23日），美国把7家航天企业列入出口管制清单，想打压我们的航天技术，这也侧面说明了航天（包括卫星）领域的重要性。
而俄乌战争更是让我们看到了卫星通信的战略意义——
乌克兰的地面通信基站被俄摧毁后，开通了美国星链的卫星网络服务，很快恢复了对外联系。
Part 2咱在卫星领域做得咋样？目前舆论场上的焦点，华为Mate 50的北斗短报文，和苹果iphone14推出的SOS卫星紧急联络功能其实大同小异，这只是卫星通信在应用层面的小学鸡形态——
它们可以通过手机内置芯片，实现文字形式的卫星通信。
用途也很有限，主要是在没有手机信号的地方进行紧急求助。
而卫星通信的终极一战，目前看来是中国星网VS美国星链（马斯克的starlink） 。
它们分别是中国星网集团和美国Space X公司布局的卫星互联网星座计划。
卫星互联网，可以看作卫星通信的最高水平，预期以后能够实现通信、导航、遥感一体化的终极形态。
它被用作地面蜂窝通信网络的补充，就算一个地方没有4G5G基站，也可以通过卫星联网。
不过目前直接通过手机去接入卫星互联网的技术难题还没有解决。
因为手机发射功率有限，不足以支撑把信号发射给卫星；同时手机也承接不了来自卫星的海量数据。
于是马斯克搞了个中间方案，在地面安装一个硬件设备（一个长得像UFO的用户终端），一面接收卫星信号，一面链接无线路由器把信号传给手机。
靠着这套方案，starlink已经收获了50万+用户。
从技术上看，咱们虽然起步晚，但是并不落后——
2020卫星互联网被纳入我国「新基建」。
2021年成立中国星网集团（央企国家队，角色是卫星宽带的运营商），卫星商业化进程加速。
2022年实现第一批低轨道通信卫星批量生产和发射 ，研制成本比银河航天首发星下降了一半以上。
从应用场景来看，卫星互联网会是未来6G的组成部分，确定性是比较强的。
不过咱们卫星产业链的发展确实没啥紧迫感。
人家星链都发了3,000多颗低轨卫星了，咱就象征性地发了几十颗证明了一下自己是有能力的。
美国开足了火力发展卫星通信技术，是因为人家真有需求。
美国地广人稀嘛，特别是一些农村地区，方圆几公里只有1户人家的情况还挺常见的，而4G基站的覆盖范围也才1公里多。
造一个基站大概要几万刀（还不算光纤的费用），用户数量少就意味着费用摊不开，通过陆基无线网络与偏远地区相连就不划算了。
而星链的用户终端才卖几百刀，所以还是很有市场的。
反观我国——
中国的光纤覆盖范围超过了90%，地面基站又多又好用，所以卫星互联网对我们也就没那么香了。
但是毕竟卷是中国人的基本素养嘛，所以美国如果有新的应用落地，咱们也会很快就迎头赶上的。
总的来说，目前卫星互联网产业的发展还在初期的阶段。
从产业链建设的节奏来看，星网的推进的确有过递延；不过急性子的朋友们也不必上火——
要知道卫星频率和轨道使用权采用的是「先登先占」原则，低轨道就那么几万个坑。
星链卯足了劲地发（公布计划发射1.2万颗），咱要是手慢可就抢不到好位置了。
所以我国也在积极布局——根据已经曝光的GW计划，计划发射1.3万颗卫星。
目前来看，产业链的上游，包括卫星制造、卫星发射等环节会先得到发展，所以对卫星行业感兴趣的小伙伴可以关注一下产业链上游的动向。
比如低轨卫星（在卫星互联网中占主导）制造环节的相控阵T/R芯片，在产业链中的地位比较高，粗略估计成本占卫星总成本10%~20%，毛利超过50%；同时它的技术门槛高，所以内部竞争格局也不错，可以重点研究研究。
照例一张图总结一下——
「Greed is good.」
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风险提示：卫星互联网商业化落地不及预期。
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本文分析师/ 波洛
图片与编辑/ 小居，狐狸
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主创/ 肖璟，@狐狸君raphael，曾供职于麦肯锡金融机构组，也在 Google 和 VC 打过杂。华尔街见闻、36氪、新浪财经、南方周末、Linkedin等媒体专栏作者，著有畅销书《风口上的猪》《无现金时代》。
参考资料/
《美国将多家航天企业列入出口管制清单 显然想实现卫星及导弹优势》《苹果公布iPhone重磅卫星功能 合作伙伴却经历大起大落》《华为抢发，苹果落地，手机卫星通信来了？》《中国卫星网络集团有限公司挂牌成立，卫星互联网产业加速落地》《我国低轨宽带通信卫星首次实现批产，将成为6G重要组成部分》《西部证券-通信行业物联网系列报告一：下游应用车联网接棒，国产厂商崛起正当时》《卫星通信意义重大，中国“星链”将冉冉升起》
