从前，大山脚下有个小山村叫磨盘村，村里有对兄弟，大哥叫阿成，弟弟叫阿边，阿成十六岁，阿边则比阿成小两岁。别看阿成阿边兄弟年纪不大，但他们却有着一手好箭法，是村里出了名的好猎手。
夏日的一天，阿成和阿边兄弟俩结伴进山打猎，他们进入大山深处，正搜寻着猎物，突然，一只肥大的兔子惊慌失措地从前面跑过，阿边张弓搭箭，正要一箭将兔子射杀，阿成却一把按住他的手，不让他放箭。
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阿边疑惑地望着阿成。阿成说：“这个兔子杀不得！”
阿边问阿成为什么，阿成说：“这只兔子肚子鼓囊，分明有孕在身。上天有好生之德，我们打猎也该怀有一颗仁慈之心，不能滥杀呀。古人早就有云，劝君莫打三春鸟，子在巢中望母归，更何况这是只怀孕在身的母兔？”
阿成这样一说，阿边只能悻悻放下弓箭，眼睁睁看着这只肥大的兔子蹦蹦跳跳从面前走过，没入灌木丛中，再无踪迹。
再走不久，前方山坡上出现一只驼鹿，阿成又以驼鹿尚幼为由，拒绝阿边猎杀。接下来他们还遇到几个猎物，但阿成都以各种理由，让阿边放过，搞得阿边甚是不爽，却也无可奈何。
经过一个山坳，阿成不经意踩到一块松动的石头，崴了脚。行走不便的阿成无奈找了个地方坐下来休息，让阿边一个人打猎。没了阿成在身边，阿边就仿佛松了笼头的野马，他行走在山林间，尽情地狩猎。兔子，野鸡，驼鹿，阿边箭无虚发，小半天工夫就满载而归，回到阿成身边。
阿成一看阿边所获，不禁大叫了一声苦也。阿边浑然忘记他的叮嘱，所猎野物不分大小老幼，甚至有两头驼鹿更是待产之身。阿成责怪阿边滥杀，阿边却不以为然，道：“杀那个不是杀，你我又不是菩萨佛祖，讲究那么多干什么？哥，都像你那样，我们可要喝西北风了。”
阿成看到阿边如此执迷不悟，也拿他没辙。
此后阿成阿边兄弟再次进山打猎，上次大开杀戒的阿边已经杀得性起，再无任何顾虑，丧生在他的利箭下的生灵不计其数。任凭阿成如何苦口婆心相劝，阿边全当成了耳边风。
时日渐长，阿成更是发现了一个怪异的现象，阿边的模样竟然渐渐发生了变化。往日忠厚老实的面相不见了，取而代之的是一副凶狠阴冷模样。额头前突，眼珠子血红，犬牙变长，让人看了不寒而栗。更诡异的是，村里的鸡鸭猪牛总会莫名其妙被杀，村里人束手无策，而阿成无意中发现阿边夜里偷偷出门，临天亮回到家，嘴边竟然带着血迹，身上也散发着浓烈的血腥味。
难道村里的家禽牲畜是阿边咬死的？这个想法让阿成害怕不已。
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正所谓手足情深，阿成无论如何也放心不下这唯一的弟弟。于是他备下重金，上了山，寻到一处道观，找到了一个法术高强的老道长。阿成再三央求，老道长答应跟着他回家一探究竟。
到家后，阿边一看到老道长，竟然一声大叫跌倒，随后爬起，四肢着地，野兽般匍匐爬行，看着老道长，目中露出惧怕神色。老道长捋须哈哈笑道：“果然不出贫道所料，还真是你这孽障作祟呀。你给我出来了！”
老道长拔出一根拂尘，冲着阿边抽去。阿边连连躲避，但无论他如何躲闪，老道长手中的拂尘总能准确无误击在他的身上。阿边吼叫连连，尖锐刺耳，压根不似人声。击打了十来下，阿边大叫一声昏迷了过去，同时一个黑影蓦然从阿边体内跳出，嚎叫声声，赫然是一头狼。狼的嚎叫声越来越弱，最后扑通倒地，死了。
老道长告诉阿成，原来这头狼已经修炼成妖，就是它上了阿边的身，所以阿边才会被迷了心性，变得喋血好杀，而现在狼妖已经让老道长除了害。说到这里，老道长一声叹息，道：“若不是阿边滥杀生灵，狼妖又怎能上了他的身？心怀仁善，百邪远之，心揣歹恶，则招邪引秽，物以类聚，人以群分，就是这个道理矣！”
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经过老道长的救治，阿边醒了过来。但因为狼妖上身时间已长，阿边元气大伤，身体一直没能复原，后来活了不到三十岁就过早离世。倒是阿成，大概是因为仁善为怀的缘故，后来娶妻生子，儿孙满堂，直活到九十五岁方无疾而终。
