进入10月份以来,国内“新型显示”的发展又进入一个“年底要交作业”的KPI盘点阶段。一系列重大项目的进展进入关键节点,并另一些重大项目开工建设。我国新型显示投资和创新,正在进入“更为自由的自主空间”时代。
关键节点消息频传
近日,不同企业、不同技术路径、不同目标市场的多个重大显示项目建设进入关键阶段,传出众多捷报:
2024年10月15日,TCL华星在其武汉制造基地举行了关于印刷OLED技术的主题媒体交流会。TCL华星的首款印刷OLED产品已经进入试产阶段,预计在2024年底前实现量产。这是全球印刷OLED显示首条“以量产标准建设的生产线”,将打开印刷显示技术规模量产应用的大门,并为进一步的技术研发创设有利条件。
10月中旬,三安光电Mini/Micro显示产业化项目(二期)1#微芯片显示前道厂房主体结构顺利完成封顶。湖北三安Mini/Micro显示产业化项目是目前全球Mini/Micro芯片产业最大的单体项目之一。项目规模达氮化镓Mini/Micro LED 芯片161万片/年、砷化镓 Mini/Micro LED 芯片 75 万片/年(均以 4 寸为当量片)。年初,三安曾表示项目量产目标从2024年6月推迟到2026年6月。这次封顶消息表明,虽然最终完工日期推迟,但更多的是“产能分阶段有序推进”,而非项目自身遭遇了困难。
10月19日上午,惠科电子纸显示模组整机在滁州经开区开工。该项目计划总投资约80亿元,建设周期约12个月。项目主要建设内容包含电子纸、手机显示模组整机及配套生产线。对于电子纸这一“历史不短”,但“规模有限”的显示技术,80亿元的投资是一个巨大的数目,代表了惠科渴望在这条细分赛道占据优势的决心。
几乎同期,总投资100亿元的惠科Mini-LED和高功率芯片散热封测项目正式落地绵阳。惠科Mini-LED项目,主要生产包括高端Mini-LED直显模组、高端Mini-LED背光模组等,广泛应用于显示器、手机、平板、车载显示等领域。对于液晶面板巨头,Mini-LED背光模组是近年来最火爆的技术升级;同时Mini-LED直显项目,则意味着惠科显示技术又一个新赛道。
9月底,维信诺投资的成都企业辰显光电,举行了全球首条TFT基Micro-LED量产线设备搬入仪式。这条未来显示之线,将进入设备安装、调试等量产前准备阶段,预计2025年底将可实现首批产品量产交付,为新型显示的发展探索崭新的空间。
9月25日,全球首条搭载无金属掩模版技术(ViP)的第8.6代AMOLED生产线在合肥新站高新区正式开工建设。——这也是全球开工的第三条,我国第二条8.6代IT用OLED线。该生产线总投资550亿元,设计产能每月3.2万片玻璃基板(尺寸为2290mm×2620 mm),是全球最先进的高世代生产线之一。
以上信息只是我国新型显示产业,近期集中取得的成就的一小部分。通过这些项目的消息可以看到,我国新型显示有投资主体多、项目体量大、技术门类齐全的特点。业内专家表示,新兴显示创新,我国已经全面走在“多个龙头齐头并进”的多车道高速公路上。
显示技术“自由化”的新时代
ViP-OLED、Micro LED、印刷OLED、电子纸显示、硅基微显示……以及常规的LCD和OLED显示,我国大陆地区显示产业的投资多元化趋势前所未有。并与其它主要竞争对手形成了鲜明反差:
例如,我国台湾地区,目前显示产业主体聚焦在LCD技术上(领先的10.5/11代线产能完全布局在广州地区),新兴技术聚焦在Micro LED上。韩国显示产业,目前已经全面关停LCD产线(LGD仅剩的广州8.5代LCD线正在出售给TCL华星光电),显示项目新投资主要围绕OLED进行——同时,在Micro LED上更多依赖我国台湾和大陆地区产业链集成。日本显示产业,在夏普10代线关停后,距离全面去面板产业又进一步;日本JDI准备在我国芜湖建设8.6代OLED线,但最新消息称谈判非常不顺利;此外,日本还保留有一定的硅基OLED产线,但建设规模远不及我国相关产业。
对比而言,竞争对手也许在单一技术方向上的投入规模,并不落后于我国产业界,例如韩国的OLED面板;但是没有任何一个对手能够全面发力“所有技术方向”。这一点是由我国相关产业的“整体规模”决定的。
其中,台系液晶面板最强的10.5/11代线、日本JDI准备建设的8.6代OLED都选址大陆地区。日本印刷显示独苗JOLED亦已经破产,其资产主要被TCL华星接手。韩系LED直显和最后的LCD产线都绕不过我国大陆地区……这些竞争集团对“我国大陆地区的依赖”,进一步说明“我国大陆地区在显示产业上的整体优势”。
业内分析认为,这种优势主要由三部分构成:第一是产业链完善;第二是需求市场庞大;第三是技术研发领先。尤其是后者,正在成为我国大陆显示产业的“主要名片”!
例如,海信成为全球彩电企业第一家打通Micro LED从芯片到终端产业链的企业、京东方成为面板行业第一个布局Micro LED从芯片到终端全链的企业、华星光电即将实现印刷OLED的全球首次量产、维信诺布局了全球第一条TFT-Micro LED量产线,第一条光刻图形化OLED线……技术领先的,同时也规模领先,这形成了市场与创新的持续正反馈。在这一过程中,我国显示终端企业市场地位也不短提升。
例如,京东方是全球大尺寸液晶面板第一、OLED第二的巨头;深天马是中小尺寸半导体显示第一;洲明科技是全球LED直显第一;三安是LED芯片全球第一;兆驰拥有全球COB LED半壁江山;极米是全球家用投影第一品牌;海信与TCL位于全球彩电市场出货“亚、季”之位;MAXHUB在全球会议平板市场份额领先……
“从显示面板全面需要进口,受制于人;到目前新型显示创新、投资全面领先,我们用了20年!”业内人士指出,我国显示产业的整体发展进入了自由时代。未来一定会有更多的全球首创、全球第一诞生;未来全球显示的标准和方向,理应由我国大陆地区企业主导。
提升产业附加值,走向高质量成长新阶段
目前我国显示产业的整体优势是明确的,但是亦并非没有隐忧。其中关键设备和高端市场是两个重要的卡脖子问题:
关键设备,例如OLED蒸镀机产品,主要受制于日本和韩国企业。这限制了我国在OLED面板产业上的整体进步速度和产能布局步伐。TCL华星大力发展印刷显示的目标之一,就是期望通过新赛道解决高等级蒸镀机这一核心装备开脖子的问题。
再例如,我国投影产业占全球产能多一半,国内亦是全球第一大投影消费市场。但是,在关键的光阀器件和高端投影市场,我国企业占比依然较少。高端工程投影、数字电影放映机和高端家庭影院投影,我国品牌的全球市场份额不到2成。2024年初,海思推出3LCOS技术为核心的鸿鹄投影解决方案就是为了突破这一难题。
即,如何实现少部分关键核心设备的自主、实现终端市场上高端市场的突破,在规模优势之后,形成效益优势,是我国显示产业当下的关键任务:“世界一流显示产业、世界一流显示企业、世界一流显示品牌”,我国显示产业应当继续发挥产业链完善、产业体量庞大、产业创新领先的优势,并不断补足关键设备和高端市场短板,向更高质量的发展格局持续奋斗。