研报内容仅供参考，据此入市，风险自担
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在最近的对话中，黄仁勋指出，DeepSeek为人工智能领域注入了新的生机，全球范围内对此表现出了极大的热情。英伟达在AI市场占据着主导地位，而DeepSeek的出现可能对其产生正面效应。
这实际上意味着，尽管DeepSeek降低了AI训练的成本，但鉴于它促进了AI的广泛应用，对计算能力的需求并未减少，反而随着应用领域的拓展而增长。
同样，以阿里云、腾讯云和华为云为代表的国内算力服务提供商也将因此受益。
更进一步，这些云服务背后的算力、数据以及云计算基础设施的供应商，其市场需求也将随之上升。
基于这个逻辑，我们梳理了国产算力产业链，挖出了同时与阿里云、腾讯云和华为云这三大巨头合作的公司，供大家进一步研究参考。
特别声明：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研讨。
第一家：英维克
领域：液冷散热系统、IDC间接蒸发冷却方案
与阿里云合作：担任张北数据中心液冷温控的主要供应商
与腾讯云合作：为天津Tencent Cloud T-Block项目提供独家供应
与华为云合作：液冷机柜产品入选华为核心供应商名录
第二家：中科曙光
领域：高性能计算/液冷服务器
与阿里云合作：共同部署张北液冷数据中心，包含5000多机柜
与华为云合作：提供超融合存储节点，兼容华为欧拉系统
与腾讯云合作：在云计算、大数据、安全等领域展开探讨与合作
第三家：神州数码
领域：国内领先的云管理服务及数字化方案提供商
与阿里云合作：在大数据与AI、loT渠道分销等领域深度合作
与腾讯云合作：神州鲲泰与腾讯完成产品互认证
与华为云合作：在云计算、鲲鹏生态等多个领域深度合作
第四家：数据港
领域：定制化IDC服务（数据中心代建/运维）
与阿里云合作：成为华东/华北主要IDC合作伙伴，管理5万多个机柜
与腾讯云合作：在广州/深圳节点建设中担任主力商
与华为云合作：承接东莞松山湖项目，专注于政企客户混合云服务
第五家：中际旭创
领域：光模块全球领先企业
与阿里云合作：作为800G光模块的主要供应商
与腾讯云合作：成为硅光方案的首家合作伙伴，共同研发CPO技术
与华为云合作：提供部分400G产品
第六家：澜起科技
领域：内存接口芯片—半导体
与阿里云合作：DDR5服务器全线使用澜起RCD芯片
与腾讯云合作：共同开发CXL内存池化方案，支持GPU集群通信
与华为云合作：成为鲲鹏生态内存芯片的独家供应商
第七家：浪潮信息
领域：全球AI服务器领先企业，涵盖通用服务器、智算集群、液冷技术
与阿里云合作：作为主力服务器供应商，提供包括H800在内的千卡智算集群
与腾讯云合作：作为定制化边缘服务器供应商，合作研发下一代视频处理机型
与华为云合作：成为昇腾生态合作伙伴，在天津智算中心部署超过千台昇腾AI服务器
以上7家公司是国产算力产业链的核心公司，它们基于自身优势，与阿里、腾讯和华为等云服务商合作。
随着AI的普及，对于算力需求的日益增长，这些公司的业务大概率也会迎来新一轮的发展周期。当然，也需要警惕云厂商缩减资本开支及国产化替代不及预期的风险。
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