根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《全球电子纸市场分析季度报告（Global ePaper Market Analysis Quarterly Report）》，2024年上半年，全球电子纸模组的出货量为1.05亿片，同比下降15.7%。

2021-2024H1 全球电子纸模组市场出货量

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：片

整机终端应用方面，两大品类中，电子纸标签上半年的全球出货量为0.95亿片，同比下降13.5%；电子纸平板上半年的全球销量约为488万台，同比增长6.8%。一、电子纸模组：Q2市场回暖，但H1出货量仍在低位，大跌15.7%从2023年下半年起，电子标签终端作为电子纸模组出货量最大的产品方向，在全球范围的市场规模开始回落、项目明显减少，因此，各大模组厂商选择主动减少生产，加快消化库存。进入2024年第一季度，电子纸模组的出货量仍处于较低水平，各大模组厂商由主动去库存向被动去库存转化。到第二季度，随着终端需求的逐步释放，电子纸模组的出货量显现回暖，市场由去库存向主动增加供应转变，各大厂商开始积极备货，为下半年市场的惯性回暖做好应对。最终整体来看，根据洛图科技（RUNTO）的数据显示，2024年上半年，全球电子纸模组的出货量同比下降15.7%，环比下降3.1%。

二、B端 电子纸标签：

3寸以上将成主流，四色产品渗透率突破10%

今年上半年，电子纸标签终端的出货量占到了电子纸模组的90.5%。从第二季度开始，电子纸标签终端市场开始企稳回升。根据洛图科技（RUNTO）的数据显示，2024年上半年，电子纸标签出货量同比下降了13.5%，环比降幅收窄，微降0.9%。2023-2024H1 全球电子纸标签终端市场出货量

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万片

从尺寸方面来看，2-3寸目前仍为主流，3寸以上的市场份额提升显著。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2024年上半年，全球范围内，2-3寸区间的出货量占比达到了55.2%，较去年同期下降8.1个百分点。3寸以上的占比为33.2%，较去年同期提升了13.2个百分点。其中，3.5、3.7、4.2和5.8寸均有贡献，特别是3.5寸产品市占的提升幅度达到了5.9个百分点。洛图科技（RUNTO）认为，接下来，3寸以上的产品将成为未来电子标签市场的主流。一方面，在显示效果上，3寸以上能够承载更大的信息量；二是电子标签的应用场景正在延伸，3寸以上的产品不仅仅局限于商超、便利店等消费品零售卖场，还可以用在包括电子产品门店、艺术馆、图书馆、运动品门店等新的场景；此外，从企业经营的考虑，3寸以下的小尺寸产品成本已经透明化，利润空间有限，供应端存在更大的价值诉求和积极性，去拓宽3寸以上的中尺寸产品线市场。

2024H1 全球电子纸标签市场尺寸结构及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%

从颜色方面来看，电子纸标签颜色结构基本稳定，四色产品小幅提升。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，三色电子纸标签在上半年的出货量占比为88.2%，较去年同期小幅下降1.6个百分点。四色的渗透率则较去年同期提升了1.7个百分点，来到10.6%。

2024H1 全球电子纸标签市场颜色结构及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%

三、C端 电子纸平板：

全球市场小幅增长；中国增幅远高全球，学习本市占率超20%

电子纸平板市场的国内外分化现象比较明显。欧美等发达国家人群具有较好的阅读习惯，年人均阅读量长期处于较高的水平，远高于中国。2023年，中国人均阅读量为5本，而欧洲各国普遍在50本以上，日本和美国分别为40本和20本。因此短期来看，阅读器（e-Reader）的主要市场仍在海外。而在中国市场，智能化的电子纸平板（e-Note）将在办公和教育领域得到更多的应用，市场销量将逐步向阅读之外的场景进行转移。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2024年上半年，全球电子纸平板销量为488万台，中国市场的全渠道销量占到16.6%，为80.9万台，同比增长58.6%，增速远高于全球。这主要得益于电子纸办公本和学习本的拉动，也使得中国市场在全球的占比有了大幅度提升。在中国市场，电子纸平板的销量仍主要源于线上。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年上半年，中国电子纸平板线上公开零售市场（不含抖快等内容电商）的销量为53.4万台，同比增长55.2%；线上均价为2405元，同比增加171元。受均价提升的影响，销额的涨幅高于销量，为65.4%，来到12.8亿元。

2023-2024年 中国电子纸平板线上市场销量

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：万台

产品类型方面，洛图科技（RUNTO）按应用场景将电子纸平板分为阅读器、智能办公本、智能学习本。电子纸平板市场近年来经历了从最初阅读器的一家独大，到阅读器和办公本齐头并进，再到目前学习本抢占两者的市场份额并逐步向三家分晋的市场格局演进。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年上半年，三大类产品销量均大幅增长，但内部结构发生了显著变化。电子纸阅读器在内部的市场份额为45.3%，较去年同期下降了5.6个百分点。办公本的市场份额为34.4%，较去年同期下降了6.4个百分点。学习本市场份额达到了20.3%，较去年同期提升了12个百分点。更详细的市场品牌格局信息，请参考洛图科技（RUNTO）早前发布的《2024年上半年中国电子纸平板电商市场总结报告》。

四、终端创新：

数字标牌成为下一个关注点

电子纸模组的下游终端应用范围正在越来越广泛，从应用场景来看出现了横向和纵向的拓展趋势，从最早的零售办公场景正在形成“2+1+1+2”的智慧场景布局，即两大“基础应用场景”：《智慧零售和智慧办公》；一大“潜力应用场景”为《智慧教育》，一大“开发试点场景”为《智慧交通》，两大“有待开发场景”为《智慧政务和智慧医疗》。

交通场景的应用试点及项目落地不断推进，成功案例数量不断增多，特别是大尺寸电子纸公交站牌、信息牌在欧洲的发展十分迅速。

政务和医疗场景市场现阶段的规模虽然几乎可以忽略不计，但实现了从无到有的转变。

电子纸六大应用场景：横向领域拓宽，纵向产品深化

资料来源：洛图科技（RUNTO）整理

特别地，电子纸数字标牌（E-DS，ePaper Digital Signage）在近年得到了更广泛的关注和更快速地发展。根据洛图科技（RUNTO）预测数据显示，2024年全球电子纸数字标牌出货量将达到16.5万台，同比增长30%。

目前电子纸数字标牌在欧洲地区市场接受度较高，尤其在挪威、芬兰等北欧国家推广较为迅速，主要由于该地区环保意识更强、要求更高。

用于数字标牌的电子纸膜片产品中，已经量产和开发中的尺寸包括11.3、13.3、25.3、32、42寸等，未来三年内将规划更大的55寸和75寸。

随着大尺寸电子纸膜片成本的逐步下降，同时大尺寸产品更加满足节能减排的环保要求，洛图科技（RUNTO）认为电子纸数字标牌（E-DS）将是继标签、平板之后业界未来几年最为关注的品类。

此外，除了以上几类基础产品和基础应用场景之外，电子纸应用近年也花样百出，各类具备创造性、示范性的终端产品不断进入人们的视野。虽然大多数是概念产品，距离商业化尚有很漫长的过程，但它们的出现也为电子纸行业注入了生机和活力，提升了电子纸行业的想象空间，“电子纸+ X”成为行业新的关注点。

洛图科技（RUNTO）《全球电子纸市场分析季度报告（Global ePaper Market Analysis Quarterly Report）》包含膜片、模组、以及以电子纸标签、平板、显示器、数字标牌、办公产品等为主的整机终端市场出货规模、分尺寸/产品/技术等属性数据的季度更新，还包括市场热点信息、新品介绍、价格走势及异动变化。