大消费板块风起云涌!

春江财富 2024-11-07 15:57:17

大消费连续封板人气龙头:黑芝麻、西王食品、供销大集、中央商场、好当家、百润股份、海欣食品、大连圣亚、高乐股份、长白山……

明天国内重要会议将发布重磅政策,当前市场对政策的预期较为积极。此外,有关部门表示日前表示将研究出台推进首发经济,推动批发零售业高质量发展,支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设,开展汽车流通消费改革试点,促进健康消费专项行动方案等政策。

特别是,中国国际消费中心城市精品消费月正式启动。这是2024消费促进年的重头戏,主角包括上海、北京、广州、天津、重庆这五座城市。本次消费月采用1+4+N形式,即聚焦1个精品首发季、4大消费领域(购物、美食、旅游、展演),举办N场消费促进活动。面对有效需求不足问题,中国经济政策着力点更多转向惠民生、促消费。在此背景下,本次消费月活动突出首发首秀,突出新型消费,将更好地健全政策+活动双轮驱动的长效机制,更有力实施扩大内需战略。

今年以来,中国出台了一系列既是扩大开放、又有利于消费促进的政策,比如扩大电信、医疗、教育领域开放,扩大免签国家范围,优化支付服务,完善市内免税店等。中国持续给消费加油门。而随着稳就业、稳楼市、稳股市等政策效应释放,居民资产负债表不断修复,将为消费潜力进一步释放提供活水。

银河证券表示,零食行业属于具备万亿空间的大市场,并且呈现需求碎片化+品类繁多+口味多元的特征。相较于海外平均消费量/渗透率,国内零食行业具备较大提升空间,长期有望实现稳健增长。趋势上看,结合质价比消费风格与消费者的情感诉求,未来品类发展将呈现健康化、新中式、代餐化三条主线。

白酒方面,中信建投研报表示,由于年初以来行业景气度偏弱,加之业绩增速的回落,白酒估值持续回落,即使9月反弹整体估值水平仍然较低。随着经济刺激政策的逐步加码,10月PMI已重回扩张区间,经济预期有望提振,商务及宴席需求在经过前期的调整后有望修复,当前烟酒终端已经处于库存低位,需求修复将能快速传导至酒企,龙头白酒价值有待重估。

(一家之言仅供参考)

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