在魏晋南北朝时期，长期的战争和久不落雨的大旱，让人们苦不堪言。在一名叫桃源的小村，人们天天祭神坛求雨，希望能缓解旱灾，转眼时间已经过去半年，天不止没有降雨，反而旱灾更加严重了。
村子里的长老们又请巫师来算卦运，卦象显示在村子里有一赤狐妖精，若是不将它找出，那么村子迟早大祸临头。巫师说这赤狐是千年修炼成精的妖精，可以任意化成人形，但是却异常畏火，靠近火苗二尺，就会被吓跑。
一时间，村长把村子的所有人，喊到平日做法会的一处空地，点燃了一堆火，让村民们一一走过，好确认哪个才是赤狐精。
村长的儿子菩提，早就听到了这个秘密，他知道村里有一人十分惧火，那就是与他青梅竹马的女孩青鸾，可是青鸾绝对不是巫师口中的妖精，更不可能会做危害村子的事。
他以为青鸾这样子的女孩是天不怕地不怕的，却在一次偷偷跑出村时，发现青鸾异常怕火，火苗噼里啪啦的烧，青鸾面无表情的脸，突然出现了恐惧感，想见到鬼魂一样，拼了命的往后跑。
今日，菩提也做了万全的准备，把青鸾藏在了家中，对父亲说她病了来不了。村长也是认识青鸾的，听菩提这么说也没用多想，毕竟他也不认为青鸾一个十五六岁的小女孩，可能是赤狐妖。
巫师做法，把村子的人一一检查了遍，根本没有发现哪里有妖精，正在村长舒了一口气时，巫师突然指着东南方，“村子里还藏着个人！”
菩提大叫不好，便先村子人一步，跑到了青鸾的住处。他用力拍打着门，一开门拉着青鸾就往外跑，青鸾跟在他身后木讷的看着他，因为狂奔而流在脸颊的汗水。
可是，菩提并没有能把青鸾带出村子，他们在半道被拦了下来。菩提挡在青鸾面前，拼了命般同村民解释。
“青鸾不可能做危害村子的事！”
村长却一把把菩提拽走，命人把他拉住。黑着脸看着倒在地上的青鸾，开口问，“你究竟是不是······”
青鸾低着头，并没有回答，巫师突然站出来， 指着青鸾大喊，“孽畜，还不现出原形！”语罢，把手里锋利的刀子对着青鸾直直的戳了过去。正在这时，菩提用尽全身力气冲了过来，抱住青鸾挡下了那一刀，顿时后背鲜血淋漓。
青鸾愣住，突然回过神，用手捂住菩提的伤口，却在听到菩提的话时，瞬间泪流满面。“青鸾快跑，你快变成狐狸跑，他们追不上你！”原来早在认识青鸾的那一日，菩提便看到了年少修炼不深，露出了尾巴的青鸾，一早便知道她只狐狸变化而成。
忽然，一缕青烟在青鸾的脚下升腾，她的后背上冒出九条赤红色的尾巴，嘴里长出四寸长的獠牙，指甲变得尖而长。她怒目圆瞪，环视了一圈围着她的人群，“为什么还不放过我？你们已经杀害了我的一族，如今还想来取我的性命吗？”
少年时，她被这个村子的人屠了一族，索性她无意间吃了一个仙草，早早的化成了人形，她借着村子死去的一女孩的尸体，来到这个村子，本想着报仇，看到人们跪的蒲团上的狐狸皮时哦，更是怒不可遏。正在她愤怒无法抑制时，菩提揉了揉她的脑袋，她原本以为是母亲······在那一刻她竟然原谅了人类。
看村民们被吓得不轻，巫师突然跳起来，大喊，“你这畜生，坏我村子风水，今日一定要将你剥皮抽筋！”
青鸾冷笑了一声，九条尾巴变长，从不同的方向，向村民们袭去，只一下那些村名被扫在地上，疼的直不起腰。
青鸾还想再教训一下他们，却被菩提阻止了，青鸾看着怀里菩提虚弱的样子心生不忍，便收起尾巴，想要带菩提离去。
巫师不甘心就这样放那赤狐精走，把符贴在长剑上，直直向青鸾背后刺去。
“啊！”青鸾突然被偷袭，抱着菩提径直的栽了下去。摔在地上时，化成了一缕青烟，飘散在空气中消失不见了，只留下一张火红色的狐狸皮，下面包裹着昏死过去的菩提。
村民们面面相觑，惊恐的环视四周，怕那赤狐精突然从哪里跑出来复仇。只有巫师呆怔的看着那张狐狸皮，冷汗直流，大叫不好，“完了，这下完了！”
后来那巫师疯了，大喊着狐仙我错了，跑进了后山的林子，再也没有出现过。
青鸾消失后，村子里的旱灾越发严重了，还闹起了蝗灾，颗粒不收。村民们生活不下去，便都迁走了，只剩下菩提坐在青鸾魂化的地方，每日对着那张狐狸皮低语。
故事完
