汉兴平二年，扬州牧刘繇被孙策击败后，由曲阿县逃到丹徒县。丹徒城北临江水，走水路出海南行可到会稽郡，沿江水逆流而上可到豫章郡。会稽、豫章二郡都属于扬州，都归刘繇管辖。刘繇召集属下会议，想南逃到会稽郡。
刘繇的幕僚宾客许劭劝阻道：“会稽郡富足殷实，是孙策所贪之地，且偏居海边之所。不可前往呀。不如去豫章郡，豫章北边接近豫州界，西与荆州相接。”
许劭接着道：“如果收合豫章当地吏民，遣使向朝廷贡献，并与曹兖州（曹操）取得联系，虽有袁公路（袁术）隔在中间，但其人如豺狼不会长久的。足下的扬州牧，乃是朝廷所命，如遇到危险，孟德（曹操）、景升（刘表）必然都会来相救的。”
于刘繇觉得有道理，遂与许劭、太史慈等一众属下，率军来到江边码头登船。刘繇所率船队，沿长江逆流而上，浩浩荡荡往豫章郡而行。
屯驻在秣陵南屯的刘繇部将笮融，得知刘繇撤往豫章的消息，赶忙收拾兵马，也要撤往豫章。
笮融率军来到江边，寻找船只，准备去追刘繇大军的船队。此时，刘繇到船队已经抵达丹阳郡的芜湖县。见天色已晚，刘繇下令船队靠岸，在岸边扎营休息。
却说当晚在营中的太史慈不曾休息，想到自从青州来投刘繇，虽与其是郡里同乡，并未受其重用，因此不想再随其去豫章。
于是太史慈带了几个亲随，当夜骑马出了军营，往丹阳郡的群山中落草去了。
次日天明，刘繇大军重新登船出发，不见了太史慈踪影。有人来报，其昨晚出营未再归来。刘繇知太史慈不愿随自己去豫章，便下令开船，继续往豫章进发。
觉得是扩张自己势力的好机会，于是使往命故更跟那人诸葛玄代理豫章太守。袁术曾任琅琊相，其属下多为琅琊人，如刘勋、惠衢等，都是其任琅琊相时的故吏。
诸葛玄是琅琊阳都人，是汉司隶校尉诸葛丰之后。诸葛氏是阳都县大族，诸葛玄兄弟二人，其兄长诸葛圭，曾任泰山郡丞，早亡。
诸葛圭有三子二女，长子名叫诸葛瑾，次子名诸葛亮，三子名诸葛均。诸葛圭去世后，其三子二女为诸葛玄所养。
诸葛玄接到袁术任命后，要带着兄长的几个孩子到豫章赴任。诸葛瑾时年二十二岁，已经成年，便请求留在家乡阳都县，以照顾继母，诸葛玄同意了诸葛瑾所请。
次日，诸葛玄带了诸葛亮姐弟四人出发，诸葛瑾为叔父和弟妹们送行，一家人挥泪而别。诸葛玄走后，诸葛瑾在家悉心照顾继母，其孝行受到了乡人们的称赞。
诸葛玄一行到达寿春，拜见袁术，袁术为其设宴，并将自己私刻的豫章太守印绶，交予诸葛玄。袁术给诸葛玄兵马，命其带军队赴任，诸葛玄于是辞别袁术，往豫章赴任去了。
长安朝廷听说豫章太守周术去世，便任命会稽人朱皓为新的豫章郡太守。朱皓，字文明，其德行纯懿，才学优裕，乃是名将朱儁之中子。
朱皓带了几个亲随由长安南行，进入到扬州地界，才得知袁术已经私自任命诸葛玄为豫章太守了，且诸葛玄已经到任，现正在豫章郡治南昌坐镇。
朱皓又听说扬州牧刘繇正率军由丹徒沿长江往豫章而来，于是便来到江边，等待刘繇的船队，准备向其借兵，以讨伐诸葛玄，夺回豫章。
不久，刘繇的船队到来，朱皓与刘繇相会。朱皓说明来意，刘繇听说豫章郡被诸葛玄所占，大怒。刘繇自己就是被袁术部将孙策赶出了吴郡，逃来豫章的，现在豫章竟然也成了袁术的地盘。
刘繇立刻分拨军队给朱皓，命其先行出发，去讨伐诸葛玄，定要夺回豫章郡。朱皓有了军队，大喜，率军赶赴豫章郡治南昌。
南昌城里的诸葛玄，此时已经得到消息，一时坐卧不宁，暗想袁术给其兵少，且朱皓是朝廷正式任命的豫章太守，自己恐不是其对手。
诸葛玄于是率军退出了豫章郡治南昌，撤往豫章西部的西城驻守。
此时刘繇的船队抵达豫章郡彭泽县，在此上岸，安营扎寨。彭泽地以阻止袁术军南下救援诸葛玄。处豫章北部门户，与袁术占据的庐江郡隔江相望，刘繇选择在此安营。
此时的袁术正在准备与刘备争夺徐州，无暇顾及南方，且闻刘繇占据彭泽，截住了南下通道，便没有派援兵来救诸葛玄。
刘繇这日正在大帐中与众人商议，担心朱皓不能夺下豫章。此时笮融率船队到来，笮融来帐中拜见刘繇。刘繇大喜，命其火速率军南下支援朱皓，一定要夺取豫章郡。
笮融领命去后，许劭对刘繇道：“笮融出军，一向不顾名义。而朱文明喜欢以诚待人，需马上派人告知其一定要严密提防笮融。”
刘繇闻听一惊，想起过往笮融曾在酒宴上杀过对其热情招待的广陵太守赵昱及秣陵守将薛礼，于是立刻派使者，骑快马赶往朱皓营报信。
却说驻守西城的诸葛玄，得知刘繇又派其将笮融率军来攻，心中大惊。
诸葛玄觉得豫章已经无法守住，准备逃回寿春，但又听说刘繇大军驻扎在彭泽，回寿春之路已被阻。西城位于豫章郡西部，与荆州相近，荆州牧刘表是当年其读太学时的旧友，遂决定投奔荆州刘表。
诸葛玄便带了诸葛亮姐弟及一众亲随，弃了西城，连夜逃往荆州去了。笮融率军抵达豫章郡治南昌，此时朱皓已经占据南昌城，闻听笮融率援军到，于是出城迎接。
朱皓将笮融部迎入南昌城，朱皓设宴招待笮融。
笮融见朱皓对自己诚心招待，没有防范，遂起邪念，要将豫章郡占为己有，于是在宴席上趁朱皓不备，突然拔剑刺杀了朱皓。
笮融随即收编了朱皓军，占据南昌城，自称豫章太守。刘繇派去通知朱皓的使者，此时将至南昌城，才知朱皓已被笮融所杀，忙调转马头，返回彭泽向刘繇报信。
刘繇得知朱皓被杀、笮融自称豫章太守的消息，果被许劭言中，十分气愤，大骂笮融无耻小人。
刘繇立刻点齐人马，拔营起寨，离开彭泽，率军杀向南昌。笮融闻听刘繇率大军来攻，于是也率军出城迎战。
笮融趁刘繇大军远道而来，立足未稳，直接发起攻击，刘繇军被打得大败。笮融得胜回南昌城里去了。刘繇收拾残兵败将，准备再战。
豫章郡各县都知笮融的豫章太守乃是自立的，各县令、长纷纷出兵支持扬州牧刘繇。刘繇的军势大振，重新率大军来攻南昌。
笮融闻听刘繇又率军来，大怒，遂倾巢出动，与刘繇决战。刘繇此次获得豫章各县支持，人马数量超过笮融军，笮融军大败。
笮融率少数亲随逃到山中去了，其后不久被豫章山民所杀。刘繇率大军，进入南昌城，自此，刘繇便将扬州治所设在南昌，并控制了整个豫章郡。
刘繇的宾客许劭一路奔波，此时得病，卧床不起，刘繇亲自来探望。
不久，许劭便去世了，时年四十六岁，刘繇将其葬于南昌城外。许劭是汉末汝南名士，曾与从兄许靖共同主持“月旦评”，当初曹操所获“治世之能臣，乱世之奸雄”评语，便出自许劭之口。一代名士，因汉末战乱，不能归葬汝南故里，遂长眠于豫章了。
却说交州刺史朱符乃是朱皓之兄，这日，弟弟朱皓被笮融所杀的消息传来，朱符闻听悲愤无比，骨肉之痛愤发心肝。
朱符立刻命部将骑都尉刘彦率军去讨伐笮融，为亡弟报仇雪恨。刘彦进言：“交州距豫章远，越境征伐，沿途所经郡县，恐不能放行。”
朱符觉得刘彦所言有理，遂想请一位名士为说客，说服沿途郡县放行。交州治所在苍梧郡广信县，朱符想到广信县有位名士姓牟，名融，字子博，于是派人去请。
牟融来与朱符相见，朱符便对其哭诉经过，恳请其随军同行，说服沿途郡县。牟融被朱符兄弟手足之情所感，躬身施礼道：“愿为使君效力。”遂同意随军前往豫章。
数日后，大军准备妥当，刘彦与牟融正要出发，牟融家人飞奔来报，牟融母亲突发疾病去世了。
牟融闻听大哭，遂向朱符辞行，要归家行丧。朱符无奈，只得好言慰抚。
朱符正想再寻人为说客时，有人来报，扬州牧刘繇已经击败笮融，夺回豫章，笮融则被豫章山民所杀。朱符闻听杀弟仇人笮融已死，于是下令罢兵。
再说，诸葛玄逃离豫章，来到襄阳。刘表闻听故友到，设宴招待，诸葛玄便决定把家安置在荆州了。
襄阳城西二十里，属南阳郡邓县地，其地号曰：隆中。诸葛玄觉得此地不错，便在此购置田产，让诸葛亮姐弟四人居于此。
不久，豫章太守朱皓被笮融所杀的消息传到荆州，刘表便请诸葛玄再去赴任豫章，由其上表请朝廷正式封诸葛玄为太守，诸葛玄谢刘表。
刘表上表长安朝廷，不久献帝下诏，正式任命诸葛玄为豫章太守。
诸葛玄想安置好兄长诸葛圭的几个子女后，再去豫章赴任，诸葛圭的两个女儿已经到了出嫁的年龄，遂与刘表商议，想让二女与荆州本地大族联姻，这样可使诸葛亮兄弟更好的融入本地。
南郡中卢县的蒯氏、襄阳县的蔡、黄、庞、向、习、马诸氏都是本地大族，经刘表推荐，诸葛玄将诸葛圭长女嫁与蒯良、蒯越的族人蒯祺；将诸葛圭次女嫁与了襄阳名士庞德公之子庞山民。
为二女办完婚事，诸葛玄又叮嘱诸葛亮、诸葛均兄弟，在隆中好好读书。
一切安排妥当，刘表为诸葛玄准备了一支人马，护送其前往豫章郡赴任，诸葛玄遂与刘表等众人辞别。
诸葛玄率军赶往豫章，路上，诸葛玄先派人去报与扬州牧刘繇。
进入豫章郡界后，因刘繇驻守在豫章郡治所南昌县，诸葛玄决定将豫章郡治所迁到西城，此处与荆州近，便于与刘表联络。
诸葛玄进了西城，想起不久前在此逃走，当时还是袁术私自所署的豫章太守，如今则是朝廷正式任命的豫章太守，感慨万千。
在南昌的刘繇接见诸葛玄使者，刘繇本不喜诸葛玄，因其此前是袁术所署，且朱皓之死也与诸葛玄有关，但此次诸葛玄是朝廷所命，刘繇只好默认，双方在豫章各自相安无事。
建安二年春，袁术在寿春僭号的消息传到豫章，人们对其叛汉行为都很气愤，而诸葛玄此前曾为袁术所署，大家都认为诸葛玄是袁术同党，于是西城人纷纷拿起武器，攻进了太守府，杀死了诸葛玄。
西城人割下诸葛玄的首级，来到南昌城，将其首级献给了扬州牧刘繇。
此时献帝已经迁都到许，朝政大权都归曹操所掌，曹操得知豫章太守诸葛玄被杀，于是任命名士华歆为新的豫章太守。
华歆此时正避乱在徐州的广陵郡海西县，依附于屯驻此地的陈瑀军。陈瑀是已故太尉陈球之子，华歆是陈球的学生，所以华歆来投陈瑀。华歆接到豫章太守的任命诏书后，辞别陈瑀，前往豫章赴任。
华歆抵达豫章郡南昌县，与扬州牧刘繇会合，华歆是青州名士，与刘繇是州里同乡，刘繇对华歆接任豫章太守很是高兴，自此后，二人同驻于南昌。
