最近东南亚那边挺热闹的。

一是德崇富南运河开挖，搞得越南有点上头，新上任的越共总书记赶紧去北京拜了码头。

二是他信家族重回泰国权力中心，泰王、军队和政府似乎又恢复到曾经的那种政治平衡。

三是缅甸内战升级，地方军阀被打成了狗，和谈的希望越来越渺茫。

这几件事看起来关联性不大，但对于东大却影响不小。

咱们一件一件展开讲。

01

首先大家要明确一件事，东南亚地区可能是东大未来的重点经略方向。

道理也非常简单，以前咱们的进出口主要面向欧洲和北美（其实就是美国），两者相加占到中国进出口总额的30%。

但自2018年中美开启贸易战，接着大鹅又入侵了乌克兰，中美之间的贸易开始明显下降，中欧之间的关系也变得非常微妙。

2023年中国对美国的进出口分别下降了6.8%和13.1%，欧盟对华的贸易逆差减少了1000亿欧元，同比下降了27%。

数据说明，以前的外贸赚逆差主要来自欧盟和美国，但现在的欧元和dollar是越来越难赚。

关于欧盟为啥要跟随美国减少对华贸易，这个我在之前的视频里讲过就不展开说了。

总之，最近这几年的出口收入在明显下降，外企跑路也是客观现实。

咱们的现状有点像二战后的美国，都是急需向外输出产能和技术，然后再返哺自己国内的消费市场。

所以当年美国人弄出来一个马歇尔计划，咱们现在搞得是一带一路，形式虽然有所不同，但本质和目的基本完全一样。

美国人把资金和技术输出到了欧洲，咱们急需把产能输送到东南亚。

那有的朋友可能就要问了，为啥不是俄罗斯和中亚地区呢？

俄罗斯人口太少，中亚那堆斯坦又非常复杂。

咱们的大西北主打的是一个稳，宁可内地补贴西北，也不太可能物理打通与斯坦们的任督二脉，因为一旦联通经济，那中亚地区的各种奇葩玩意儿就会扑面而来。

这是为啥搞不定中巴经济走廊，更不会去搞瓦罕走廊的根本原因。

所以放眼望去，能够承载东大产能外溢的也就剩下了东南亚。

02

那怎么理解东南亚国家的重要性呢？

这么说吧，东南亚国家对于东大未来经济的重要性，就像是你的手机没电了，但却突然发现兜里还揣着个充电宝，说是救命也差不了多少。

东南亚国家联盟简称东盟，也可以理解为低配版的欧盟，本质上都是国家力量太小需要找个组织抱团取暖，区域内没有关税壁垒，对外做生意还能体现点集体优势。

目前东盟国家有10个，经济总量大概在3.6万亿美元的水平，但这里的人口规模近7亿，市场潜力巨大、资源总量也非常可观。

2022年，东盟已经成为中国最大的贸易伙伴，贸易总额达到了6.41万亿元，超越了欧盟和美国，东盟在中国的进出口贸易总额中占比15.3%，年增长率在5%以上。

在东盟十国中，对华贸易排名前三的是越南、马来西亚和泰国。

这里咱们主要聊聊与越南的贸易关系。

大家都知道，自2018年中美贸易战开打之后，除了欧美日韩的工厂大量往越南跑，就连咱们的本土企业也开始扎根中南半岛。

原因也不复杂，由于美国大幅提高了中国商品关税，而越南却享受着美国最惠国待遇，中国境内的外贸企业就只能把厂房搬到越南曲线救国。

目前中国除了是越南最重要的贸易伙伴之一，同时也是越南最主要的境外投资来源国之一。2023年，中国企业对越南的投资接近45亿美元，像比亚迪、华为、中兴、格力这样的企业已经在越南建厂，广东过去的服装厂老板就更数不过来了。

但需要注意的是，越南的工人虽然价格便宜，税收政策和贸易环境也比中国要好，但它的土地价格和工业水电却没啥优势，一到暑假不是停水就是断电，最近这两年还经常跑到咱们这儿来买电力。

另外，越南的供应链更多的是在依靠中国的制造业体系，越南和中国接壤，从广州到河内的物流速度，要比他胡志明市到河内的速度还要快。所以越南工厂采购的最佳方式，就是直接跑到中国去买。

大家别看越南这几年的经济突飞猛进，但它的产业严重依赖中国的东南沿海，一旦中国进行产业调整，那越南的产业政策也得跟着变，在这种情况下，越南没必要，也根本没机会发展自己的供应链体系。

企业跑到越南建厂，有点类似90年代台商涌进大陆，目前还只是些技术含量很低的组装工作，大家在产品上贴个Made in Vietnam的logo就能享受欧美国家的关税优待，何乐而不为呢？

所以大方向上，国家是不会阻止低端加工业去越南的。

但问题是，越南你得心里有点数，不能两头便宜都占了，还要抱着美国的大腿在南海问题上找中国的不痛快。

03

最近关于柬埔寨大运河的前因后果估计大家也听说了，这个项目等于是在越南的大动脉上划出条口子，准确的说是给南越上了堂生动的地缘产业课。

大家要知道，越南虽然统一了，但国家却长期存在南北两派之间的斗争，南派亲美，北派亲中，这倒不是两边有啥特殊癖好，主要还是屁股决定脑袋，越南的地理位置就决定了他的二象性。

从地图上看，越南跟个辣条一样挂在中南半岛上，南北相距1650公里，差不多等于从北京到香港的距离。

越南的北宁省靠近中国边境，所以严重依赖珠三角的供应链体系，而南部的胡志明市则吸引了大量日韩企业，所以更依赖欧美的外贸订单。

这种经济结构上的差异往往表现在政治行动上，当中国经济高速增长的时候，北越力压南越，越南就表现地更亲中；反过来当南越经济突飞猛进，北越经济开始疲软的时候，越南政府就会倒向美国。

虽然逻辑上没毛病，但对东大来说是没办法接受的，因为历史的教训告诉我们，越南头铁，北越的地理位置在那摆着跑不了，必须接受中国的影响和辐射，而南越就有点鞭长莫及，够不着了。

所以德崇富南运河的修建一是要牵制南越，让它认清楚谁才是大哥，二是让红河板块融入中国经济圈，同时把一部分产能放在柬埔寨，彻底打通东南亚的陆海交通。

要知道，在中国提出的泛亚铁路计划中，有东西中三条路线：

西线是从昆明经过缅甸到仰光，再往南接到印度洋出海口，还有一条支线直达缅甸的皎漂港，也能连接到印度洋的出海口。

东线是从昆明出发，直接贯通整个越南。

中线就是从老挝到泰国，再到马来西亚、新加坡。

在这三条路线中，除了中线比较顺利，东西两线都有点问题。

之前，越南对东线的建设一直比较谨慎，因为铁路是政治的延伸，他们非常担心中国依靠铁路对自己施加影响，所以干脆把东线的高铁项目给了日本。

但尴尬的是，日本人的态度也非常模糊，他们觉得越南高铁的施工难度太大，光是建造费用就要648亿美元，几乎占到当时越南GDP的近一半。

这笔费用越南拿不出来，只能让日本垫付，而日本又不愿意搞撒币外交，两边就这么从立项到谈判相互拉扯了近20年，直到现在都没有动铁锹。

德崇大运河的开挖算是推了越南一把，他们没能力叫停挖掘机，但可以让基建狂魔给自己铺铁轨。

最近，中越就发表联合声明，短期内将会打通越南首都与中国云南的铁路，让中国高铁可以无缝衔接河内，未来还会继续向南延伸，直到打通南越，完成泛亚铁路的东线计划。

这么一来，泛亚大铁路的中线、东线就可以基本打通，剩下的麻烦就只有西线的缅甸。

04

其实早在2006年的时候，咱们就开始酝酿中国和缅甸的铁路运输线，所有规划在2010年就已经完成，结果十几年过去了，中缅铁路还是没有彻底完工。

最近这几年，缅甸军方先是撸掉了昂山素季，接着就爆发了内战，后来消停了一段时间，缅北地区又开展了清剿噶腰子集团的军事行动，现在则是民地武同盟硬刚政府军。

两边同时拿到了美国援助，所以短时间内和谈基本没可能。

这在东大看来，属于枕头旁边有人搅屎，叔可忍婶不可忍，于是调动军队在中缅边境上连续搞了多场演习，未来会不会下场还很难说，但只缅甸一天不消停，那泛亚大铁路就没办法完成关键的最后一环。

讲到这儿可能有的朋友就要问了，泛亚大铁路听起来牛逼哄哄，实际建成到底能有多大作用呢？

咱们在之前的视频也讲过，目前看来，二战后由美国主导的全球化肯定是玩不下去了，未来的全球格局将会是多个经济圈之间的合作与竞争。

中国和美国分别搞出来的一带一路和TPP协定，本质上就是划定自己的经济势力范围。

目前，中国已经与152个国家签署了共建一带一路的合作文件，加入一带一路的国家数量占到全球国家的77%，人口数量约占全球总人口的65%。

而加入TPP协定的国家虽然只有12个，但经济总量却占到全球GDP的40%。

这里就有个BUG，因为有些国家为了都不得罪又能同时拿好处，他们既参加了美国的TPP协定，也加入了中国的一带一路，属于两边都要争取但又没办法放任不管的重要角色。

这里最典型的就是越南。

要知道，美国是海权国家，咱们是陆权国家，所以想要彻底绑定东南亚，最好的方式就是给他们修铁路。

一旦铁路建成将极大地缩短货物运输时间，降低运输成本，中国的产能和资本就可以自由进入东南亚市场，反过来当地的矿产、能源以及粮食也可以大量进入中国市场。

咱们就拿中线来说，别看老挝经济落后，但它家里有矿，目前发现的金属矿床就有450多处，其中铜矿68处、金银矿155处、铅锌锑矿91处、铁锰铬矿56处、铝土矿5处、钨锡钼矿69处。

总量方面，金矿约有1700万吨，铅锌矿约有80万吨，铜矿约有1.82亿吨，锡矿160万吨，铝土矿1.25亿吨，铁矿1400万吨，石膏1.28亿吨，煤矿3.74亿吨。

而泰国是咱们最大的粮食进口国，2023年中国的稻米进口量为23万吨，其中泰国就占了近一半。

印尼虽然离的比较远，但它拥有2.6亿人口，资源丰富、劳动力年轻，在东南亚地区属于潜力非常大的新兴市场。

所以咱们也把高铁修到了雅加达，中国已经连续9年成为印尼的第一大贸易伙伴，还是印尼第二大的外资来源国。

目前中国企业在印尼的投资包括电力、矿产、汽车制造、数字产业以及金融领域。

印尼的经济增长势头很猛，取代越南也只是个时间问题。

再看咱们国内，如果泛亚铁路建成，那中国西南地区将得到缅甸和北部湾两个出海口，同时整个区域加东南亚可以靠铁路实现全部联通。

这对西南地区是个大利好！

因为这里的土地、人力资源相对便宜，工厂企业可以通过铁路辐射整个中南半岛。

而中南半岛不仅能为中国企业提供庞大且廉价的资源包，还能形成一个相对可观的消费市场。

更关键的是，它又给中国的粮食安全叠加一层BUFF，一旦台海或者南海发生战事，那西南地区就是咱们的后勤保障。

咱们目光放短，至少在基建狂魔的加持下，中南半岛的物产和人力资源也会得到充分释放，泰国有榴莲，缅甸有充足的水电能源，老挝的金银矿也能变现。

除此之外，泛亚铁路还能彻底摆脱中国的地缘困局。

众所周知，中国有个“马六甲之困”，也就是中国一半以上的原材料和出口商品，都要途径马六甲海峡去运输，一旦美军封锁马六甲，那中国80%的能源供给和商品贸易就会被掐断。

所以中国要搞中巴经济走廊，投资瓜达尔港，就是想突破马六甲困局，可是从瓜达尔港到中国只有一条公路，中间隔着那么多山，修建铁路的成本有三四层楼那么高。

更麻烦的是铁路的2/3要经过俾路支省，这里的土著反政府，还与阿富汗的塔利班有着千丝万缕的联系，一时半会儿也很难解决。

有人可能就要说了，他信的闺女上台，会不会在象鼻子上来一刀，邀请中国挖通克拉地峡大运河？

可能性不是没有，但概率基本等于零。

因为泰国属于骑墙派，权力又在王室和军头，他们不会为了收点过路费而去得罪美国人，所以最好的解决方式还是中缅铁路。

总之，经略东南亚是咱们未来的大方向，却又和南海利益强相关，机会是有，但麻烦也不少。

当然，这就要考验大国手段以及纵横捭阖的政治智慧了。

END