经略东南亚

晨凯看国际 2024-09-01 15:10:54

最近东南亚那边挺热闹的。

一是德崇富南运河开挖,搞得越南有点上头,新上任的越共总书记赶紧去北京拜了码头。

二是他信家族重回泰国权力中心,泰王、军队和政府似乎又恢复到曾经的那种政治平衡。

三是缅甸内战升级,地方军阀被打成了狗,和谈的希望越来越渺茫。

这几件事看起来关联性不大,但对于东大却影响不小。

咱们一件一件展开讲。

01

首先大家要明确一件事,东南亚地区可能是东大未来的重点经略方向。

道理也非常简单,以前咱们的进出口主要面向欧洲和北美(其实就是美国),两者相加占到中国进出口总额的30%。

但自2018年中美开启贸易战,接着大鹅又入侵了乌克兰,中美之间的贸易开始明显下降,中欧之间的关系也变得非常微妙。

2023年中国对美国的进出口分别下降了6.8%和13.1%,欧盟对华的贸易逆差减少了1000亿欧元,同比下降了27%。

数据说明,以前的外贸赚逆差主要来自欧盟和美国,但现在的欧元和dollar是越来越难赚。

关于欧盟为啥要跟随美国减少对华贸易,这个我在之前的视频里讲过就不展开说了。

总之,最近这几年的出口收入在明显下降,外企跑路也是客观现实。

咱们的现状有点像二战后的美国,都是急需向外输出产能和技术,然后再返哺自己国内的消费市场。

所以当年美国人弄出来一个马歇尔计划,咱们现在搞得是一带一路,形式虽然有所不同,但本质和目的基本完全一样。

美国人把资金和技术输出到了欧洲,咱们急需把产能输送到东南亚。

那有的朋友可能就要问了,为啥不是俄罗斯和中亚地区呢?

俄罗斯人口太少,中亚那堆斯坦又非常复杂。

咱们的大西北主打的是一个稳,宁可内地补贴西北,也不太可能物理打通与斯坦们的任督二脉,因为一旦联通经济,那中亚地区的各种奇葩玩意儿就会扑面而来。

这是为啥搞不定中巴经济走廊,更不会去搞瓦罕走廊的根本原因。

所以放眼望去,能够承载东大产能外溢的也就剩下了东南亚。

02

那怎么理解东南亚国家的重要性呢?

这么说吧,东南亚国家对于东大未来经济的重要性,就像是你的手机没电了,但却突然发现兜里还揣着个充电宝,说是救命也差不了多少。

东南亚国家联盟简称东盟,也可以理解为低配版的欧盟,本质上都是国家力量太小需要找个组织抱团取暖,区域内没有关税壁垒,对外做生意还能体现点集体优势。

目前东盟国家有10个,经济总量大概在3.6万亿美元的水平,但这里的人口规模近7亿,市场潜力巨大、资源总量也非常可观。

2022年,东盟已经成为中国最大的贸易伙伴,贸易总额达到了6.41万亿元,超越了欧盟和美国,东盟在中国的进出口贸易总额中占比15.3%,年增长率在5%以上。

在东盟十国中,对华贸易排名前三的是越南、马来西亚和泰国。

这里咱们主要聊聊与越南的贸易关系。

大家都知道,自2018年中美贸易战开打之后,除了欧美日韩的工厂大量往越南跑,就连咱们的本土企业也开始扎根中南半岛。

原因也不复杂,由于美国大幅提高了中国商品关税,而越南却享受着美国最惠国待遇,中国境内的外贸企业就只能把厂房搬到越南曲线救国。

目前中国除了是越南最重要的贸易伙伴之一,同时也是越南最主要的境外投资来源国之一。2023年,中国企业对越南的投资接近45亿美元,像比亚迪、华为、中兴、格力这样的企业已经在越南建厂,广东过去的服装厂老板就更数不过来了。

但需要注意的是,越南的工人虽然价格便宜,税收政策和贸易环境也比中国要好,但它的土地价格和工业水电却没啥优势,一到暑假不是停水就是断电,最近这两年还经常跑到咱们这儿来买电力。

另外,越南的供应链更多的是在依靠中国的制造业体系,越南和中国接壤,从广州到河内的物流速度,要比他胡志明市到河内的速度还要快。所以越南工厂采购的最佳方式,就是直接跑到中国去买。

大家别看越南这几年的经济突飞猛进,但它的产业严重依赖中国的东南沿海,一旦中国进行产业调整,那越南的产业政策也得跟着变,在这种情况下,越南没必要,也根本没机会发展自己的供应链体系。

企业跑到越南建厂,有点类似90年代台商涌进大陆,目前还只是些技术含量很低的组装工作,大家在产品上贴个Made in Vietnam的logo就能享受欧美国家的关税优待,何乐而不为呢?

所以大方向上,国家是不会阻止低端加工业去越南的。

但问题是,越南你得心里有点数,不能两头便宜都占了,还要抱着美国的大腿在南海问题上找中国的不痛快。

03

最近关于柬埔寨大运河的前因后果估计大家也听说了,这个项目等于是在越南的大动脉上划出条口子,准确的说是给南越上了堂生动的地缘产业课。

大家要知道,越南虽然统一了,但国家却长期存在南北两派之间的斗争,南派亲美,北派亲中,这倒不是两边有啥特殊癖好,主要还是屁股决定脑袋,越南的地理位置就决定了他的二象性。

从地图上看,越南跟个辣条一样挂在中南半岛上,南北相距1650公里,差不多等于从北京到香港的距离。

越南的北宁省靠近中国边境,所以严重依赖珠三角的供应链体系,而南部的胡志明市则吸引了大量日韩企业,所以更依赖欧美的外贸订单。

这种经济结构上的差异往往表现在政治行动上,当中国经济高速增长的时候,北越力压南越,越南就表现地更亲中;反过来当南越经济突飞猛进,北越经济开始疲软的时候,越南政府就会倒向美国。

虽然逻辑上没毛病,但对东大来说是没办法接受的,因为历史的教训告诉我们,越南头铁,北越的地理位置在那摆着跑不了,必须接受中国的影响和辐射,而南越就有点鞭长莫及,够不着了。

所以德崇富南运河的修建一是要牵制南越,让它认清楚谁才是大哥,二是让红河板块融入中国经济圈,同时把一部分产能放在柬埔寨,彻底打通东南亚的陆海交通。

要知道,在中国提出的泛亚铁路计划中,有东西中三条路线:

西线是从昆明经过缅甸到仰光,再往南接到印度洋出海口,还有一条支线直达缅甸的皎漂港,也能连接到印度洋的出海口。

东线是从昆明出发,直接贯通整个越南。

中线就是从老挝到泰国,再到马来西亚、新加坡。

在这三条路线中,除了中线比较顺利,东西两线都有点问题。

之前,越南对东线的建设一直比较谨慎,因为铁路是政治的延伸,他们非常担心中国依靠铁路对自己施加影响,所以干脆把东线的高铁项目给了日本。

但尴尬的是,日本人的态度也非常模糊,他们觉得越南高铁的施工难度太大,光是建造费用就要648亿美元,几乎占到当时越南GDP的近一半。

这笔费用越南拿不出来,只能让日本垫付,而日本又不愿意搞撒币外交,两边就这么从立项到谈判相互拉扯了近20年,直到现在都没有动铁锹。

德崇大运河的开挖算是推了越南一把,他们没能力叫停挖掘机,但可以让基建狂魔给自己铺铁轨。

最近,中越就发表联合声明,短期内将会打通越南首都与中国云南的铁路,让中国高铁可以无缝衔接河内,未来还会继续向南延伸,直到打通南越,完成泛亚铁路的东线计划。

这么一来,泛亚大铁路的中线、东线就可以基本打通,剩下的麻烦就只有西线的缅甸。

04

其实早在2006年的时候,咱们就开始酝酿中国和缅甸的铁路运输线,所有规划在2010年就已经完成,结果十几年过去了,中缅铁路还是没有彻底完工。

最近这几年,缅甸军方先是撸掉了昂山素季,接着就爆发了内战,后来消停了一段时间,缅北地区又开展了清剿噶腰子集团的军事行动,现在则是民地武同盟硬刚政府军。

两边同时拿到了美国援助,所以短时间内和谈基本没可能。

这在东大看来,属于枕头旁边有人搅屎,叔可忍婶不可忍,于是调动军队在中缅边境上连续搞了多场演习,未来会不会下场还很难说,但只缅甸一天不消停,那泛亚大铁路就没办法完成关键的最后一环。

讲到这儿可能有的朋友就要问了,泛亚大铁路听起来牛逼哄哄,实际建成到底能有多大作用呢?

咱们在之前的视频也讲过,目前看来,二战后由美国主导的全球化肯定是玩不下去了,未来的全球格局将会是多个经济圈之间的合作与竞争。

中国和美国分别搞出来的一带一路和TPP协定,本质上就是划定自己的经济势力范围。

目前,中国已经与152个国家签署了共建一带一路的合作文件,加入一带一路的国家数量占到全球国家的77%,人口数量约占全球总人口的65%。

而加入TPP协定的国家虽然只有12个,但经济总量却占到全球GDP的40%。

这里就有个BUG,因为有些国家为了都不得罪又能同时拿好处,他们既参加了美国的TPP协定,也加入了中国的一带一路,属于两边都要争取但又没办法放任不管的重要角色。

这里最典型的就是越南。

要知道,美国是海权国家,咱们是陆权国家,所以想要彻底绑定东南亚,最好的方式就是给他们修铁路。

一旦铁路建成将极大地缩短货物运输时间,降低运输成本,中国的产能和资本就可以自由进入东南亚市场,反过来当地的矿产、能源以及粮食也可以大量进入中国市场。

咱们就拿中线来说,别看老挝经济落后,但它家里有矿,目前发现的金属矿床就有450多处,其中铜矿68处、金银矿155处、铅锌锑矿91处、铁锰铬矿56处、铝土矿5处、钨锡钼矿69处。

总量方面,金矿约有1700万吨,铅锌矿约有80万吨,铜矿约有1.82亿吨,锡矿160万吨,铝土矿1.25亿吨,铁矿1400万吨,石膏1.28亿吨,煤矿3.74亿吨。

而泰国是咱们最大的粮食进口国,2023年中国的稻米进口量为23万吨,其中泰国就占了近一半。

印尼虽然离的比较远,但它拥有2.6亿人口,资源丰富、劳动力年轻,在东南亚地区属于潜力非常大的新兴市场。

所以咱们也把高铁修到了雅加达,中国已经连续9年成为印尼的第一大贸易伙伴,还是印尼第二大的外资来源国。

目前中国企业在印尼的投资包括电力、矿产、汽车制造、数字产业以及金融领域。

印尼的经济增长势头很猛,取代越南也只是个时间问题。

再看咱们国内,如果泛亚铁路建成,那中国西南地区将得到缅甸和北部湾两个出海口,同时整个区域加东南亚可以靠铁路实现全部联通。

这对西南地区是个大利好!

因为这里的土地、人力资源相对便宜,工厂企业可以通过铁路辐射整个中南半岛。

而中南半岛不仅能为中国企业提供庞大且廉价的资源包,还能形成一个相对可观的消费市场。

更关键的是,它又给中国的粮食安全叠加一层BUFF,一旦台海或者南海发生战事,那西南地区就是咱们的后勤保障。

咱们目光放短,至少在基建狂魔的加持下,中南半岛的物产和人力资源也会得到充分释放,泰国有榴莲,缅甸有充足的水电能源,老挝的金银矿也能变现。

除此之外,泛亚铁路还能彻底摆脱中国的地缘困局。

众所周知,中国有个“马六甲之困”,也就是中国一半以上的原材料和出口商品,都要途径马六甲海峡去运输,一旦美军封锁马六甲,那中国80%的能源供给和商品贸易就会被掐断。

所以中国要搞中巴经济走廊,投资瓜达尔港,就是想突破马六甲困局,可是从瓜达尔港到中国只有一条公路,中间隔着那么多山,修建铁路的成本有三四层楼那么高。

更麻烦的是铁路的2/3要经过俾路支省,这里的土著反政府,还与阿富汗的塔利班有着千丝万缕的联系,一时半会儿也很难解决。

有人可能就要说了,他信的闺女上台,会不会在象鼻子上来一刀,邀请中国挖通克拉地峡大运河?

可能性不是没有,但概率基本等于零。

因为泰国属于骑墙派,权力又在王室和军头,他们不会为了收点过路费而去得罪美国人,所以最好的解决方式还是中缅铁路。

总之,经略东南亚是咱们未来的大方向,却又和南海利益强相关,机会是有,但麻烦也不少。

当然,这就要考验大国手段以及纵横捭阖的政治智慧了。

END

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