作者 | 谢筱白

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今天，不少博主表示“等了好久，终于等到今天！”

口气跟我每天起床一模一样"哟，又多活了一天！”

今天的行情该如何评价呢？

护盘态度非常坚决！跟我们午盘报的判断一致：坚决不打2900点保卫战。

上午刚开盘宽基指数1000、500就开始异动，虽然很快被各路做t的、量化的、解套的，各路资金砸到水下。

但人家不气馁，下午一开盘就再次打出一波荡气回肠的攻势。

市场放量成交7245亿，市场实现普涨，超4000家上涨，内资罕见净流入119亿。

这显然是带着任务来的。

多只1000ETF成交放量，比如：南方中证1000ETF，华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF，全天成交均超20亿。

步调如此统一，买入金额如此雷同。

这可能是巧合？

那么问题来了，这一波可持续吗？

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在我看来，短期可期，援军已经到了，还有什么好慌的？

作为散户，这时候应该更坚定一些，道理不复杂，跌都不怕，涨有什么可担心？

尽管，近期走势可能波动巨大，会把一些“非耐心资本”洗出局。

但我还是要提醒各位，市场每轮出清都异常残酷，只有在底部保持自己不出局，才有资格享受下一轮潜在的盛宴。

这也是为啥这段时间我一直在“圈子”里，提示“耐心、耐心、再耐心，关关难过关关过”的根本原因。

当然，我们入市十余载来，从来没有在市场暴跌与恐慌的情况下割过肉。

并非是我们秉承“我不卖，你怎么割我韭菜”的鸵鸟心态，而是我们始终相信——价值总会回归。

手持依然保持高速增长的标的，现在割肉跟玩“炸金花”，一直跟注到最后一轮，不看牌就弃牌一般。

属实不明智。

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另外，我们这轮没有走，依然选择逆势加仓的另一重要原因是：

我们的持仓主要集中在产业趋势。

只要趋势不改，基本面不变，回调从容加仓，上涨开心吃肉就好，就是如此简单。

比如：近期我们喊了很多次的存储芯片与光模块。

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但我仍需要再次重申的是：这就是一次非常典型的护盘操作。

从消息面上看，昨晚央妈宣布：

“即日起，将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作”。

请注意，这是十年来首次提出“正回购”，目的是把市场上多余的钱收回去。

这相当于给流动性设置“调节阀”，把利率控制在2.3%—1.6%之间，减少汇率压力的同时，控制市场流动性。

你们要买债？我就单方面回收流动性；

买股票那我——看不见。

除此之外，今天盘中券商限制融券T+0日内回转交易。

简单解释下，当天融券的股票，不能再用融资买入，当天买入的股票，也不能融券卖出。

需要注意的是，以前这样的限制操作只针对机构。

而这次限制的是所有散户，力度可想而知。

这给我一种感觉：为了保证完成护盘任务，这次挺认真的。

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既然是护盘，我就需要提醒大家：资金量不会是无限的。毕竟，央妈还在回收流动性。

因此，那些不切实际的幻想是一定摒除的。

一方面是不可能所有板块雨露均沾。

今天之所以普涨，很大程度上是因为绝大多数板块确实进入了超跌区域。

但请注意，这是无量拉升，很难有延续性。

另一方面有些逻辑已经走坏，或者即将走坏，现实预期已经打破的板块是一定要“割”的，比如：

今天，隆基绿能董事长就坦诚，光伏产业短期内持续艰难。

前期猛卷产能，中期增长受限，后期猛卷价格，导致产能过剩，内部出清的结果大概就是这样......

这样的板块还有哪些呢？

我认为白酒、整车、家电、家具都在这条路上狂奔。

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那么，哪些板块又会在这轮反弹中获益呢？

我今天跟某大佬交流，他近期重仓的标的一直在新高。

我问他为如此果决勇敢？

他给我分享了一个非常棒的反常识思路：

越是弱势环境，缺乏量能的时候，越需要高度关注不断新高的标的，而不是去做新低附近刚刚反弹的票。

一方面能不断突破，说明逻辑坚挺；

另一方面说明资金认可；

再一方面如果有消息面配合，形成资金、情绪与逻辑方面的共振，很容易走出强者恒强的趋势。

最后一方面是众多资金抱团，想抽身难度也不会太大，所谓“浑水好摸鱼”。

这非常反常识，也反人性。

但不得不说，层次决定高度。

多少人在市场中，越想求稳，则越不稳；越不怕浪，则账户新高。

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基于此，我认为本轮反弹应该关注几个重点：

1.市场认知形成反转的板块，是否真会反转？

对此，我们今年也缴足了学费，比如：我们在医疗、创新药投入了不少筹码。

目前来看，业绩的确不错，但只要集采还在，制裁还在，市场对这个行业的认知能否改观，依然是个未知数。

2.消费电子业绩未完全爆发，市场是否会认可？

今天果链走的很强势，这是因为AI内置带来的换机潮预期。

但在中报业绩没有明确指引的背景下，市场能否给予正向回馈？

3.超跌的板块，我们要不要参与？

地产，医药，免税，股价确实超跌，也有反弹需求，但可否持续？

4.资金抱团的高分红板块（银行个、电力、中字头），这次会不会分化？

我认为这些板块大概率会迎来一波荡气回肠的回调，道理不复杂，资金不从里面撤出来，1000、500靠啥涨？

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都说什么弱水三千，只取一瓢。

说白了，文人还真是矫情。

明明是能力不够，只能选确定性最强、容错率最高的。

但不管怎么说，市场短期内（本周周线），大概率会收一个阳线。

这是值得开心的事。

但更开心的事——反击，终于开始了。

更更开心的事——我的朋友，你也还在。