文/谛林 审核/子扬 校对/知秋
2月24日以来,俄乌冲突彻底取代奥运会成为全球高度关注的焦点事件。
在这场冲突中,半导体业内人士与政客们同样关心乌克兰的状况,因为这个北欧国家掌握着全球超70%的氖气。
荷兰ASML也怕断供氖气是电子产业特殊气体中的一种,被广泛应用于集成电路的各个生产环节,被称之为半导体“血液”。
就连掌控半导体制造命脉的荷兰光刻机巨头ASML,也怕被乌克兰断供,因为该公司所使用的20%的氖气均来自于乌克兰。
路透社在2月23日就曾报道,ASML正在寻找其他氖气供应来源,防止俄乌冲突导致乌克兰中断氖气供应。
受此影响,氖气价格持续走高。根据市场机构ifind提供的数据可知,截至2月23日,国内市场氖气价格1650元/立方米,相较于2022年年初的涨幅高达65%。
除了氖气之外,氪气和氙气在年内的价格涨幅也都超过了25%,其中氪气涨幅达到39.24%。
但正是这样的紧张时刻,为中国企业带来了发展良机。
笔者了解到,俄乌冲突发生后,A股国产特种气体板块直线拉升,其中,一家打破垄断的中国电子特气供应商华特气体盘中涨幅一度超过15%。
而且,华特气体早在2017年就已经通过了ASML的认证,毫无疑问,该公司在乌克兰氖气供应受阻的情况下,有望迅速成长。
中国企业反向收割外资事实上,早在2021年华特气体就深受二级市场的青睐,更曾上演过20CM涨停。
因为华特气体是国内率先打破特气进口制约的中国企业,是国产特种气体行业的领军型企业。
除了获得过ASML认证之外,华特气体还将中芯国际、长江存储、华润微电子等半导体细分领域的中国头部企业发展为客户。
值得一提的是,华特气体除了掌握优质客户群之外,还在经营业绩上有出色表现。
根据公司公布的财务数据可知,华特气体在2021年前三季度实现营收9.95亿元,相比2020年同期大涨46%,净利润也实现了39%的同比增长。
基于华特气体在前些年打下的基础,这家中国公司将享受到特种气体价格持续上涨的市场红利,将更多的国内市场从外资手中夺回来。
不过,电子特气的市场需求量毕竟不算大,市场规模增长受限,除了技术壁垒之外,还有一定的市场壁垒。
更何况,多年来的进口制约导致林德集团、空气化工、液化空气、大阳日酸等海外巨头牢牢霸占着大半中国市场。
华特气体虽然是国产特种气体的头部厂商,但在市场占有率终究与国际大厂存在较大的差距。
而且,华特气体生产的集成电路用特种气体的种类并不算太丰富,故而,笔者认为,华特气体想要彻底打破外资的垄断,还有很长一段路要走。
拿先进光刻机换[呲牙笑][呲牙笑]
坚决不卖给跟老美有关的企业
唉。什么都敢吹。