这部影片讲述的是一个充满了叛逆和渴望的年轻人，讲述了他们在孤独和无知中长大的故事。有网民评价说：这种潮湿、闷热的画面，简直让人脸红脖子粗。她真的很想把这个故事继续下去，永远都不会结束。还有人说这是蔡明亮的最佳之作，既忧伤又充满了少年的活力，既有痛苦，又有新鲜的灵魂。虽然不是最好的，但也算是比较有活力的了。这是蔡明亮进入影视圈的关键，再合适不过了。
蔡明亮发现了李康生的故事，他说：“我和李康生初次相遇是20多年以前，一部电视连续剧里演的是一个高中恶霸，我在大街上遇见了李康生。”他当时只是一个普通的高中生。而这部影片，蔡明亮就是基于李康生当时的境遇，他扮演的正是自己，一个正在为复读而努力的年轻人。
1990年代的台北，西门町。在从学校逃出来的时候，余裕遇到了坏孩子阿泽，然后一直跟着他.......本片亦为蔡明亮的“水”三部曲之首。影片中，大量使用了大量的水，阿泽家里的下水道。他浑身都是汗，都是被揍出来的。这些形象组合在一起，形成一种潮湿，空虚，压抑，混乱的心灵感受。这一刻，水，代表了漫无目的地游荡，冲动地奔走，还有年少时的迷茫。
小康和他爸爸的感情并不好，再加上高考的压力，让他的生活变得很艰难，现在，他的年纪相仿，阿泽开着一辆拉风的车，带着一个女生走在路上，让他又是羡慕又是嫉妒。阿泽是个小混混，只是因为他老爹骂了他一声，他老爹就把他老爹的车给砸了。多次碰面之后，小康下定决心要跟着阿泽。小康无意间听到母亲告诉父亲自己是哪咤的化身，两人之间的感情并不融洽，便用这个借口来威胁父母，结果被愤怒的父亲狠狠地骂了一句：禽兽。还顺手丢出一个碗筷，哇哇大哭，富裕一愣，不敢再闹事了。再之后，一个阴雨连绵的夜晚，丰裕终于把阿泽的重型摩托车给毁了，并且复仇了。并将“哪咤在此”四个大字刻在地面上。第二天，阿泽对着她的车子照了照，刘富贵高兴得不得了......装疯卖傻吓唬自己的亲人，复仇之后的狂饮，实在是让人难以忘怀。
李康生，沉稳的表面之下，是一座沸腾的火山，充满了紧张感。虽然阿泽看起来无忧无虑，但他和余裕是一个极端的人，他们对这个世界充满了怨恨，于是，他们就会做出一些反常的事情来，比如，阿泽就会和小伙伴们一起，骑着重型摩托车，一边打着游戏，一边四处闲逛......他们总是想要一些刺|激的事情来填补自己的空白，而在他们的反叛背后，却是一片茫然。
就像是阿泽和爱人阿桂相拥，阿桂告诉阿泽：【要不，我们走吧？你上哪儿去？没看出来啊！】是的，走了，还能走到哪？无论你走到哪一步，都逃不过现在的窘迫和困惑。九十后台湾年轻人所面对的那种徘徊、茫然、寂寞与发泄后的喜悦，是我们今日所要面对的。由此，可以说这部影片对人的心灵层次进行了现实主义的探索。
这一次，父亲回来了，给自己的孩子留了一条路，但没有回来的父亲，好不容易鼓起了勇气，打了个电话给自己的朋友，但在听到那个不断响起的手机铃声后，很快就下定了决心，不再接听，而是直接走了。接着，把空摄像机对着这个城市的天空，以及次日洁白的云朵。这就是故事的结尾。
此时此刻，我们仿佛也可以感觉到时光的流逝。父子之间的矛盾，仿佛一下子被化解了。而叶东，则是一脸的懵逼和纠结。
人生还是要过下去，幸运的是，天空中有一朵洁白的云彩在飘荡。事实上，如果你不放弃，那么，你就还有机会。
