大家晚安了，证券市场再出重大消息，明天周四A股涨跌没有悬念了一、最...

大家晚安了，证券市场再出重大消息，明天周四A股涨跌没有悬念了 一、最大消息 ①晚上有个挺震撼的公告 三板的一家公司，15亿的市值，签了一个37亿的云计算订单，我看了下公告，设备都还没采购，就先签37亿亿单子。 ②小作文字节将上修投资预算至2500亿（此前是1500亿预期）。相关人士表示，最近有上修但幅度没那么1500-2500那么大。CPU服务器量显著上修，GPU服务器量略上修。 ③摩根资管，中国资产重估才刚开始 市场可能迎来“戴维斯双击”过程 二、我的观点 ①今日节奏 上午节奏 我们昨天复盘讲过，今天变量是报告内容 先是银行领涨，银行涨的原因就是大家看空经济，去银行抱团避险，分红跑赢投资的逻辑。但不会长远涨一涨后，资金该出来还得出来。 题材走强的一个是机器人，另一个是6G概念，因为都是被首次放到报告中来了。昨天下午新题材RSIC-V芯片今天走了分歧；还有就是北交所，游资日内看不到方向又抱团炒北交所去了。 所以资金对报告内容产生分歧，认为不及预期的去了红利防守，认为中规中矩没影响，那就接着炒科技，所以上午走的很纠结。 下午节奏 港股恒生科技涨幅扩大到4个点，这才有资金回流算力，拓维信息直线拉升冲板，带动板块持续回流，DeepSeek概念并行科技、每日互动等大涨，老一批的人气股给到了非常明确的止跌信号。再者机器人回落后再度发力。 但市场成交量还是没有放大，说明场外资金还是处于会议期间的防御态势，那节奏自然还是场内资金轮动博弈，更多的还是对手盘思维，内卷的还是很厉害 ②明日策略 观点不变，震荡为主，还是科技AI、机器人的轮动。明天如果恒生科技继续走强，则估计AI板块会做轮动了，很多活跃股都走了修复，所以是具备反弹的条件；机器人这里，反弹两天后，明天别去追高了，继续看看分歧后的轮动低吸。 非主升行情，各个板块的前排人气股清晰。交易前排，放弃后排，参与点上勿追高 三、四大板块及龙头个股（情绪专用） 1.RCIS-V芯片概念：今天分歧是交易层面，上午红利拉升，分走了流动性；但这个概念想象空间还是很大的，今天分歧之后明天依旧有转强的预期。首先全志科技作为容量票不能太弱，再者看看东软载波，芯原股份，飞利信这三个反馈情况 2...AI这里 ①算力租赁，昨晚复盘我们讲的，都出现了大涨的，像首都在线，宏景科技，弘信电子、协创数据、拓维信息 ②Deepseek，明天看看轮动；要注意聚焦下强木兰的个股，第一波纯炒作的那种就不要去了。 3.hw概念：继续看好，回看昨天复盘