关羽、张飞和刘备是蜀汉的三位核心人物。张飞死后，刘备打算召集军队东征。但这时，赵云、诸葛亮等人都不同意他的决定，甚至连刘备亲自提拔的魏延也装作不关心这件事。那么，为什么张飞死后他们都不愿意听从刘备的命令呢？建安十六年秋，刘备率领大军进入益州。诸葛亮经过深思熟虑，先是争取到了当地士族的支持，然后稳步推进，逐步压制刘璋的力量。
不到几个月，成都就被攻破，刘璋最终选择投降。占领益州后，刘备并没有放松警惕，而是悄悄积累力量，广泛招揽人才，为即将到来的汉中之战做好了充分准备。汉中之战中，刘备选择了以防守为主，充分利用地形优势耐心等着曹操的进攻。虽然曹操占领了定军山，但随着战局变化，他的处境逐渐变得不利，最后只得撤退。
经过这场战斗，刘备成功掌握了益州和汉中，实力也大大增强。与此同时，关羽在荆州坚守时，心里一直挂念着刘备。他深知荆州对蜀汉的重要性，于是他全力督促士兵们训练，打造了一支精锐队伍。襄樊之战爆发时，关羽抓住北方暴雨的时机，果断决定实施水淹敌军的计策。他指挥七路大军猛然进攻，很快就把曹仁困在了襄阳城，敌人的粮草线也被切断。关羽因此一战成名，大家都称赞他“威震华夏”。然而，这份荣誉也成为了他命运的转折点。
在他掌控荆州期间，关羽对江东的态度越来越傲慢。他多次扣押孙权派来的使者，甚至公开威胁要攻占江东的十个郡。孙权暗中观察了很长时间，最后和曹操达成了秘密协议。吕蒙故意装病，让关羽放松警惕。等关羽带领大军北上后，吕蒙趁机通过水路悄悄行动，迅速攻占了荆州。关羽得知后，亲自带着精锐部队赶来阻止，但却不幸中了吴军的埋伏，最后被俘并处决。张飞在江州守城突然听到关羽被杀的消息，气得直接用刀劈断了案桌。他立刻下令，让手下在三天内准备好十万套白色盔甲和军旗，这几乎是不可能完成的任务。士兵们只能拼命加班赶工，但还是远远不够。张飞气得暴跳如雷，直接当场杀了几个军需官。
孙权的间谍看准时机，悄悄接触了张飞的心腹范疆和张达。范疆和张达早就对张飞怀有怨恨，决定联合起来报仇。晚上，张飞一个人在帐篷里喝酒回忆起和关羽的往事。这时，范疆假装送酒进来，而张达则在帐篷外埋伏。等张飞微微喝醉后，他们迅速出手，一起扑上去，杀了张飞。这个消息传到成都后，刘备气得几乎要爆炸，连续三天没吃东西。他心中怒火中烧，发誓一定要让江东为此付出代价。
刘备决定东征的消息一传开，朝廷上下无不震惊。诸葛亮得知后，连夜赶到刘备的府邸，跪下请求他再三考虑次此定。诸葛亮详细分析了当前的形势，特别强调益州百姓刚刚经历过战乱，需要时间恢复。而且，北方的曹魏一直在盯着益州，如果防线一旦薄弱，后果会很严重。赵云亦察觉到了局势危险，便带着几位老将去找刘备商量。但刘备根本没有听进去，反而命令魏延继续留在汉中守城。
临行时，魏延对诸葛亮说：“如果陛下出了什么事，益州恐危。”刘备根本听不进去，三位重臣只能眼睁睁地看着刘备带着大军出征，最后他们的担忧果然成为了现实。夷陵之战一触即发，刘备带领五万大军气吞万里，直奔吴国的陆城。为了迎战刘备，孙权派出了年轻的将领陆逊。许多蜀军将领对这场战斗充满信心，认为胜利是手到擒来的。
然而，陆逊这位刚上任的大都督却出人意料地采取了不同的战术。他并没有和蜀军直接对抗，而是沿途纵火烧掉蜀军的粮草，还破坏了水源，彻底切断了蜀军的补给线。从正月到六月，蜀军的补给线太长，运送粮草的车队常常遭到敌军的伏击，导致士兵们不仅苦不堪言，很多人还染上了瘟疫。
刘备多次下令发动强攻，但陆逊一直避免与蜀军正面交战，巧妙地化解了每一次的进攻。到了六月，陆逊觉得时机成熟，出其不意派遣精兵悄悄发动袭击，成功纵火烧毁了蜀军的大营。大火持续了三天三夜，刘备的五万精锐几乎全军覆没。剩下的士兵有的跳崖自尽，有的投降了吴军。幸好赵云及时带着援军赶到，护住了主力成功撤退，否则吴军很快就能攻到成都。这场惨败彻底击垮了刘备和蜀国的士气，一蹶不振。所以，三位大将一开始不听从刘备的号令也是情有可原的。
