指数继续超预期，三大指数低开高走，成功收复60日均线，在方向选择上，选向上的概率进一步加大。全天大盘量能16772亿，增量413亿，小幅增加。
今天指数的表现，其实在早盘和午后开盘都基本是震荡为主，后续主要还是万科利好的小作文，导致港股与A股爆发走强，毕竟如果地产问题解决，经济面变好预期也会加大。
题材层面，昨天盘后传出苹果正在与阿里巴巴合作的消息，刺激了以阿里云为主的云计算方向走了加强，竞价云计算概念就有7只一字板，阿里云占了6只，其中杭钢封单加大，梦网也加速顶了一字。云计算概念全天涨停27只，涨停金额342.59亿，梯队上来看，新炬网络10板，5只6板分别为杭钢、梦网、浙数、拓维与青云，这里仍然是题材核心，3板2只，2板1只，首板18只。从细分来看，阿里云占13只，然后才是华为算力与数据中心细分。
Deepseek方向今天只有6只涨停，涨停金额99.17亿，美格智能8板，浙江东方7板，威派格2板，首板3只，梯队断层明显，高标美格智能连续一字之后开板放巨量，明天考验承接。
机器人方向今天继续表现，涨停10只，涨停金额110.12亿，冀凯与福莱两只2板，首板8只，在主线没有大分歧之前，这里仍然看轮动为主。
由于指数走强，叠加云计算方向消息加持，主线预期之中的大分歧今天并没有到来，分歧被延缓了。全天涨停家数83只，较昨天增加10只，涨停金额也达1133亿，突破千亿，短线情绪在昨天略有弱化的基础上，又再度加热了一点。
不过盘面几个风险点，还是要引起注意，一个是梯队断层，今天4板与5板梯队全部断掉，另一个是前期涨幅最大的每日互动与并行科技，基本都进入震荡调整阶段了。目前强度最大的还是在6板这个重点区域。所以分歧不会缺席，只不过是延缓了，后面还是要注意风险。
明日思路
昨天思路比较简单，就是分歧预期。但是今天盘面给了两种表现，一种就是续命，原本的分歧，被昨天盘后阿里云的利好干扰，导致分歧被延缓。另一种是波动加大，比如每日互动的低开拉升再回落，比如4板5板的断层，都是短线波动加大的迹象。
那么在这样的背景之下，后面仍然还是继续调整分歧的预期，思路上需要偏防守一些。
这里的防守思维，考虑的内容有几点，一是主线的分歧调整，并不意味着结束，更多还是对前期涨幅较多的一种消化，后续仍然还看持续。二是分歧针对的是面上的分歧，大多数票，尤其是偏情绪的票，影响可能会比较大，所以需要谨慎对待，三是对于这种大级别的题材，大概率会有核心票走穿越，但这种核心票只是点上的，也就是说核心的穿越同时，题材该调整的还是会调整。
基于上述几点的思考，那么对于接下来的应对，个人觉得可能考虑几点：
一个就是穿越票的博弈，这里难度会较大一些，目前感觉6板这个集团是重点，但载体还是多了一些，可能会有一个竞争的过程，就看谁能笑到最后。
另一个就是支线轮动套利，主线如果分歧，流出的资金就是支线的血包，那么支线轮动的概率就相对较大，现在机器人与智驾是相对较有可能的轮动方向。
三就是高低切，继续围绕主线寻找机会，类似于昨天的润建，今天的华数。
用户10xxx51
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