文/王新喜
这一天终于还是来了，美方宣布对中国商品加征10%关税！ 为了防止绕道周边，美国还将对进口自墨西哥、加拿大两国的商品加征25%的关税，其中对加拿大能源产品的加税幅度为10%。
如今，加拿大反击，中国也出手，欧盟27国和美撕破脸！
全球多数经济体对特朗普的关税政策都有预案与反制，影响多大？
特朗普希望通过高额关税增加财政收入、逼迫盟友让步，并推动企业回流美国。但是美国经济特点是金融立国，又是消费大国，逆差又想缩小，还想搞美元霸权，又想制造业回流，重塑制造业，什么都想要，最终难以得偿所愿。
对于普通美国人来说，关税带来的直接影响就是物价上涨。汽车、家电、食品等日常消费品的价格预计将显著攀升，而美国当前3.4%的通胀率已远高于疫情前水平。
加拿大的关税反击来得如此之快明显早就做了预案，墨西哥准备对所有美国农产品和钢铁增加关税，这些农产品都是特朗普的票仓区，显然墨西哥也是早就做好了准备，并且直奔着特朗普而去，等最后的谈判失败，墨西哥就要出重拳了。
而我们和美国打贸易战的时间最长，准备的预案最多，我们的反击手段肯定在后面等着。
欧洲日韩紧随其后，对特朗普的关税都不会坐以待毙，日本近来已经频频示好中国，韩国也等待一个契机。
现在加拿大有几个省开始下架所有美国产的酒。加拿大的网友呼吁对特斯拉征收100%关税，开放比亚迪。有台湾岛内的网友表示如果美国真的对台积电的芯片征100%关税，就断供美国，只供给大陆。
现在就等着全世界对特朗普的关税惩罚展开反击。
根据彭博社的数据，2023年期间，墨西哥、加拿大与中国这三个国家与美国之间的贸易总额达到了惊人的2.05万亿美元，占美国全年贸易总额的约40.7%。
与此同时，欧盟与美国的贸易额为9517亿美元，占比约为18.84%，而与其他地区的贸易额则为2.04万亿美元，占据了剩余的比例。
这些国家与地区对特朗普的关税反击，对美国的供应链企业与消费者的冲击会非常大。
中国市场相对其他市场更有韧性。回顾特朗普第一任期的对华贸易战，目的是削弱中国出口并减少美国对华贸易逆差，但数据却给出了截然不同的答案。从2018年至2024年，中国出口规模从2.5万亿美元跃升至3.5万亿美元，增幅达40%，贸易顺差接近1万亿美元。我们已经成长为全方位没有短板的英雄侠客。
特朗普关税靴子落地，A股市场大概率会有反应，这个消息，大家在预期里面，早加晚加都行，春节期间加，我们又没有开盘，让子弹飞一会儿，利空消化了，节后的行情反而有利了。
坦白说，市场很广阔，地球离开了谁都会继续转，无非是成本转嫁给他们自己的居民，推高他们的通胀。有人说继续降低制造成本，积极出口，这也是应对方法！
而一个明显的信号是，我们从支持出口到转向支持国内消费。
早在11月15日，税务总局发了个公告，取消铝材、铜材等59种产品出口退税，将光伏、电池、部分非金属矿物制品等209种产品的出口退税率由13%下调至9%。
简单理解，就是国家减少了出口补贴。其实原因也不复杂，原来国家鼓励大家开辟国外市场，所以只要出口就给补贴。
不过现在国际上有些产业咱们基本没有对手，比如铝，那是个电老虎，生产一吨铝需要14万度电，找遍全世界，也只有中国有这个底气大批量生产电解铝。
所以很多外贸市场就是国内厂家在竞争，大家都有补贴，互相压价，反倒是便宜了老外。这种情况下再给补贴就是鼓励内卷了，因此，出口成本上升，自然会倒逼这些厂商开发国内市场。
这其实是政策转向支持启动国内消费的信号。
此外，在外贸方面也无需担心。美国如果想封杀转口贸易，就必须对全球加税，最终会得罪绝大多数国家，那些依赖加墨市场的美国企业，像汽车制造、农产品加工等，产品出口成本将因此大增，销量暴跌，利润缩水，估计得忙着找特朗普哭诉。
其次是供应链乱成麻，美加墨供应链紧密相连，这下可好，关税一加，原材料、零部件运输成本暴涨，供应时断时续，老板们看着一堆订单干着急，大规模裁员可能也难以避免。
咱们给美国出口的货物有60%都是中间品，比如钢材、铝材、电池等等，美国公司买了以后加工成品再卖出去。
如果原材料成本上升500美元，美国企业就会把成本转嫁到成品，原来售价2000美元的成品涨价到2500美元，如果你生产的是手机、汽车这些非必需品，老百姓可能嫌贵就不买了，企业如果承担不了原材料涨价成本，那只能是停工停产了。
所以对于原材料依赖进口的厂商来说，提高关税就是噩梦。特朗普当年对钢铁、铝材加关税，福特汽车就深受其害，前前后后承担了10亿美元的成本，全都是从利润率挤出来的，好在是财大气粗，还没倒下，但也已经伤筋动骨。
而欧盟正等着机会呢，特朗普上台前后，欧洲和美国的关系出现了新的变化，特朗普要直接抢走丹麦领土格陵兰岛，此举遭到了欧洲各国的一致反对。欧洲各国甚至表态——将坚决反对侵略他国领土的违反国际法行为。看美加墨掐起来，说不定也会对美国商品动手，对美国来个加征关税大合唱，让美国商品在全球市场都不好过。
全球资本或看好中国，A股牛市要来
对美出口只占咱们全部出口的15%左右，影响大，但也不至于伤筋动骨。相对加拿大墨西哥25%，中国是10%，而不是之前扬言的60%。说明美国担心过度刺激中国，特朗普上台之后，要处理美国内部的问题以及中东问题，俄乌问题，需要搞定加拿大、墨西哥、格陵兰、巴拿马运河等一系列问题，很多事实需要中国合作。从这个角度来看，美国抛出筹码，然后希望与中国谈判，可能在比较快的时间里达成新的协议。
因此，节后，大概率会剧烈波动，但在较短的时间内，一旦双方达成协议，再加上启动内需政策发挥作用，牛市很可能将到来。
毕竟，从长期来看，中国商品在全球竞争力不言而喻，而中国对美贸易权重和依赖度明显下降。而且转口贸易无孔不入，只要我们保持商品竞争力，在全球的贸易份额就不会下降。
对于大国来说，体量大，韧劲足，只要自己不乱，多大的风浪都能扛过去。随着疫情时代的结束，我们越来越相信，对美国的所谓制裁，我们已经做好了全方位的准备，加大内需之外，同时加大另外的市场出口，并不局限于美国。
不光是一带一路国家，西欧和美国的盟友也要一起争取，咱们这两年不断增加单向签证免签国家，其中还有澳大利亚和新西兰这种五眼联盟国家也就是说，你对不对我开放，我都对你开放。加墨欧的网友都在说要和中国组建稳定的国际贸易市场。
美国对越多的国家征关税，就会反向扩大中国的贸易圈，特朗普这种四处开战的策略，无疑将在全球范围内引发连锁反应，影响到从北美到亚洲再到欧洲的广泛区域，会让中国成为全球市场最佳避险地与投资地。因为中国一直在强调的是单边开放、自主开放，中国产能世界第一，全球化对我们最有利。
而如今一系列外资已经在抢筹中国资产，海外资金在低吸中国资产，摩根大通更是看好A股上证指数年内突破3800点，高盛预测今年A股还有20-30%的涨幅。
种种迹象，会拉升中国资产的价值，在今年在海外资金看多与流入潮的驱动下，现在的A股市场，人气、预期、资金等所有牛市所具备的条件都有了，还差一个契机，全球资本与经济体很可能从过去围绕美国转到开始围着中国转。美国想搞闭关锁国，我们就学习当年的西欧，继续推动全球自由贸易，这样的结局是什么，其实大家心里早有答案。
作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载
