相关股票云赛智联+1.82%上海钢联+1.30%滨江集团-0.38%保利发展-3.01%海螺水泥+1.89%华新水泥+0.07%先惠技术+0.36%中控技术-1.90%慕思股份+0.10% 【今日导读】 >我国将制定数据要素发展政策 相关应用有望加速落地 >京沪深二手房成交量齐创阶段新高 行业边际改善明显 >京津冀地区水泥价格上调 机构看好行业供给格局优化 >先惠技术布局固态电池装备 誉衡药业上半年业绩预增 【上证聚焦】○我国将制定数据要素发展政策 相关应用有望加速落地7月2日,2024全球数字经济大会在国家会议中心开幕。工业和信息化部副部长辛国斌在会上表示,将加快推进5G、千兆光网等网络的覆盖范围与融合应用,分行业制定数字化转型路线图,深化数据管理国家标准贯标,研究制定数据要素产业发展政策,保障数据要素高水平应用。银河证券认为,数据是数字经济的基础,中国在人口基数和质量上具有优势,2022年数据规模达到23.3ZB,占全球23%,预计2026年将成为全球数据产量最多的国家。国金证券认为,数据要素是新质生产力的核心引擎,数据要素目前已经进入政策深化推进阶段,在各应用场景中有望加速落地。公司方面,云赛智联以云服务大数据、行业解决方案、智能化产品为核心业务,数据要素业务稳步增长;上海钢联是领先的大宗商品及相关产业数据服务商,拥有国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台。【上证精选】○工业和信息化部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》,目标到2026年,新制定国家标准和行业标准50项以上。○7月1日,上交所召开“科创板八条”专题证券公司座谈会,与多家证券公司研究所代表深入交流,充分听取意见建议,旨在稳步推进深化科创板改革各项政策措施落实落地。○据百川盈孚,维生素D3厂家持续停报,经销商市场价格持续上涨。7月2日当天上涨18.56%,较上月累计涨幅达98.28%。○2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月4日在上海世博中心启幕,商汤科技的“商汤日日新5.5”、科大讯飞的“讯飞星火大模型V4.0”等新一代模型将集中亮相。○7月2日,北向资金净卖出55.28亿元。贵州茅台、招商银行、中国中车分别获净买入8.66亿元、2.92亿元、2.4亿元。【产业情报】○京沪深二手房成交量齐创阶段新高 行业边际改善明显据中国房地产业协会网站,6月份,北京市二手房网签量达到14987套,环比增长12%,同比增长29.1%,创近15个月来的新高;上海二手房网签量达到26374套,创近三年新高;深圳二手住宅成交4172套,创近38个月来新高,同比增长73.3%。中信证券表示,6月份77个样本城市的二手房和新房销售同比表现均为今年2月以来最佳,边际改善明显。随着前期政策逐渐取得实效,新的政策又陆续推出,房地产企业的现金流问题将得到缓解,具备竞争优势的地产公司估值已经不高。此外,交易平台将受益于二手房市场放量,物业服务公司的业绩也将贡献稳定现金回报。据统计,样本企业中,中国海外发展、滨江集团、华润置地、越秀地产、保利发展已实现6月销售金额同比回正。○京津冀地区水泥价格上调 机构看好行业供给格局优化据上海钢联旗下的百年建筑网报道,自7月1日起,河北唐山、秦皇岛、承德、张家口、保定等地部分水泥企业开始停窑10天。北京、天津均为水泥输入型市场,受河北水泥市场影响较大。停窑之后,熟料紧张,京津冀部分地区水泥价格调升50至80元/吨,实际落实20至40元/吨,散装P.O42.5水泥市场到位价300至350元/吨。工业和信息化部日前发布了《水泥玻璃行业产能置换实施办法》(征求意见稿),要求连续两年每年产能利用率不足30%的产线不能用于置换,以及要求位于国家规定的大气污染防治重点区域或水泥熟料产能利用率低于50%省区的新建水泥熟料生产线,原则上不得从省外置换产能。天风证券表示,整体来看,该政策短期有望缓解水泥产能跨区域流动所带来的供给压力,利好水泥供给格局优化,水泥产能有望加速出清。公司方面,海螺水泥、华新水泥等均为水泥行业龙头公司。【公告解读】○先惠技术将合作研发全固态电池装备先惠技术和清陶(昆山)能源发展集团股份有限公司签订合作研发协议,未来将充分发挥双方优势资源,围绕全固态电池核心关键装备的研发和产业化进行合作。○中控技术等公司拟回购股份中控技术拟以1亿至2亿元回购股份,回购价格不超过62.04元/股。慕思股份拟以1.2亿至2.4亿元回购股份,回购价格不超过39元/股。新宝股份控股股东提议回购股份5000万至8000万元。梅雁吉祥拟以4000万至6000万元回购股份,回购价格不超过3.14元/股。凯淳股份拟以1000万至2000万元回购股份,回购价格不超过27元/股。○万里股份股东拟发出部分要约收购万里股份股东中指宏远、至创天地拟向除家天下、华居天下、车天下、普凯世杰、普凯世纪和南方同正以外的全体股东发出部分要约收购,要约收购股份数量为3065.748万股,占总股本的20%,要约收购的价格为7元/股。○华联股份拟收购美好生活100%股权华联股份拟收购关联方北京SKP持有的北京华联美好生活百货有限公司100%股权。美好生活主要运营位于北京市朝阳区大屯路商圈的DT51商业项目。○安徽建工联合中标约109亿元特许经营项目安徽建工与安徽建工建设投资集团有限公司等组成的联合体中标S02徐州至商丘高速公路宿州段项目,项目总投资额约109亿元,建设期为36个月。项目采用特许经营模式实施,项目回报机制为使用者付费。【财报快递】○誉衡药业等公司上半年业绩预增誉衡药业预计实现净利润1亿至1.3亿元,同比增长253.99%至360.19%,因公司持续推进营销改革,部分核心产品销量实现较快增长,如安脑丸/片、注射用多种维生素(12)。道通科技预计实现净利润3.8亿元至4亿元,同比增长101.03%至111.62%,因充分挖掘细分领域市场,巩固公司在全球诊断、检测领域的技术优势和市场优势,同时加大新能源业务市场渠道拓展,持续降本增效改善盈利。捷佳伟创预计实现净利润11.65亿至13.53亿元,同比增长55%至80%,因公司订单持续验收带来收入增长。景旺电子预计实现净利润6.37亿到7.02亿元,同比增加57.94%至73.74%,因高端产品开发和重点客户导入方面取得突破性进展,成功加快价值大客户开发,并持续加深与众多现有国内外知名企业客户的合作,不断提升重点客户份额。【资金观潮】○公募基金对下半年市场持中性乐观态度公募排排网近日的基金经理调查显示,对下半年市场态度乐观的基金经理占比超五成,态度中性的占33%。仓位策略上,下半年倾向于保持当前仓位水平的基金经理数量占比接近五成,约两成基金经理倾向于下半年加仓,还有三成基金经理表示目前不能确定下半年仓位计划。兴业基金权益投资部总经理邹慧表示,下半年整体将保持偏高的仓位配置。随着前期稳增长措施逐渐落地起效,上市公司整体盈利将逐渐企稳回升。且目前市场的估值水平处于历史偏低位置,向下空间较小。【机构调研】○伟创电气表示,公司在空心杯电机产品方面可以提供完整的模组解决方案,通过电机、编码器、驱动器、减速机的高效组合,打造了先进的10mm直流无刷空心杯电机系统,为优化机器人整体解决方案起到了重要作用。目前,适用于灵巧手10mm的空心杯电机模组正在推向市场,已经取得小批量订单。○立中集团表示,公司的一体化压铸免热处理合金材料已获得多家头部新能源车企、大型压铸厂和CTC、CTB和CTP等技术公司的客户认证和项目定点,并已进入规模化量产阶段。公司的一体化压铸免热处理合金材料率先实现了国产化替代,在产品质量、工艺技术和生产成本上具有较强的市场竞争优势。○科达制造表示,公司今年主营业务海外收入占比预计将较去年进一步提升。陶瓷机械方面,今年一季度海外接单占比超65%,海外订单大幅增加,尤其是欧洲地区订单增加较为明显;海外建材方面,今年公司喀麦隆2条建筑陶瓷生产线将陆续投产,综合去年投产的3条产线产能在今年的完整释放,预计瓷砖产量同比会有较好提升。公司其他业务亦将复制陶瓷机械、海外建材业务的全球化经验,构建全球销售网络,开拓更广阔的市场。