循序渐进，精益求精。
最新价：3015.89；涨跌额：-16.74；涨跌幅：-0.55%；成交量：2.96亿手；成交额：3381亿；换手率：0.64%。
领涨行业
1、消费电子：涨幅：1.92%；上涨：75家；下跌：20家；领涨股：领益智造；涨幅：9.96%。
2、电子元件：涨幅：1.74%；上涨：92家；下跌：48家；领涨股：东晶电子；涨幅：10.00%。
名称
最新
涨幅%
涨跌
上证指数
3015.89
-0.55
-16.74
深证成指
9281.25
0.31
29
创业板指
1806.19
0.83
14.83
北证50
736.69
-1.11
-8.27
科创50
757.11
0.38
2.85
沪深300
3536.2
-0.15
-5.33
国证2000
6416.27
-0.09
-5.93
中证1000
5183.97
0.06
3.32
A股平均股价
16.82
-0.12
-0.02
大盘价值
7135.85
-0.95
-68.18
小盘成长
4229.47
0.12
5.13
恒生指数
17936.12
-0.03
-5.66
台湾加权
22496.53
-0.04
-8.19
道琼斯
38778.1
0.49
188.94
纳斯达克
17857.02
0.95
168.14
英国富时100
8142.15
-0.06
-4.71
德国DAX30
18068.21
0.37
66.19
法国CAC40
7571.57
0.91
68.3
印度孟买SENSEX
休
俄罗斯RTS
休
日经225
38102.44
-1.83
-712.12
韩国KOSPI
2744.07
-0.52
-14.29
COMEX黄金
2333.6
-0.66
-15.5
NYMEX原油
79.95
2.43
1.9
螺纹钢主连
3641
0.64
23
A50期指当月连续
12245
0.06
7
美元人民币中间价
7.1149
0
-0.0002
一、市场全景
1. 盘面概述：
6月17日各股指震荡分化，沪指跌0.55%，报3015.89点，深成指涨0.31%，报9281.25点，创业板指涨0.83%，报1806.19点，科创50指数涨0.38%，报757.11点。沪深两市合计成交额7516.07亿元，较上日缩量965亿元。两市超3500只个股飘绿。板块题材上，消费电子、半导体及元件、车联网、PCB概念涨幅居前；煤炭、钢铁、黄金概念板块跌幅居前。
2.交易水温：分歧
3.赚钱效应：一般
4.A50表现
A50期指当月连续12245（昨日：12235），涨幅0.06%（昨日：-0.14%），涨跌7（昨日：-17）（2023年6月18日早晨5时14分收盘数据）。
5.涨跌情况
沪深两市合计1559（昨日：2509）只个股上涨，3397（昨日：2343）只个股下跌，平盘个股143（昨日：247）只，停牌的个股16（昨日：15）只。不含当日上市新股，共有48（昨日：51）只个股涨停，21（昨日：20）只个股跌停。
（数据来源不一致，仅做分析参考）
6.成交金额
沪深两市合计成交额7516.07（昨日：8480.95）亿元，上证3381.47（昨日：3961.95）亿元，深证4134.60（昨日：4519.00）亿元，创业1906.52（昨日：2126.08）亿元。
开盘成交额：上证26.55（昨日：20.66）亿元，深证34.60（昨日：27.38）亿元，创业18.24（昨日：13.41）亿元。
7.连续涨停
连续涨停个股：ST三圣（水泥建材）（6）*ST恒立（汽车零部件）（5）*ST中迪（房地产开发）（5）*ST美讯（消费电子）（4）*ST科新（房地产开发）（4）ST鼎龙（文化传媒）（4）东晶电子（电子元件）（4）*ST同洲（家电行业）（4）*ST深天（水泥建材）（4）晨丰科技（光学光电子）（3）ST迪马（房地产开发）（3）*ST九有（通信设备）（3）长城电工（电网设备）（3）*ST富润（互联网服务）（3）ST新纶（塑料制品）（3）长江通信（通信设备）（2）*ST宁科（化学制品）（2）中期退（汽车服务）（2）*ST工智（专用设备）（2）。
高标股：ST三圣已连收6个涨停板：
ST三圣（002742）：重整+减肥药+ST板块1、6月5日互动：公司已积极协调相关债权人和实控人抓紧协商解决违规占用和担保的方案，化解目前的市值风险，排除重整障碍。 2、4月22日异动公告：公司拟向法院申请重整及预重整，目前正根据相关要求积极推动重整前期准备工作，法院能否决定公司进行重整，公司的重整申请能否被法院裁定受理以及具体时间尚存在不确定性。 3、23年9月20日互动：公司下属医药子公司有生产减肥药中间体。 4、公司主营业务涉及建材化工和医药制造行业，拥有独立完整的采购、生产和销售体系。
高标股：东晶电子已连收4个涨停板：
东晶电子（002199）：石英晶体元器件+晶体振荡器：据界面新闻，近期，扶持芯片产业发展的大基金三期落地，注册资本达3440亿元，超过了一期（987.2亿元）、二期（2041.5亿元）注册资本的总和。今年来，新质生产力被写入重要报告，成为核心关键词，后续科技创新政策值得期待。有市场机构表示，目前以硬科技/国产升级为核心的科技正处于类似中特估2023年年初的时点，硬核科技股有望迎来一波估值重塑，即科特估。 公司原因： 1、公司是国内石英晶体元器件行业的先行与引领者，公司主营产品石英晶体谐振器、振荡器是各类电子产品的重要组件之一，可以广泛应用于通讯、资讯、汽车电子、移动互联网、智能控制、家用电器、智能安防和航天军工等众多领域。 2、在光模块中，石英晶体振荡器也被广泛应用于控制其它的电子元件和芯片，保证它们的频率精度和同步性。3、公司的下游终端客户涵盖索尼、佳能、松下、三星、海康威视、大华、海信、长虹、欧智通、共进、烽火、安克、零跑、比亚迪等众多知名企业。
8.涨停集中度
涨停个股集中度较高的板块：电子元件、房地产开发、光学光电子、消费电子、通信设备、互联网服务、电网设备、水泥建材、塑料制品、中药。
9.涨停封单
涨停封单金额排名前13名(元)：领益智造（果链+苹果Vision Pro+人形机器人）（1.45亿）、鹏鼎控股（PCB+苹果+AI服务器+AIPC+外销）（1.41亿）、嘉应制药（中药+高毛利率+冰片）（1.08亿）、长江通信（智能交通+卫星导航+华为+央企）（8,662.01万）、万祥科技（消费电子+锂电池+苹果+比亚迪）（6,882.58万）、长城电工（电网设备+光伏+风电+甘肃国资）（5,320.24万）、保变电气（输变电设备+智能电网+核电+中兵系）（4,598.82万）、金溢科技（车路协同+智慧交通+无人驾驶+华为鸿蒙）（4,281.63万）、华体科技（车联网+智慧灯杆+卫星导航）（4,191.82万）、德赛电池（果链+锂电池+储能+封装）（3,732.71万）、立航科技（飞机地面保障设备+无人机+军工+可控核聚变）（3,507.08万）、东晶电子（石英晶体元器件+晶体振荡器）（3,250.47万）、索菱股份（车联网+无人驾驶+智能座舱+CID系统）（3,172.32万）。
10.涨停时间
涨停时间排名前十名：长江通信（智能交通+卫星导航+华为+央企）、华体科技（车联网+智慧灯杆+卫星导航）、长城电工（电网设备+光伏+风电+甘肃国资）、豪尔赛（智慧灯杆+照明工程+换电+华为）、中洲控股（房地产+物业服务+粤港澳大湾区）、保变电气（输变电设备+智能电网+核电+中兵系）、立航科技（飞机地面保障设备+无人机+军工+可控核聚变）、索菱股份（车联网+无人驾驶+智能座舱+CID系统）、东晶电子（石英晶体元器件+晶体振荡器）、立新能源（光伏+风电+充电桩+新疆国资）。
11.主力资金
沪深两市主力资金今日净流出105.47亿元（昨日：净流出70.07亿元）。其中，创业板主力资金净流出26.07亿元，沪深300成份股主力资金净流出37.55亿元，科创板主力资金净流出4.33亿元。
今日有4个行业主力资金呈现净流入，其中，电子行业主力资金净流入最多，净流入金额为35.47亿元；行业主力资金净流入居前的还有汽车、农林牧渔，净流入金额分别为12.96亿元、0.4亿元。27个行业主力资金呈现净流出，其中，计算机行业主力资金净流出最多，净流出金额为23.4亿元；行业主力资金净流出靠前的还有公用事业、非银金融、机械设备、通信、有色金属，净流出金额分别为14.02亿元、13.56亿元、11.04亿元、10.74亿元、10.66亿元。
今日有2069只个股获主力资金净流入，其中，19股获主力资金净流入超1亿元。赛力斯主力资金净流入最多，净流入金额为8.53亿元；主力资金净流入居前的个股还有领益智造、立讯精密、比亚迪、东山精密、长安汽车，净流入金额分别为5.19亿元、4.93亿元、4.92亿元、4.88亿元、3.41亿元。
此外，3000只个股被主力资金净卖出，其中，34股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是万科A，净流出金额为3.81亿元；主力资金净流出居前的个股还有农业银行、长江电力、浪潮信息、神州数码、紫光股份，净流出金额分别为3.02亿元、2.97亿元、2.92亿元、2.89亿元、2.11亿元。
12.龙虎榜
今日机构席位资金合计净卖出约8.17亿元（昨日：净净卖出约1.88亿元）。其中，净买入的个股6只，净卖出的个股17只。
龙虎榜净买入额前十（行业板块）（买入金额，元）：领益智造（消费电子）（1.10亿）、长江通信（通信设备）（5871.69万）、英力股份（消费电子）（5063.62万）、金溢科技（其他电子）（4601.11万）、华体科技（光学光电子）（4235.95万）、万祥科技（消费电子）（3359.67万）、康强电子（半导体及元件）（3157.24万）、斯迪克（化工合成材料）（2020.97万）、立航科技（国防军工）（1824.06万）、杰美特（其他电子）（1270.82万）（昨日（万元）：龙佰集团（化学原料）（8441.54）、威尔高（半导体及元件）（7039.01）、广合科技（半导体及元件）（4059.77）、豫能控股（电力）（4025.96）、东田微（光学光电子）（3566.74）、锴威特（半导体及元件）（3239.50）、汇成真空（专用设备）（2541.64）、五洲新春（通用设备）（2258.22）、中亦科技（计算机应用）（1883.33）、松炀资源（造纸）（1592.03））。
机构席位净买入额前十（行业板块）（买入金额，万元）：康强电子（半导体及元件）（2199.65）、海陆重工（电力设备）（2149.76）、万祥科技（消费电子）（759.11）、汇成真空（专用设备）（187.08）、国风新材（化工合成材料）（90.61）、英力股份（消费电子）（54.61）、退市同达（综合）（-10.00）、中银绒业（电力设备）（-71.85）、广合科技（半导体及元件）（-264.62）、长江通信（通信设备）（-361.49）（昨日：好上好（其他电子）（2937.83）、顺威股份（白色家电）（1008.55）、五洲新春（通用设备）（1003.44）、博汇股份（石油加工贸易）（822.15）、中辰股份（电力设备）（178.01）、中亦科技（计算机应用）（152.39）、中银绒业（电力设备）（-33.41）、英可瑞（电力设备）（-89.92）、金溢科技（其他电子）（-116.10）、威尔高（半导体及元件）（-432.28））。
机构净卖出最多的股票是上海电影，净卖出金额约2.65亿元；机构净卖出居前的还有东山精密、神州数码、鹏鼎控股等股。
康强电子今天涨5.83%。1家机构出现在龙虎榜单上，净买入2199.65万元；中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部买入1977.87万元，同时卖出24.06万元；东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部买入819.84万元，同时卖出1229.42万元。
13.北向资金
6月17日，北向资金今日成交额为1241.99亿元（昨日成交额为1890.14亿元），成交净卖出33.01亿元（昨日成交净卖出47.35亿元），连续6个交易日净卖出。其中，沪股通净卖出25.85亿元，深股通净卖出7.16亿元。
北向资金今日净买入较多的有赛力斯、国电南瑞、中际旭创、新易盛、宁德时代，净买入金额分别为5.16亿元、3.32亿元、3.2亿元、2.9亿元、2.03亿元。北向资金净卖出较多的有贵州茅台、比亚迪、美的集团、格力电器、长江电力，净卖出金额分别为10.67亿元、5.02亿元、3.34亿元、3.18亿元、2.21亿元。
14.融资融券
融资融券：6月14日，融资余额14728亿元（前日14770亿元），融资净买入-41.08亿元（前日7.96亿元）；融券余额336.2亿元（前日338.8亿元），融券净卖出-7635万股（前日82.71万股）。
融资净买入板块前10名(元)：证券（4.20亿）、酿酒行业（3.00亿）、电力行业（2.66亿）、贸易行业（1.04亿）、船舶制造（9596.50万）、航运港口（8558.59万）、石油行业（7066.88万）、化学原料（6515.56万）、消费电子（3634.00万）、仪器仪表（2919.19万）。
融资净买入前10名个股(元) ：长江电力（2.16亿）、贵州茅台（2.09亿）、中远海控（1.24亿）、国泰君安（1.17亿）、海通证券（1.14亿）、创业板ETF（8661万）、景旺电子（8397万）、交通银行（8058万）天音控股（7349万）、阳光电源（7015万）。
15.同比指数盈利的股票概括
同比指数盈利的股票概括：盈利1%-3%的股票378（昨日：672）只，占8.32%（昨日：14.79%）；盈利3%-5%的股票108（昨日：139）只，占2.38%（昨日：3.06%）；盈利5%及以上的股票99（昨日：96）只，占2.18%（昨日：2.11%）。
16. 权重股当日表现
消费电子概念全天领涨，杰美特、斯迪克、万祥科技、领益智造、鹏鼎控股、德赛电池涨停，立讯精密、歌尔股份涨超5%。半导体产业链涨幅居前，东晶电子4连板，逸豪新材一度20cm涨停，金禄电子、威尔高、明阳电路涨超10%。车联网概念活跃，华铭智能、华体科技、金溢科技双双涨停，奥联电子涨超15%。消息面上，武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批。黄金概念跌幅居前，老凤祥跌超7%，周大生、北方铜业等跟跌。煤炭概念跌幅居前，晋控煤业、新集能源跌幅居前（昨日：CPO板块全天领涨，东田微、威尔高、剑桥科技涨停，新易盛、中际旭创、天孚通信涨超10%；证券板块午后走高，海通证券一度涨停，首创证券、国泰君安、浙商证券涨幅居前；房地产开发板块反弹，冠城大通涨停，中交地产、渝开发、空港股份、新黄浦等跟涨；白酒股探底回升，贵州茅台尾盘翻红，盘中一度跌超2%，山西汾酒、酒鬼酒等集体拉升）。
17.指数贡献度
上证指数贡献度前十（贡献点数）（涨幅）：赛力斯（0.50）（5.82%）国电南瑞（0.42）（3.35%）工业富联（0.36）（1.03%）寒武纪（0.30）（5.49%）恒瑞医药 （0.26）（1.50%）长电科技（0.26）（7.68%）长城汽车（0.26）（2.59%）交通银行（0.18）（1.03%）中芯国际（0.16）（2.75%）兆易创新（0.16）（3.99%）（昨日：工业富联（1.73）（5.14%）招商银行（1.33）（3.02%）工商银行（1.23）（1.29%）中国人寿（1.17）（2.82%）农业银行（0.63）（0.71%）山西汾酒（0.51）（2.81%）海通证券（0.45）（8.70%）中国银行（0.41）（0.67%）中国平安（0.40）（1.38%）兴业银行（0.39）（1.69%））。
深证指数贡献度前十（贡献点数）（涨幅）：立讯精密（11.30）（7.71%）宁德时代（7.86）（1.79%）中际旭创（3.38）（3.04%）比亚迪（3.28）（1.64%）亿纬锂能（2.90）（6.12%）北方华创（2.72）（3.27%）歌尔股份（2.40）（6.04%）鹏鼎控股（2.04）（10.00%）东山精密（1.99）（9.98%）长安汽车（1.93）（3.25%）（昨日：中际旭创（11.72）（11.80%）美的集团（7.61）（2.64%）新易盛（7.31）（13.40%）立讯精密（4.78）（3.37%）沪电股份（3.29）（7.67%）格力电器（2.89）（1.74%）天孚通信（2.37）（9.39%）潍柴动力（2.07）（2.84%）东方财富（1.97）（1.40%）温氏股份（1.96）（1.91%））。
18.机构评级
最新研究机构原始评级前10名：天康生物、圣农发展、海康威视、中宠股份、温氏股份、力诺特玻、菲菱科思、朗坤环境、长电科技、长江传媒。
19.机构调研
最新调研机构家数前10 名：石头科技、中际旭创、昊华科技、金龙鱼、威胜信息、鲁阳节能、东芯股份、新相微、九洲集团、珠海冠宇。
20. 公司回购
最新公司回购前10 名：步长制药、杉杉股份、九州通、拓荆科技、龙佰集团、上峰水泥、友发集团、华兰疫苗、康华生物、恒玄科技。
21. 股东减持
最新公司公告股东减持6只个股：无锡振华、屹通新材、宏华数科、联合水务、芯能科技、达嘉维康。
22.人气榜
人气榜前20只个股（2024年6月17日21时排名）：领益智造、正丹股份、金溢科技、贵州茅台、立讯精密、赛力斯、东晶电子、长电科技、东山精密、剑桥科技、鹏鼎控股、逸豪新材、长城电工、长江通信、德赛电池、万祥科技、索菱股份、斯迪克、歌尔股份、深科技。
23.新增板块
年内新增同花顺概念指数：可控核聚变（886065）（2024.1.2）、飞行汽车(eVTOL) （886066）（2024.1.11）、低空经济（886067）（2024.1.25）、Sora概念（文生视频）（886068）（2024.2.19）、人形机器人（886069）（2024.2.27）、AI手机（886069）（2024.3.4）、AI PC概念（886071）（2024.3.5）、高股息精选（886072）（2023.12.29）、铜背板连接（886073）（2024.3.20）、AI语料（886074）（2024.3.28）、同花顺出海50（886075）（2024.4.8）、军工信息化（886076）（2024.4.23）、合成生物（886077）（2024.4.30）、商业航天（886078）（2024.5.29）。
24. 热点与主线：
（1）主线：无
（2）热点：
一类热点：无
二类热点：AI PC、半导体、汽车芯片、电力、铜缆高速连接、科特估、固态电池。
轮动热点：汽车芯片、传媒、科特估、中特估、汽车服务、国防军工、商业航天、存储芯片、半导体、贵金属、有色金属、光刻机、房地产、铜缆高速连接、电力、AI PC、养殖业、大金融、固态电池。
25. 赚钱效应标签
PCB概念、消费电子、车联网（昨日：共封装光学（CPO）、证券、房地产开发）。
26.今日热点表现
上涨热点前30个行业：AI手机、PCB概念、AI PC、苹果概念、半导体及元件、富士康概念、无线耳机、其他电子、胎压监测、无线充电、消费电子、国家大基金持股、光刻机、消费电子概念、汽车芯片、汽车电子、中芯国际概念、柔性直流输电、MiniLED、新型烟草、先进封装、智能穿戴、第三代半导体、汽车整车、存储芯片、车联网、智能音箱、电子化学品、集成电路概念、固态电池（昨日：共封装光学（CPO）F5G概念、高压快充、酒店及餐饮、通信设备、证券、房地产开发、保险及其他、铜缆高速连接、柔性直流输电、租售同权、期货概念、PCB概念、EDR概念、特高压、钢铁、智能电网、房地产服务、语音技术、互联网金融、网约车、跨境支付（CIPS）、海南、虚拟电厂、电力物联网、通信服务、共享单车、时空大数据、土地流转、数据中心）。
下跌热点前30个行业：房地产服务、煤炭开采加工、租售同权、厨卫电器、特色小镇、煤炭概念、贸易、家用轻工、互联网电商、钢铁、农业种植、超超临界发电、煤化工、纺织制造、培育钻石、金属锌、贵金属、黄金概念、土地流转、传媒、可燃冰、天津自贸区、社区团购、特钢概念、民爆概念、碳交易、金属铅、生态农业、Sora概念(文生视频)、电力（昨日：科创次新股、CRO概念、摘帽、生物制品、医疗服务、人形机器人、环氧丙烷、光刻胶、减速器、PVDF概念、国防军工、抗原检测、中船系、国家大基金持股、减肥药、猴痘概念、自动化设备、细胞免疫治疗、创新药、航空发动机、医疗器械、石油加工贸易、医药商业、钙钛矿电池、中芯国际概念、电子化学品、辅助生殖、成飞概念、互联网电商、重组蛋白）。
二、题材热点
1、消费电子概念走强，领益智造涨停，国光电器、立讯精密、歌尔股份、英力股份、蓝思科技、春秋电子等跟涨。
2、PCB概念股回升，金禄电子一度涨停、威尔高、逸豪新材股价续创历史新高，鹏鼎控股、久日新材、协和电子等跟涨。
3、半导体及元件股拉升，东晶电子4连板，新洁能、北方华创、扬杰科技、协和电子、华虹公司等跟涨。
4、车联网概念走强，奥联电子、金溢科技、华铭智能、华体科技涨停，鸿泉物联、兴民智通、千方科技、万通智控等集体走高。
5、军工股冲高，爱乐达一度涨停，立航科技、三角防务、博云新材、新研股份、江航装备等纷纷拉升。
6、特高压概念股反弹，保变电气涨停，安靠智电、平高电气、奥特迅、三晖电气、国电南自等跟涨。
7、智能电网概念活跃，长城电工3连板，保变电气涨停，平高电气、奥特迅、三晖电气、国电南自等跟涨。
8、低空经济概念走强，立航科技涨停，上工申贝、飞沃科技、招标股份、金盾股份等跟涨。
9、传媒股走低，华闻集团跌停，上海电影、凡拓数创、湖北广电、浙版传媒、中国科传等快速跟跌。
10、光刻机、光刻胶概念下挫，国风新材跌停，芯源微、艾森股份、东方嘉盛、强力新材、康鹏科技等跌幅居前。
三、国内外重要事件汇总
（一）宏观政策
1、工信部召开2024年全国原材料工业座谈会。会议强调，要全力推动原材料工业平稳增长，加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心。
（二）国内经济
1、2024年1月1日起，为2023年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平，总体调整水平为2023年退休人员月人均基本养老金的3%。
2、湖北证监局近日向辖区私募发布通知，决定组织开展辖区2024年私募证券投资基金自查工作。通知要求各私募机构认真梳理管理人自身及所管理私募基金有关运作情况，所管理私募基金涉及量化交易（包括实际不是量化基金但基金名称中有“量化”字段的）或程序化交易的管理人，还需填报《量化交易和程序化交易情况自查表》。
3、6月17日，央行进行1820亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平；进行40亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。当日有2370亿元1年期MLF到期。
4、5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，环比增长0.30%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长3.6%，制造业增长6.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.3%。装备制造业增加值增长7.5%，高技术制造业增加值增长10.0%，增速分别快于全部规模以上工业1.9和4.4个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值增长3.6%；股份制企业增长6.4%，外商及港澳台投资企业增长2.5%；私营企业增长5.9%。
5、5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降1.1%、1.4%和0.8%，上海上涨0.6%。三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降0.7%和0.8%，降幅均比上月扩大0.2个百分点。一线城市新建商品住宅销售价格同比下降3.2%，降幅比上月扩大0.7个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降1.8%、8.3%和7.4%，上海上涨4.5%。
6、在刚刚过去的周末，上海网签再次刷新纪录（1184套），创近3年历史成交量新高。对此，资深业内人士分析称，官方披露的网签数据往往具有滞后性，周末再叠加之前端午节的影响，个别数据冲高的代表性并不算强。不过，整体来看，5月27日“沪九条”新政之后，确实有不少需求得到释放，上海二手房市场出现改善。
7、近日枝江酒业与博汇化工补税事件引起市场关注并引起一些企业人士的担忧，包括是否存在全国性查税。经多位省级、市级税务人士处得知，目前并没有全国性查税部署。一些地方根据当地税收大数据风险提示等对个别企业查税，是日常工作，也是税务部门正常履职。
8、近日有部分省区召开茅台经销商联谊会，就稳定茅台酒市场价格进行沟通。会议号召经销商团结一心、不要低价跟风，共同维护市场。针对上述会议，贵州茅台方面未予置评。数据显示，近日2024年茅台飞天（散）53度/500ml批发参考价有小幅回升。
9、在产能供不应求的情况下，台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中，台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，先进封装明年年度报价涨幅在10%—20%。这一波涨价潮开始向产业链下游传导，据供应链消息，高通骁龙8Gen4以台积电N3E打造，较上一代报价激增25％，不排除引发后续涨价趋势。另据报道，涨价的不止高通，英伟达、AMD也计划提高热门AI硬件的价格。
10、5月份，国民经济运行总体平稳，延续回升向好态势。最新公布的数据显示，5月份，生产供给稳步增加。从粮食生产看，全国夏收进展顺利，夏粮有望再获丰收。从工业看，工业保持较快增长，5月份规模以上工业增加值同比增长5.6%，九成地区、八成行业实现增长。
11、6月17日是第30个世界防治荒漠化与干旱日。记者从国家林草局了解到，我国推进科学化、规模化治沙，53%的可治理沙化土地得到有效治理。
12、1—5月我国邮政行业寄递业务量累计完成733.1亿件，同比增长21.6%。其中，快递业务量累计完成655.9亿件，同比增长24.4%。
13、面对近期华北、黄淮等地旱情发展形势，水利部调度南水北调工程全力支持沿线地区抗旱保供水工作。南水北调集团通过中线工程退水闸向河南平顶山市等地应急抗旱供水0.5亿立方米，协调东线公司累计为山东省调引抗旱应急水量3.94亿立方米。
（三）国际形势
1、美东时间周一，美股三大指数集体收涨，纳指涨0.95%，标普500指数涨0.77%，道指涨0.49%。其中，纳指、标普500指数再创历史收盘新高，纳指实现连续六个交易日续刷收盘新高。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超5%，微软、苹果、英特尔涨超1%，奈飞、谷歌、亚马逊、Meta小幅上涨；英伟达小幅下跌。其中，微软、苹果均创历史收盘新高。游戏驿站跌超12%，公司CEO表示，公司会专注于盈利，避免炒作。
热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.05%。哔哩哔哩涨超6%，蔚来涨超2%，小鹏汽车、阿里巴巴、京东、唯品会涨超1%，微博小幅上涨。腾讯音乐跌超4%，富途控股跌超2%，理想汽车、爱奇艺跌超1%，满帮、百度、拼多多、网易小幅下跌。
2、商务部：对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查，本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日，产业损害调查期为2020年1月1日至2023年12月31日。
3、中国宣布将把澳大利亚纳入单方面免签国家范围。截至目前，中方已经对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡等国施行单方面免签；还与泰国、新加坡、马来西亚、格鲁吉亚等国互免了签证。
（四）重要事件与相关个股
1、武汉170亿元车路云一体化项目落地，车路协同产业即将进入爆发期。
6月14日，湖北省级投资项目审批平台显示，武汉车路云一体化重大示范项目获市发改委批复，总投资约171亿元，拟于6月开工，是继北京车路云大单后又一重大项目，车路协同建设规模或超预期。
通过“车端、路端、云端”一体化发展的应用试点有助于加快建设城市和道路基础设施，促进提升车载终端搭载率，积极探索新技术新业务新模式，大力推动智能网联汽车产业高质量发展。通过城市级的规模化应用，推动智能网联汽车加速从示范应用向商业化推广演进。随着智能网联汽车准入和上路通行试点和“车路云一体化“试点不断扩大、行业标准不断清晰化、法律法规不断完善，以及渗
透率的提升，会带来整体的投资性机会，包括车、路、云、网、图、安全等各环节企业的机会。据券商测算，车路协同市场空间超千亿，目前车路协同已经结束小规模试点，即将进入从1到N的爆发式增长阶段。
相关个股：中科通达（688038）在智能交通领域布局多年，拥有成熟的平台产品和解决方案，公司2019年以“车联网环境下道路交通信号协调控制技术及应用”项目为载体，获得湖北省省委组织部、省科技厅、省发改委等联合授予的“双创战略团队”。
金溢科技（002869）大力拓展的新业务主要包括城市智慧停车、汽车电子标识、车路协同等几方面，公司在车路协同领域具有一定的技术积累和竞争优势。
2、国际奥委会执委会提议举办电竞奥运会，催化电竞产业蓬勃发展。
当地时间6月14日，国际奥委会执委会向国际奥委会全会提议举办奥林匹克电子竞技运动会。国际奥委会主席巴赫当天在网络新闻发布会中表示，创立电竞奥运会是国际奥委会紧跟电子革命迈出的重要一步，这项提议将给电竞界带来一场热潮。
去年的杭州亚运会上，电竞首次作为正式比赛项目亮相亚运会赛场，也让这一产业进入了更多观众视野。据Frost＆Sullivan的报告显示，2022年全球电竞游戏产业的市场规模为579亿美元，预计到2027年将增长至1024亿美元。《2023年中国电竞行业研究报告》显示，我国电子竞技产业在政府支持、社会关注、行业共同努力下，呈现出积极发展态势和良好发展前景，2023年中国电竞市场规模约为1664亿元，同比增长5.4%。创立电竞奥运会将带动市场对于电竞行业的关注程度，有利于催化电竞产业链蓬勃发展，带动产业规模实现加速扩张。
可关注产业链上游版号储备丰富、布局精品竞技类的游戏头部公司，中游投资俱乐部运营的公司、制作电竞比赛相关公司及广告赞助方，下游赛事内容版权丰富的头部直播平台。
相关个股：盛天网络（300494）、恺英网络（002517）。
3、沙特将不续签石油美元协议，利好人民币国际化。
沙特与美国之间长达50年的石油美元协议到期，沙特选择不再续签。沙特现在可以灵活地以多种货币出售石油，其中包括人民币、欧元和日元，未来还会扩大。有业内人士认为，这可能反映出沙特政府更广泛的经济战略，并减少对美元的依赖。同时，此举也意味着，全球金融市场或将发生重大转变，并推动各国放弃以美元作为主要储备货币。
人民币国际化是中国从金融大国迈向金融强国的必经之路。近年来中国也已经在积极发展自己的跨境支付系统。随着人民币国际化取得显著进展，各界看好的声音持续增多。人民币国际化进程不仅关系中国在国际经济舞台上的影响力，也是衡量中国金融市场开放程度和金融体系成熟度的重要指标。作为高水平对外开放的重要组成部分，人民币国际化对于推进中国高质量发展、维护经济金融安全至关重要。
相关个股：中油资本（000617）、华峰超纤（300180）。
4、抖音支付来了，分食百万亿移动支付市场。
6月14日，中国人民银行官网发布非银行支付机构重大事项变更许可信息公示（截至2024年6月）。其中显示，中国人民银行同意武汉合众易宝科技有限公司变更公司名称为“抖音支付科技有限公司”。
拥有自己的支付通道可以降低成本，减少对其他平台的依赖，属于互联网公司的“防守性”战略布局。尤其对于有线下场景的平台来说，拥有银行卡收单资质能实现生态闭环，更好地实现业务发展。据央行数据，我国2023年移动支付规模超过550万亿，而且还在高速增长。研究表明，移动支付可使消费频次增长23%以上，从而起到拉动内需的作用。移动支付在改变我们生活方式的同时，也带动了移动电子商务、餐饮外卖、共享出行、O2O等一大批新业态的产生，这些新业态改变了产业结构，为中国经济转型发展提供了增长动力。
相关个股：先进数通（300541）、海联金汇（002537）。
5、农业农村部召开会议，加快推进种业振兴行动。
近日，农业农村部召开加快推进种业振兴行动暨种质资源普查总结视频会，总结“三年打基础”阶段性进展成效，分析面临的新形势新要求，对加快推进种业振兴工作进行研究部署，推动种业振兴“五年见成效”取得实质性进展。会议强调，种业振兴仍处于攻坚克难、爬坡过坎的关键阶段，各地各部门要聚焦“五年见成效”目标任务，加快种质资源精准鉴定利用，加力推进种业创新攻关和突破性品种培育，着力扶持优势企业发展，持续提升种业基地供种保障水平，强化种业知识产权保护，确保到2025年再取得一批标志性成果。
相关个股：农发种业（300087）、万向德农（600371）。
6、国际智能网联汽车技术年会即将召开，车路云板块或再迎强力催化。
由中国汽车工程学会、国家智能网联汽车创新中心、清华大学车辆与运载学院、清华大学智能绿色车辆与交通全国重点实验室举办的第十一届国际智能网联汽车技术年会（CICV2024）即将于2024年6月18日-20日在北京召开。在为期3天的会议中，CICV2024围绕车路云一体化，设置了多层次、多角度、多级别的专题论坛、国际边会、同期论坛等活动。随着人工智能、5G通信、大数据等新技术快速发展，自动驾驶汽车加快推广应用，逐步由研发测试转入实际运营。国盛证券表示，在政策、产业、技术等不断完善，以及商业化进程提速的大背景下，中国自动驾驶产业有望在未来2年至3年内引领全球新一轮技术创新发展。市场规模方面，中信证券认为，高级别自动驾驶能够有效解决人力成本提升交通安全、司机短缺等诸多痛点，自动驾驶潜在市场空间超数万亿元。
相关个股：千方科技、金溢科技。
7、市场对高性能计算芯片需求不断增长，国产AI芯片有望迎来替代机遇。
日前，三星电子在美国硅谷举行“2024年三星代工论坛”，公布半导体技术战略。其中提出，2027年将引入尖端晶圆代工技术，推出两种新工艺节点，加强跨越人工智能（AI）芯片研发、代工生产、组装全流程的AI芯片生产“一站式”服务。据悉，三星电子正通过封装晶圆代工非内存半导体和高带宽内存（HBM）的集成AI解决方案致力于研制高性能、低能耗的AI芯片产品。据此，与现有工艺相比，从研发到生产的耗时可缩减约20%。随着人工智能应用的日益普及，市场对高性能计算芯片的需求也在不断增长，尤其是对于那些需要大量数据训练和实时分析的应用领域。东海证券研报指出，AI芯片以及GPU作为AI训练和推理的算力核心构成，在高端芯片出口管制升级下，AI芯片、GPU以及光模块等领域的相关标的有望迎来本土替代机遇。
相关个股：寒武纪、云天励飞。
8、小鹏汇天在北京临空经济区完成首飞，飞行汽车商业化进程持续推进。
在6月16日举办的中国·廊坊国际经济贸易洽谈会上，小鹏汇天旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区正式完成首飞。小鹏汇天向财联社记者表示，这也是包括飞行汽车在内的载人低空飞行器在京津冀地区的首飞。小鹏汇天方面称，“公司准备量产、计划今年四季度开启预售的小鹏汇天分体式飞行汽车，可以满足探索分体式飞行汽车城际通勤的需求。”此前，《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）（征求意见稿）》指出，北京将打造全国低空飞行应用创新示范，开放多元应用场景，在城际通勤方面，建立大兴机场与雄安新区，首都机场与天津、廊坊等地区的通勤航路航线，探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态。
相关个股：万安科技、华安鑫创。
9、HDI板需求被带热，多家厂商称产能及订单趋爆满。
AI加持及PCB景气度上行背景下，HDI赛道走热。胜宏科技证券部人士向以投资者身份致电的财联社记者表示，下游需求恢复好于去年，已经开始挑订单去做了，HDI这块产能相对来说较满，已持续超过半年，AI算力相关的需求对公司整体HDI产能占用比较多。中京电子方面透露，“公司的HDI订单目前相对饱满。”广发证券王亮认为，HDI产品凭借散热、高传输速率等优势需求有望持续增长，看好GB200单颗GPU（微处理器）将使得HDI价值量有望提升，产业链迎来新机遇。
相关个股：中京电子、生益电子。
四、短线个股狙击（只做分析，不做推荐）
领益智造（002600）：果链+苹果Vision Pro+人形机器人： 1、苹果公司在北京时间6月11日凌晨召开的WWDC上宣布，与OpenAI构建合作伙伴关系，围绕AI功能推出“苹果智能”（Apple Intelligence）套件。新功能将只在iPhone 15 pro/max及后续机型上搭载，随着AI技术的不断发展，苹果产业链有望迎来新一轮的换机浪潮。 2、国家统计局6月17日公布数据显示，5月通讯器材类消费品零售额610亿元，同比增长16.6%；1-5月通讯器材类消费品零售额2856亿元，同比增长13.9%。3、作为世界领先的AI终端硬件领域的核心供应厂商，公司在全球范围内提供AI终端设备所需的精密功能件、结构件、模组等业务的产业链一站式智能制造服务及解决方案。公司具备模切、冲压、CNC和注塑等工艺流程的技术，电子相关产品下游应用涵盖智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备、XR等AI终端设备领域。公司主要终端客户包括苹果、华为、VIVO、OPPO等著名品牌。4、据界面新闻23年12月报道，“苹果Vision Pro的硬件成本大概在1700美元。目前内地供应链占比最高的是领益智造，单机价值量达到了250-300美元左右，独家供应散热件模组和头带、眼罩和鼻托等。 5、2023年5月10日，领益智造旗下全资子公司深圳市领鹏智能科技有限公司与Hanson Robotics Limited签署谅解备忘录，双方将就人形机器人的设计优化升级、量产测试等方面展开合作。
保变电气（600550）：输变电设备+智能电网+核电+中兵系1、保变电气是我国输变电装备制造核心企业之一，产品谱系齐全，在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具有突出的技术优势。公司是国家1000MW及以下火电机组、水电机组的主要设备重点生产厂家。公司主要从事输变电业务，主要为大型电力变压器及配件的制造与销售。 2、变压器种类型号齐全，高端产品和特色产品如750kV以上变压器、调相变、SF6气体绝缘变压器、牵引变压器等具有较强的竞争力，产品质量稳定，在国内具有较高的知名度；另外公司在核电变压器领域具有突出的品牌优势，市场占有率较高。 3、公司控股股东为中国兵器装备集团有限公司，实控人为国务院国有资产监督管理委员会。
华体科技（603679）：车联网+智慧灯杆+卫星导航： 1、多地“车路云”一体化示范项目正密集立项。继北京、福州、鄂尔多斯后，备案金额约170亿元的武汉“车路云”一体化重大示范项目于6月14日获有关部门批准备案，项目6月份开工。 2、据此前媒体报道，车路云一体化首批试点城市名单有望于本月内公布。3、公司的主营业务是智慧城市新场景和文化照明，并致力于成为城市文化照明和绿色照明的领导者。华体科技在V2X技术上的应用与行业头部企业合作，基于5G多功能智慧灯杆，提供V2X设备搭载、物联网信息传输平台，落地V2X场景应用。4、21年2月8日互动易：华体科技在V2X技术上的应用与行业头部企业合作，基于5G多功能智慧灯杆，提供V2X设备搭载、物联网信息传输平台，落地V2X场景应用。在项目上，目前已在四川省都江堰都汶高速龙池段 “车路协同”测试场及郑州金水智能汽车5G-V2X车路协同安全测试认证基地项目应用。 5、公司投资5.4亿元构建全国首个以智慧城市为主题的卫星星座一一“天座”，并于2022年8月10号在山西太原发射一期7颗高分遥感卫星。
德赛电池（000049）：果链+锂电池+储能+封装： 1、苹果公司在北京时间6月11日凌晨召开的WWDC上宣布，与OpenAI构建合作伙伴关系，围绕AI功能推出“苹果智能”（Apple Intelligence）套件。新功能将只在iPhone 15 pro/max及后续机型上搭载，随着AI技术的不断发展，苹果产业链有望迎来新一轮的换机浪潮。 2、国家统计局6月17日公布数据显示，5月通讯器材类消费品零售额610亿元，同比增长16.6%；1-5月通讯器材类消费品零售额2856亿元，同比增长13.9%。3、公司是苹果手机电池的主要供应商。4、公司主要围绕锂电池产业链进行业务布局，立足电源管理系统及封装集成业务，战略布局储能电芯和SIP先进封装业务，并开展智能硬件整机组装业务，持续优化产业布局。智能手机、笔记本和平板电脑、智能穿戴设备、电动工具、智能家居和出行产品、储能产品是公司锂电池产品的主要应用领域。
立航科技（603261）：飞机地面保障设备+无人机+军工+可控核聚变1、2月5日互动易回复：公司在低空经济相关业务中涉及无人机相关业务。 2、1月5日互动易回复：公司参与了核聚变激光点火装置神光III主机装置项目，是该项目片状放大器组件的设计制造单位之一。 3、在军用方面，公司拓展了飞机挂架、吊舱类、起落架等产品，将从地面延伸到机载装备，部分项目已突破关键性技术，进入阶段性试验并小批量投入生产。在民用方面，公司建立民用航空装备研制体系，在目前现有的ARJ部件装配、C919零件制造的基础上，积极拓展民用飞机自动化配套产品业务，从零部件制造向自动化装备配套拓展。 4、立航科技3月12日发布股票交易异常波动公告显示，公司业务自上市以来未发生变化，公司目前没有来自低空经济领域业务的收入，请广大投资者注意概念炒作风险。
索菱股份（002766）：车联网+无人驾驶+智能座舱+CID系统： 1、多地“车路云”一体化示范项目正密集立项。继北京、福州、鄂尔多斯后，备案金额约170亿元的武汉“车路云”一体化重大示范项目于6月14日获有关部门批准备案，项目6月份开工。 2、据此前媒体报道，车路云一体化首批试点城市名单有望于本月内公布。3、公司专业从事CID(CarInformatic Device)系统的研发、生产、销售，并以此为基础向客户提供专业车联网硬件及软件服务和自动驾驶开发。4、公司有有车联网应用平台:主要整合了试乘试驾管理、4S客户增值管理、中小车队管理系统、分时租赁、ADAS、UBI车险系统、汽车金融风险管控系统、桩联网等多项核心技术功能。5、23年半年报显示，公司通过向乘用车与商用车车厂和 Tie1 等客户提供智能网联与智能座舱类产品和相关服务获取盈利，智能座舱业务占总营收的比例为30.21%。公司主要客户包括三菱、电装天、宇通、FSI等等。
五、次日推演
1、市场分析及策略
美联储6月议息会议中鲍威尔讲话总体中性，但在双重使命中仍偏向控制通胀，降息预期有所下修。国内方面，5月CPI数据及社融数据均低于预期，经济整体呈弱复苏态势。在外部信号趋于复杂、内部信号偏弱、政策信号有待明确的状态下，市场或将延续存量博弈格局。
周一呈现分化格局，深强沪弱。板块上看消费电子、半导体、PCB等科技细分继续活跃，而金融、中字头等权重股相对低迷，存量博弈的特征依旧明显。短期走势看似意外实则合乎情理，毕竟上周五大金融表现下题材活跃下明显抽离而且成交量也并未持续放大，同时也有对于预期的想象。伴随事件尘埃落定且低于预期自然反弹情绪也受到压制。好在资金恐慌情绪并不大，更多还是震荡整理的诉求为主。接下来继续注意3000点附近的支撑力度。值得注意的是科创板继续维持强势特征，而且创业板也实现连阳，结构性行情依旧存在。
指数并未延续上周五午后的积极表现反而弱势整理，权重与题材拉扯也比较明显，之前文章中就反复强调，这个位置以稳为主，目前看观点依旧没有变化。尤其是今日成交量明显萎缩，板块行情想要走持续还是有难度。继续多看少动，耐心等待右侧信号形成后再行定夺。
当前A股正处于现实验证驱动的阶段，价格信号依然偏弱，外部信号仍趋复杂，政策信号有待明确，市场的存量博弈和配置保守化特征更加明显，且各行业内部的个股分化大于行业之间的板块分化，随着三大信号在三季度逐步验证，A股有望迎来拐点，配置上，拐点明确之前建议聚焦绩优龙头，之后配置重心建议从红利低波转向绩优成长。
2、明日大盘预判：震荡上行
六、仓位计划：短线：半仓。
