一、封印与缘起

五百年前：齐天大圣孙悟空大闹天宫，天兵天将都无法战胜他，最终如来佛祖前来将其封印在了五行山下。五百年后，孙悟空的事迹成为传说。

江流儿身世：在一座山上，一队行人遭山妖袭击。一位母亲为保护孩子，抱紧孩子跳下山崖。云游僧法明在河流下游休息时，发现了顺流漂来的孩子，便将其留在身边抚养长大，取名江流儿。江流儿自幼父母被山妖所害，与师傅法明相依为命，他非常崇拜齐天大圣。

山妖袭击长安城：山妖横行的长安城，江流儿与师傅法明生活于此。一天，山妖袭击长安城，掳掠童男童女，江流儿为救一个小女孩，惹来山妖追杀，并与师傅走失。江流儿一路逃跑，误打误撞闯进五行山，无意之中解除了孙悟空的封印。

二、相遇与同行

孙悟空重获自由：孙悟空逃离封印，一心只想返回花果山，但手腕上的手铐封印还未解除。此时，奉如来佛祖之命看守孙悟空的五行山山神出现，与江流儿和孙悟空展开打斗。聪明勇敢的江流儿发现山神是凭借符咒的神力行动，便奔向山神撕下咒符，使山神失去神力化为碎石，江流儿也因此掉落山崖。

结识猪八戒与小白龙：江流儿和孙悟空在返回长安城的路上，遇到了曾因孙悟空大闹天宫而被打下凡界、错投猪胎的天蓬元帅猪八戒，以及被命运安排等候众人的小白龙。最终猪八戒决定与江流儿一同启程，小白龙则飞向自由天空。之后，他们到达女山妖布置的夜店。

夜店内的混战：半夜时分，女山妖开始行动，一群山妖围攻夜店，场面混乱。妖王混沌出现，用法力攻击江流儿等人，孙悟空因手铐封印法力尽失，败在妖王手下，女童也被妖王抓走。

三、分别与决心

孙悟空拒绝相救：醒来后，孙悟空不肯再去救女童，善良且执着的江流儿则决定独自前往妖王的洞穴拯救女童。

孙悟空的转变：失魂落魄的孙悟空在水下找到了江流儿的齐天大圣玩偶，想起种种回忆，清醒过来，决定与猪八戒一同前往妖王洞穴，帮助江流儿救出被抓走的女童。

四、决战与救赎

江流儿的危机：在妖王混沌的洞穴内，江流儿被山妖发现，危急时刻，他的师傅法明突然出现帮助江流儿逃过一劫，但随后江流儿被妖王混沌紧紧掐住脖子昏了过去。

大圣归来：小白龙带着孙悟空和猪八戒赶到现场，撞飞妖王混沌并吞噬女山妖后飞空离开。孙悟空和猪八戒与妖王混沌展开激烈搏斗，一番激战后，妖王混沌落于下风。此时天空出现日全食现象，妖王混沌变回原型，变成一只巨大的怪兽。孙悟空误以为江流儿被妖王混沌杀害，心中怒火使他破开了手铐的封印，化身齐天大圣，拔出耳中的金箍棒，战胜了妖王混沌。

结局：最后，江流儿的一声 “大圣”，影片结束。