美国6月份CPI数据引爆全球金融市场！

周四（7月11日）晚上23点33分，美国6月份通胀数据CPI正式出炉，超预期降温，为美联储尽快开始降息提供了令人信服的证据，美国总统拜登表示，今天发布CPI数据显示了抗击通胀取得重大的进展。数据也进一步表明，美国通胀恢复下行趋势，经济活动似乎在放缓。

数据显示，6月份CPI数据同比上升3%，环比下降0.1%，这是疫情以来首次下降，最根本原因是汽油的价格下跌所导致，而6月份不包含食品和能源成本的核心CPI环比上升0.1%，创2021年8月以来最小的涨幅，同比上涨3.3%，三年多以来最低的涨幅。

今晚的通胀数据与本周美联储主席鲍威尔在国会山作证时避免暗示可能降息的时机，并坚称政策举措将以即将公布的的数据为指导的发言相互呼应。

受通胀数据超预期降温的影响，美元指数承压，数CPI数据发布之后，美元指数短线跳水走低后触底回升，现跌幅0.61%，报104.4010，黄金、白银价格受支撑，全线飙升，现货黄金涨幅1.94%，直接突破2400美元关口，现报2418.570美元，现货白银涨幅1.87%，突破31美元关口，现报31.426美元。

美股夜盘三大指数开盘涨跌不一，开盘后指数走势分化，道指短线跳水走低后，触底回升翻红后，冲高回落，震荡走低，涨幅收窄，纳指和标普500高开后短暂冲高后回落走低，双双震荡下挫，盘中再创历史新高点后跳水翻绿，科技股助力纳指震荡走低盘中跌幅一度超300点。

截止发文道指涨幅0.24%，纳指跌幅1.68%，标普500跌幅0.78%，盘面上涨幅7017家，跌幅1678家，盘面上科技“七姐妹”集体走低，小盘股集体震荡走强，其中固态电池概念、纳米概念、干细胞概念涨幅居前涨幅超7%，AI终端概念、流媒体概念跌幅居前跌幅超2.50%。

一系列数据发布之后，强烈暗示美国通胀压力得到缓解，并超出经济学家的预测，交易员们也迅速做出反应，报告发布之后，市场预计美联储9月份降息的可能性约为85%，高于此前的70%左右，同时市场也增加了对美联储12月第二次降息的押注。

此外互换利率市场完全消化了美联储9月份降息25个基点的可能性。摩根大通将美联储降息的预期从之前的11月份改为9月份。

从美股热门行业板块上看：耐用消费品涨幅3.41%，房地产涨幅2.85%，零售涨幅2.74%，材料建筑涨幅2.37%，公用事业涨幅1.57%，交通运输涨幅1.16%，食品饮料涨幅0.58%，银行涨幅0.55%，能源涨幅0.40%，通讯涨幅0.24%，传媒涨幅0.43%，软件服务跌幅0.72%，计算机硬件跌幅2.26%，互联网跌幅2.90%，汽车跌幅3.05%，电子跌幅3.1.8%。

AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管Gregory Faranello指出，美国经济已经走弱，而且通胀率也在下降，这对美联储来说是一个好情况，预计未来几个月就业和通胀数据将更加友好，这将导致美联储开始降息，尽管是缓慢而谨慎的降息。

此外美国最近一周的首次申请失业金人数下降幅度超预期，数据表明经济正在降温，而劳动力市场动力正在减弱，美国劳工部周四公布，7月6日当周首次申领救济的人数下降1.7万人，降至22.2万人，预期23.5万人，前值23.8万人，这是5月份以来的最低数据。

CPI数据提振美债，受CPI数据影响，美国国债收益率全线下挫：

美国10年期国债收益率跌幅11.1个基点，报4.167%，盘中交投为4.162%至4.368%区间。

美国3年期国债收益率跌幅13.8个基点，报4.257%，盘中交投为4.253%至4.442%区间。

美国2年期国债收益率跌幅13.7个基点，报4.496%，盘中交投为4.494%至4.654%区间。

美国1年期国债收益率跌幅11.0个基点，报4.898%，跌破5.0整点关口，盘中交投为4.895%至5.056%区间。

热门美股：英伟达跌幅4.60%，苹果跌幅2.27%，特斯拉跌幅6.18%，微软跌幅2.46%，超微半导体跌幅2.98%，法拉第未来涨幅4.01%，美光科技跌幅4.19%，MEta跌幅3.91%，英特尔跌幅4.19%，亚马逊跌幅2.76%，谷歌跌幅2.79%，超微电脑跌幅1.75%，游戏驿站涨幅2.04%，高通跌幅3.76%，可口可乐跌幅2.79%，摩根大通跌幅0..44%。通用汽车跌幅2.65%，美国银行跌幅0.13%，沃尔玛跌幅1.40%。

消息面上：

7月11日Wedbush重申苹果评级为跑赢大盘，最新目标价为275.00美元。

苹果与欧盟就针对其触控支付技术（tap-and-pay）的反垄断调查达成和解。

7月11日Wedbush重申特斯拉评级为跑赢大盘，最新目标价为300.00美元。

据知情人士透露，特斯拉公司将自动驾驶出租车Robotaxi的发布时间从8月推迟到10月，以便让该项目的团队有更多时间制造更多的汽车原型。

纳斯达克金龙中国指数夜盘高开，开盘后直线拉升冲高后回落，震荡走低，涨幅收窄，盘中一度涨幅超3%，截止发文纳指金龙涨幅2.53%，热门中概股：阿里巴巴涨幅2.96%，小鹏涨幅6.75%，理想汽车涨幅2.46%，拼多多涨幅0.90%，蔚来跌幅0.11%，京东涨幅6.71%，百济神州涨幅3.32%，知乎涨幅6.39%，唯品会涨幅6.16%，爱奇艺涨幅5.36%，好未来涨幅2.82%，网易涨幅1.67%，腾讯音乐跌幅 .03%，贝壳跌幅0.03%。

▶财联社7月12日电，美联储Musalem表示，最近的数据表明美联储在控制通胀方面取得了进展。

▶美联储戴利：经济显示今年降息一两次更为合适

财联社7月12日电，美联储戴利表示，近期通胀状况令人松一口气，但进展不会一帆风顺；预计通货膨胀将逐渐下降，劳动力市场也在逐渐放缓；经济看起来正走在今年降息1次或2次“或多或少”更为合适的道路上；在完全迈出下一步之前，需要更多信息；这么多人都在谈论劳动力市场，这是美联储发出的一个相当大的信号；劳动力市场已经放缓，但仍然稳固。

▶LME金属期货多数收跌

财联社7月12日电，LME金属期货多数收跌，LME期铜收跌118美元，报9786美元/吨。LME期铝收跌7美元，报2476美元/吨。LME期锌收跌6美元，报2959美元/吨。LME期铅收涨18美元，报2198美元/吨。LME期镍收跌82美元，报16809美元/吨。LME期锡收跌341美元，报34666美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。