摘要：股份制银行分化大（欢迎关注闺蜜财经）

撰文|蜜妹

这是@闺蜜财经的第1555篇原创

楼市震荡，波及的不仅是房企，还有背后的“金主”银行。

我们经常关注的一个数据是银行在C端的按揭贷款情况和利率，这是一个潜在风险点。另个风险点就是银行B端的涉房业务，也就是发给房地产企业的贷款。目前来看这方面的风险似乎更大？

从不良率来看，相比零售端的按揭贷款，上市银行的对公房地产不良率整体偏高。

此前金融监管总局数据显示，2023年末商业银行（法人口径）不良贷款余额3.22万亿元，不良贷款率1.63%，相比上年末下降0.04个百分点。

但具体到房地产对公贷款，下图可以看到，大部分银行该业务的不良贷款率都高于整体平均。甚至有部分银行在高位下还在上涨。

比如杭州银行，2023年末房地产对公不良率高达6.36%，比2023年中期增长2.51%，有点夸张。2023年末，该行对公房地产业不良贷款总额23.39亿元，较上年末增加9.75亿元，增幅71.42%，也是很高。

对此杭州银行说，是个别客户受市场形势影响，还贷能力承压，该行基于审慎角度将其资产风险分类下调，导致房地产行业不良贷款余额和不良贷款率出现上升。

增幅第二位的郑州银行更夸张，2023年末的对公房地产贷款不良率高达6.48%，相比2023年中期增长2.3%。在蜜妹印象里，郑州银行其他经营数据也是堪忧：连续两年净利润持续下滑，且多年未分红。

2023年，对公房地产贷款不良率增速第三位也是一家城商行：青岛银行，相比2023年中期增加2.06%，不过相比杭州银行和郑州银行的高位，青岛银行这一数据还算是比较低的，虽然也是高于行业整体不良贷款率。

大部分上市农商行未披露2023年的对公房地产贷款不良率，已披露里渝农银行值得注意。2023年末该行这项数据高达9.27%，在所有已披露该数据的上市银行中绝对数据最高。

分类来看，六大国有行大部分的对公房地产贷款不良率都在5%以上的高位，增速最高的交通银行，相比2023年中期增长了1.6%为4.99%；邮储银行增速第二，但2.45%的绝对数值在六大行里是最低的。

建行绝对数值最高，为5.64%，相比2023年中期增长0.88,%，增速也排名靠前。农行和工商则在下降，分别下滑了0.37%、1.30%，但绝对数据都不低。

股份制银行分化更大一些。变幅来看，相比2023年中期，浦发、光大、华夏、浙商、兴业银行增长，平安、民生、招商、中信银行下降。

绝对值来看，2023年对公房地产贷款不良率最高的是光大银行5.33%。公开数据显示，2021-2023这三年，光大银行实际上整体公司房地产贷款在持续下降，但不良贷款却在持续攀升。

这三年，光大银行的公司房地产不良贷款分别为24.36亿元、69.52亿元、88.33亿元，房地产不良贷款率分别为1.23%、3.89%、5.33%。

值得一提的是兴业银行和平安银行，这两家的对公房地产贷款不良率跑赢了整个行业大盘，分别为0.84%、0.86%，也是披露数据的银行里最低的两家。

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