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活跃板块之无人驾驶无人驾驶，特斯拉突破催化，紧盯供应链落地。特斯拉全自动驾驶交付加速技术落地，但法规完善、技术成熟度（如复杂路况）仍存疑，聚焦“硬科技供应链”（芯片、连接器、PCB）。华天科技：车载芯片封装，与芯片板块逻辑叠加，参考芯片板块分析（周期+技术）。创益通：车载连接器，若进入特斯拉/小米供应链有潜力，但当前业务占比低（验证周期长），跟踪订单公告。安凯客车：传统客车企业，无人驾驶落地尚处“PPT阶段”，基本面差，纯题材博弈，远离。景旺电子：车载PCB龙头，汽车电子业务增长明确（新能源汽车渗透率提升），基本面稳健，相对安全，可低吸。福龙马：环卫自动驾驶“试点预期”，但业务落地慢（Z策、成本制约），跟踪试点进展，勿盲目追高。

下游爆单了！104家小米汽车供应链标的里，有23家同时供货人形机器人！宇树科技创始人公开表示，公司年营收已达10亿以上。短短一句话含金量非常高，为什么这么说呢？2024年算得上是人形机器人商业化元年，如今人形机器人已经处在“0-1”向“1”不断产业化加速的阶段。大家可以做一个线性外推，宇树公司营收从0做到10亿，如果未来几年随着产业的蓬勃发展做到50亿甚至100亿，背后的核心零部件的需求（比如伺服电机、传感器、减速器、丝杠等），会给供应链里的上市公司带来多大的业绩增量？再有就是这周市场上的明星板块——小米YU7供应链，因为新车型靓丽的大定数据，相关公司直接被买爆。从年初的人形机器人，再到年中的小米YU7，资金猛怼这个方向的原因只有一个：下游的爆单会拉动整个产业链的营收规模的增长。如果说有公司既隶属于小米汽车产业链，又核心供货给机器人公司，卡位两大景气赛道，又会有多少家公司呢？据统计，这样的公司有23家，在下图中已经把公司名称和代码加粗了，分别是超捷股份、扬杰科技、帝奥微、震裕科技、豪森智能、三联锻造、会通股份、宁波华翔、沃特股份、祥鑫科技、精锻科技、华培动力和金博股份等等。当然，市场的关注度高，意味着很可能有一定的估值溢价，大家也要多多注意风险。

供应链咨询管理公司博海咨询服务涵盖供应链管理体系、供应商管理、采购流程管理、库存管理等,帮助企业提高供应链的效率和竞争力. 驻厂辅导模式优势 深度现场诊断：博海咨询采用驻厂辅导模式，资深管理专家团队会驻扎到企业现场...

天眼查财产线索显示，近日，起昂星供应链管理（重庆）有限公司申请注册“起昂星供应链”商标获核准，国际分类为35-广告销售，商标注册号82120955。资料显示，起昂星供应链管理（重庆）有限公司法定代表人为符超强，成立于2024...

企查查APP显示，近日，莆田市东吴能源有限公司成立，法定代表人为吴长伟，注册资本为2000...供应链管理服务。企查查股权穿透显示，该公司由莆田兴发集团有限公司、国投电力（600886）旗下国投云顶湄洲湾电力有限公司等共同持股。

天眼查App显示，近日，南通绿润供应链管理有限公司成立，法定代表人为郭跃，注册资本2000万人民币，太仓市绿润农副产品有限公司、如东盛豫供销有限公司持股。90% 10% 经营范围含许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险...

智能家庭消费设备销售；日用电器修理；家用电器安装服务；供应链管理服务；国内集装箱货物运输代理等。企查查股权穿透显示，该公司由海信营销管理有限公司全资持股，后者由海信家电（000921）、海信视像（600060）共同持股。

天眼查App显示，近日，苏州丰稷智康供应链管理有限公司成立，法定代表人为盛雅俭，注册资本500万人民币，昆山捷创未来供应链管理有限公司、昆山炽辰供应链管理有限公司持股。序号 股东名称 持股比例 1 龚吴瑾 50% 2 昆山捷创...

美国认为中国扣留了对美国工业供应链至关重要的产品，各国记者都懵了，引国际舆论一片哗然美国财政部长贝森特在CBS节目中声称，东大扣留了对美国工业供应链至关重要的产品。他指的是什么，稀土矿物质。美国财长贝森特近日在电视节目中的一番言论，如同一面照妖镜，映照出某些西方政客令人瞠目的双标逻辑——当需要指责中国时，“产能过剩”成了万能标签；当需要中国稀土时，却绝口不提所谓“过剩”，反倒扣上一顶“扣留关键产品”的大帽。贝森特口中那“对美国工业供应链至关重要的产品”，正是中国在全球稀土产业链中占据主导地位的稀有矿产。这番言论的精妙之处，在于其赤裸裸地揭示了西方某些政客评判事物的唯一标准：是否符合美国利益。当“产能过剩”成为打压中国产业的棍棒时，它便是真理；当稀土成为美国军工复合体的命脉时，“过剩论”瞬间蒸发。这种翻云覆雨的话语权操弄，本质上是对国际规则与公平贸易精神的亵渎。更值得警惕的是贝森特言论背后的战略企图。稀土是尖端武器制造不可或缺的“工业维生素”。美方一边处心积虑构筑对华军事包围圈，一边却理所当然地要求中国源源不断提供制造这些武器的原材料——幻想“用中国稀土造出的武器对准中国”，这堪称当代国际关系中最荒诞的黑色幽默。这种既贪婪又傲慢的算计，无异于白日做梦。面对此等行径，中国手握的资源禀赋与产业优势，已成为维护国家尊严与全球贸易公平的利器。中国并非要“扣留”稀土，而是要求一个基本的外交礼仪：求人，就要有求人的样子。华盛顿若真心渴求这些“不可或缺”的资源，就必须摒弃高高在上的施压姿态，停止将经贸问题政治化、武器化。平等对话、互利共赢才是正途——拿出诚意，拿出可供交换的实在利益，在相互尊重的基础上谈判。中国对全球供应链的贡献有目共睹。我们向世界提供物美价廉的商品，包括那些支撑现代工业体系的稀土资源。但中国的发展成果，不是某些国家予取予求的免费午餐。贝森特财长的言论提醒我们：当西方某些势力习惯性地将“双标”作为国际交往的利器时，唯有实力与清醒才能捍卫公平贸易的基石。华盛顿若真心渴望获得稳定稀土供应，就必须学会放下身段。真正的强者懂得尊重与合作的价值，而非沉溺于“既要卡你脖子，又要你救命稻草”的霸权迷梦。世界正期待一个摒弃双标、回归理性的美国。

中美贸易战的胜败取决于芯片和稀土两大王牌对决！中美贸易战，美国的王牌是芯片供应链，中国的王牌是稀土供应链。但中国已经开发出可替代美国及盟国芯片的替代产品，功能不断升级，且成本比美国及盟国的更低；而美国要替代中国稀土至少得10年以上，而且成本会比中国稀土高很多。(阅读前请点个赞，点个关注，主页有更多你喜欢看的内容)中美贸易战打得热火朝天，核心战场其实就两个：稀土和芯片。这俩东西听起来高大上，但说白了，就是现代工业的命脉。稀土是高科技产品的“维生素”，芯片则是电子设备的“大脑”。谁能攥紧这两张牌，谁就在这场博弈里占上风。先说稀土。这玩意儿可不是普通的土，它是17种稀有元素的统称，广泛用在智能手机、电动车电池、风力发电机，甚至导弹制导系统里。全球稀土储量不算少，但中国几乎独占鳌头，供应了全球80%以上的稀土原料。2023年，中国还调整了稀土出口政策，收紧了配额，这让不少国家捏了把汗。反观美国，稀土矿虽然有，比如加州的芒廷帕斯矿，但开采和提炼的成本高得离谱，技术链条也不成熟。专家估算，美国要想完全摆脱对中国稀土的依赖，至少得花10年时间，建起从开采到精炼的完整产业链。成本呢？比中国高出好几倍。这意味着，如果中国卡紧稀土出口，美国的芯片制造、汽车生产、甚至军工产业，可能半年内就得停摆。稀土这张牌，中国攥得死死的。再来看芯片。芯片是现代科技的命门，从手机到电脑，再到汽车、飞机，没了芯片啥都玩不转。美国一直靠芯片供应链掐中国的脖子，限制高端芯片和技术出口。但这招的效果正在减弱。中国这些年憋足了劲搞自主研发，国产芯片的性能和产量都在突飞猛进。比如，国产光刻机的研发有了新突破，28纳米工艺的芯片已经能满足不少行业的需求。虽然在最尖端的5纳米、3纳米芯片上还有差距，但中国企业正通过优化设计和工艺，造出性价比更高的替代品。更别提成本了，国产芯片价格往往比美国和盟友的低一大截。反过来，美国想在芯片上卡中国，短期内还能制造麻烦，但长期看，中国自己的供应链越来越稳，脖子没那么好掐了。这场博弈的背后，是两国经济和安全的较量。稀土短缺对美国的影响立竿见影，尤其是新能源和国防领域，缺了稀土，生产线直接歇菜。而中国在芯片上的进展，则让美国的限制策略越来越像拳头打在棉花上。全球供应链的格局也在变，稀土和芯片的博弈不只影响中美，还牵动着全球制造业的神经。中国的稀土优势和芯片突围，正在重塑这场贸易战的走向。