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中国又悄悄关上了一扇更要命的门！在稀土还未撕完的时候，中国又加紧了另外一出口，而这个比稀土还要命。麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”，既方便您进行讨论和分享，又能给您带来不一样的参与感，感谢您的支持！说起战略资源，大家第一个想到的可能是稀土，毕竟过去几年，中国控制的稀土出口，搞得欧美科技圈忐忑不安，芯片、5G、汽车电池全都绕不开它。但今天咱们要说的锑和镓，才是真正的黑马。它们可不是“陪跑选手”，它们是全球科技竞赛的“隐形冠军”。锑被称为“防火金属”，广泛应用于阻燃剂、电池材料、半导体和国防工业；而镓，则是光电子和半导体领域的关键材料，5G基站、卫星通信、新能源汽车的功率器件等领域无它不行。更夸张的是，这两种金属，在全球供应链中，中国占据了绝对优势，谁也没法轻易替代！换句话说，锑和镓就是现代高科技的“隐形保险箱”，一旦被中国牢牢掌控，西方那帮“技术狂人”立刻感受到断了“生命线”的窒息感。大家对稀土的关注已经不算新鲜了，但锑和镓的管控升级，才是真正的“杀手锏”！原因很简单：锑和镓的全球产量都非常有限，且开采和提炼技术难度不低。欧美国家想自己搞产能？那是“高投入+低回报”的买卖，根本不划算，也没那个技术和资源储备。从军工到5G，从新能源汽车到航空航天，锑和镓都是“压舱石”。你想继续发展高端产业，没有它们根本没法起步。技术发展到今天，谁能找到替代锑和镓的材料？答案是没有。这就像给敌人一颗“毒苹果”，你要么吃下去掉链子，要么另找突破口，难！所以，这门关上，不光是“断粮”，更是“封杀了未来”。这背后，是中国多年积累的战略耐心和技术实力。2025年，中国在锑和镓出口管制上的动作，其实是对欧美技术封锁的一次精准反制。你看，欧美封锁中国芯片技术、限制高端设备出口，中国就用“锑镓牌”回击，一点不客气。这几年的中美科技博弈，让中国认识到，不能光靠技术创新，还得掌握“源头材料”。没有锑和镓，哪怕你研发再牛X的芯片，生产出来也是废铁。这就是为什么中国敢把这门出口关得死死的，因为这是一场“你卡我，我卡你”的“针尖对麦芒”。更重要的是，中国正在用这招推动欧美国家回头找合作，放弃盲目对抗。就像你家里有独门秘籍，别人想偷走，你就让他看一眼，给点甜头，谈合作。只要合作能继续，中国就能掌控更多话语权。欧美国家心里得打鼓了，传统依赖中国的战略资源，遇到极限了！这让他们不得不开始反思：是不是要跟中国搞“全方位”合作，而不是动不动搞“脱钩”？产业链还得全球化，但必须认识到，谁掌控了关键原料，谁才是游戏规则制定者。而对于全球高科技产业来说，供应链的“脆弱性”暴露无遗。锑和镓这种稀缺材料，一旦受限，就会引发产业链连锁反应。电子产品涨价、军工项目推迟、关键技术研发放缓……后果可不是简单的“涨价”那么简单，而是科技生态圈的“蝴蝶效应”。从稀土，到锑和镓，中国手握全球关键材料的话语权，已经不只是“资源大国”，而是变成了“产业链规则制定者”。更多“筹码”在手，谈判桌上中国说话更有底气。提升自身产业链安全，不怕别人断供，自己反而能卡住对方。驱动全球科技竞争的格局变化，从“技术跟跑”变成“主导者”。毫不夸张地说，这是一场关乎未来十年乃至几十年全球科技和经济的“战略博弈”。这次中国加强锑和镓出口管制，绝不是简单的贸易动作，而是一次“暗流涌动”的战略布局。在稀土没撕完之前，这扇门已经悄悄关上，且关得比稀土更紧更狠。欧美如果继续把目光只盯着技术封锁，那就真得做好被“卡脖子”的准备了。未来的科技战争，不只是“谁的芯片更牛”，更是“谁掌控了材料源头”。所以，别被表面热闹蒙蔽了眼睛，中国的“战略资源之门”关了，全球高科技产业的游戏，才刚刚开始变天！

美国大概没料到，自己刚抛出的“芯片橄榄枝”，转头就撞上了中国的“规则盾牌”。前脚刚把高端芯片当武器卡我们脖子，后脚见我们拿出能匹配H20的家伙，立马变脸说要放开出口，还美其名曰“帮我们省点力”？这心眼子多到能榨出油了吧。网友说:中国已经吃过很多亏，为啥还要再次上当。就应该禁止使用美国人工智能芯片，必须使用中国自己的芯片。建立中国的人工智能技术体系，避免被老美卡脖子。别忘了“明枪易躲，暗箭难防”啊！犹太财阀明着是放开销售，想打压和限制我们的销路，不让我们的企业有发展空间！其实，它们早就盯上我们相关企业的相关人员了！说不定它们正在“许以高薪挖人，或是用巨额财富贿赂收买他们呢！”这种“釜底抽薪”的勾当，它们可是轻车熟路了！试想:花一个亿挖走一个核心技术人员，和自己花一百亿、一千亿去同一个竞争对手竞争市场份额！哪一个划算啊？

AI是美国为中国精心挖的一个坑美国特朗普政府解禁英伟达H20芯片，允许它卖给咱中国，英伟达的CEO黄仁勋可高兴坏了。之前因为美国禁令，价值100亿美元、专门给中国市场准备的H20芯片积压着卖不出去，这下终于能脱手了。网友们不乐意了，说咱中国人吃过的亏还不够多吗？核心技术不在自己手里，就像被人掐着脖子，随时都可能出问题。所以呼吁中国企业别买外国芯片，多支持咱自己的华为。要知道，人工智能对人类未来可重要了。到了人工智能时代，普通人说不定能从繁重劳动里解脱出来，不用像以前那样辛苦，过上更好的日子，有点像大家梦想中的大同社会。美国解禁H20芯片，真的是好心吗？说不定是个陷阱。他们可能想着，先让咱依赖上他们的芯片，要是哪天又变脸禁售，咱的人工智能发展不就又得受影响了？咱们可不能掉以轻心，发展自己的核心技术才是硬道理。对此你怎么看？

还是自研芯片有底气，采用了玄戒O1的小米15SPro手机给芯片性能面板了，频率和电压都支持手动调节。这就比较牛了，可以控制一下性格。其实自研芯片的好处不止这些。​​​

太棒了，威武霸气！美国政府刚解除英伟达H20人工智能芯片对华限售，没想到咱们就反手来个反倾销反补贴调查！这一招太棒了。多少爱国人士正在担心和焦虑美国这款阉割版的H20芯片此时对华倾销的后果。最让人不安的是这款中国市场定制化的低端芯片对华倾销会打乱我们国产芯片的发展节奏，并且会延误我们人工智能的发展。美国政府歹毒之心昭然若揭，咱们一刻不能放松。万万没想到中国商务部出手如此之快，国内某些买办企业想做汉奸都没机会了。现在就期待给英伟达H20阉割版芯片迅速征收100%+以上的反倾销关税，让美国政府自以为是的阴谋胎死腹中！

美国、欧洲都要求中国必须开放稀土市场让世界共享中国稀土的精加工提炼技术。那么问题来了、假如是美国掌握着全球最高端的稀土提炼技术而不是中国、美国也会慷慨献出它的宝贵技术与中国共享吗？答案是肯定的绝对不会。美国在技术上的“小气”是出了名的。就拿半导体来说，美国把光刻机技术攥得死死的。荷兰ASML公司生产的EUV光刻机是制造高端芯片的关键设备，可美国就是不让ASML卖给中国。为啥？因为这玩意儿能决定全球芯片产业链的话语权。美国自己造不出ASML的光刻机，但通过控制技术出口和供应链，照样能卡住中国的脖子。要是美国真有稀土提炼的顶尖技术，他们肯定会用同样的办法——设立出口管制、限制技术转让，甚至逼着盟友一起搞技术封锁。就像他们在半导体领域搞的策略，只允许美国公司在特定领域和中国合作，关键技术绝对不外泄。再看看美国在军事技术上的保护。美国的F-35战斗机是全球最先进的隐身战机之一，可他们连盟友都防着。英国、澳大利亚这些国家买F-35，美国都要求签订严格的技术保密协议，禁止逆向工程和技术共享。要是涉及到稀土这种对军事工业至关重要的战略资源，美国只会更严防死守。稀土是制造导弹制导系统、雷达、夜视设备的关键材料，美国要是掌握了高端提炼技术，肯定会把它列为“国家安全关键技术”，别说出口到中国，就算是盟友想买，也得经过层层审查。美国在知识产权上的做法也能说明问题。历史上，美国自己就是靠“偷技术”起家的。19世纪，美国从英国偷纺织技术、从德国偷化工技术，才有了后来的工业革命。可等美国成了技术强国，马上就换了一副嘴脸，用“特别301条款”等手段打压其他国家。比如20世纪80年代，美国以知识产权保护为由，对日本半导体产业发动攻击，逼着日本签订城下之盟。现在轮到中国在稀土领域领先了，美国又想故伎重演，用知识产权当幌子，实际上是想夺走中国的技术优势。从现实利益来看，稀土产业链的高附加值环节都在美国手里。中国虽然控制着全球90%以上的稀土精炼产能，但美国掌握着稀土永磁材料、储氢材料等高端应用技术。比如美国的麦格昆磁公司（Magnetics）是全球最大的稀土永磁材料供应商之一，他们把中国的稀土原料买回去，加工成高价值的磁体，再高价卖给中国的新能源汽车和风电企业。要是美国真有顶尖的提炼技术，他们肯定会把整个产业链的利润都攥在自己手里，让中国继续当“原材料供应商”。美国的“四方关键矿产倡议”也是个例子。美国联合澳大利亚、印度、日本，想绕开中国建立自己的稀土供应链。他们为啥这么干？就是怕中国用稀土技术反制。2025年，美国国防部斥资4亿美元收购本土稀土企业MPMaterials的股份，还签了10年的高价采购协议，目的就是扶持本土企业，减少对中国的依赖。要是美国真有高端提炼技术，他们根本没必要这么大费周章，直接自己生产就行了。从国际政治的角度看，稀土已经成了大国博弈的新战场。美国把稀土列为“关键矿产”，还在《国防生产法》里专门划出资金支持稀土项目。他们这么做，就是想把稀土变成遏制中国的“武器”。要是美国掌握了技术，肯定会把稀土和半导体、人工智能等领域绑定，形成对中国的全面技术压制。就像他们在5G领域打压华为一样，稀土也会成为美国“科技冷战”的新工具。再说说美国的“双标”。他们一边要求中国开放稀土市场，一边自己却在搞贸易保护。2025年，美国对进口太阳能电池板加征关税，理由是“保护美国本土产业”。可中国的太阳能产业用的是自己的稀土提炼技术，美国这么做就是想把中国挤出全球新能源产业链。要是美国有稀土技术，他们肯定会用同样的借口限制中国产品进口，同时逼着中国开放市场让美国企业进来。美国的“资源民族主义”也很明显。他们自己有稀土矿，但就是不开采。美国加州的芒廷帕斯矿是全球最大的稀土矿之一，可美国宁愿让它闲置，也要从中国进口稀土。因为开采稀土会破坏环境，还得投入大量资金。美国想把污染和成本转嫁给中国，自己只享受技术带来的高利润。要是美国真有高端提炼技术，他们肯定会用同样的办法——让中国提供原料，自己控制加工和应用环节。其实技术是国家竞争力的核心。美国在稀土领域的所作所为，本质上是一场争夺全球产业链主导权的战争。他们要求中国开放市场和技术，不是为了“全球共享”，而是想夺走中国的优势，让自己重新站在食物链的顶端。要是美国真有顶尖的稀土提炼技术，他们绝对会用更严格的技术封锁、更苛刻的出口管制、更隐蔽的政治手段，把中国死死地按在产业链的低端。所以，美国和欧洲要求中国开放稀土市场和技术，就是一场彻头彻尾的“双标”游戏。这种无理要求，中国当然不能答应。稀土是中国的战略资源，技术是中国企业辛辛苦苦干出来的，凭啥要拱手送人？中国有权利保护自己的技术和资源。

手机买早了，肠子都要悔青了，荣耀400要是能早点发布就好了。​两千元出头就能买到7200mAh大电池和2亿主摄的手机，目前市场上还没有别家能做到。​别跟我说什么芯片性能不够，要知道好多人都不玩游戏的，骁龙7Gen4的性能应对绝大多数场景都完全没问题[大笑][大笑]​​​

ModelY：一个能打的都没有。一个个都说要超越和碾压ModelY，为了实现这个目标，友商们各种堆配置，各种价格战，然而看到特斯拉公布6月份销量的那一刻，我彻底释怀了，从以前对“买特斯拉的人不会看其它品牌一眼”这句话的绝不认可，到现在的绝对认同！一个月卖44848辆，对于同级别SUV来说，简直是打的满地找牙，这玩意起售价可是高达26.35万啊。可能很多人不知道ModelY这个销量有多么恐怖如斯，这么说吧，除了特斯拉之外，市场上再也找不出一款售价20万以上、月销量超过0.7万台的纯电SUV，然而ModelY直接突破4.4万台，说白了就是在高端纯电SUV市场，特斯拉做到了独家垄断。雷军说yu7的目标就是要在销量上超越ModelY，我认为太悬了，不可否认yu7会打破售价25万以上国产纯电SUV月销量无法突破一万的尴尬局面，但要想实现月销量三四万台，希望渺茫啊，因为这两款车的价格实在台接近了，yu7的续航、外观、内饰、空间是好一些，但这玩意没有技术含量，谁都能做，只是想不想的问题。反观特斯拉，电控系统无人能敌，FSD全自动驾驶技术更厉害，不然别人怎么可能敢开价6.4万。很多人都说特斯拉在看不到的地方用料充足，这个说法确实是真的，比如辅助驾驶芯片，小米yu7标配英伟达更强大的芯片，算力干到了700TOPS，这在国产电车中确实属于顶级的存在，然而ModelY芯片算力却干到了720TOPS，但特斯拉却只字不提，都懒得宣传，导致很多人对ModelY或者Model3的看法只停留在内饰设计毛坯房！不仅是技术差距，品牌影响力差距也很大，确实有很多消费者就是因为面子才买的特斯拉，其它品牌的电车很难做到这一点。当然也不排除yu7会创造奇迹，像su7销量超越Model3那样，如果suv也做到的话，那雷军真的就是雷布斯了。

2025年7月17日封板复盘，收藏！！算力相关东材科技：半导体+PCB海星股份：服务器供电+电极箔生物股份：人工智能+生物制药鸿博股份：英伟达合作+云计算电光科技：算力租赁+无问苍穹泰晶科技：AI应用+人形机器人广合科技：服务器HDI+光模块满坤科技：PCB电源+无人驾驶东山精密：光芯片+折叠屏剑桥科技：高速光模块+5G基站长飞光纤：光模块+高速铜缆智微智能：无力AI+机器人控制器平安电工：固态电池+绝缘材料医药力生制药：业绩增长+创新哟爱沃华医药：中成药+业绩预增浙江震元：创新药+中药老字号亚太药业：创新药+业绩预增维康药业“药品上市+乙肝人民同泰：零售+医药电商成都先导：医药AI+生物制药信立泰：创新药+参股迈威生物：回购+创新药塞力医疗：创新药+脑机大消费皇氏集团：消费+牛奶卡脖子国光连锁：连锁超市+电商凯撒旅游：免税+入境游庄园牧场：乳制品+国资汉商集团：商业百货+创新药国芳集团：连锁百货+IP经济机器人浙江黎明：冷锻工艺+特斯拉君禾股份：清洁机器人+跨境电商延华智能：机器人+健康大数据道恩股份：PEEK+小米概念其他北海股份：军工+NC建设工业：兵装重组+机器狗应流股份：大飞机+无人机中行沈飞：战斗机+军工兰生股份：出口谁+上海国资上海物贸：数据要素+智能物流中远海科：数据交易所+大模型英利汽车：汽车零部件+一体化压铸首板预期差：长飞光纤，东山精密，常山北明（打首板要会看分时，7日线是防守线）策略TheUltimateAIDomains硬件线继续发酵，之前一直跟你们强调的高端算力大部分都创出新高。核心的原因还是得益于英伟达的发酵，得益黄教主的演讲。指数的下一步要把算力叠加在机器人身上。15号的文章刚说要关注底部横盘的华子科技概念，17号华为科技线就直接爆发。常山北明直接拉板，其他的纷纷崇高。所以我常说，没有逻辑，终究是镜花水月，不清楚的可以返回15号的文章复盘。今天大消费异动的原因是村里面说了要刺激内需消费。要两条腿走路，一条腿出口，一条腿刺激消费。下半年逻辑很清晰了。科技+金融为主调。其他的细分支打野即可。月初说的恒生科技，恒生医疗基本也拉出新高度，其实投资就是跟随市场。2.今日两市成交额TOP10：新易盛，中际旭创，胜宏科技，北方稀土，拓维信息，C华新，润和软件，江淮汽车，东方财富，立讯精密。基本都是科技线，一个是英伟达一个是华为，前十里面有一个新股上市，一般行情好新股上市可以看一周，行情不好基本当天就可以结账走人。今日两市梯队大全：7板：上维新材，5板：兰生股份，上海物贸，3板：联发股份，力生制药，2板：浙江震元，天宸股份，海星股份反包板：柳钢股份主线高度为科技线，反包线路为光伏，钢铁，钢筋水泥。3.生成式物理AI已经给你们整理好了，温故知新，可以为师矣。4.消息面①苹果供应商伯恩光学正考虑重启在香港的首次公开募股，这条线要关注一下，下一次要发酵的就是苹果的三折叠手机，还有苹果的眼镜和折叠屏笔记本。超预期卖现实。②英伟达美股盘前涨1%，开盘势将再创历史新高。台积电美股盘前上涨超4%，公司预计第三季度销售额318亿美元至330亿美元，超过市场预估。每一个时代有每一个时代的选择，当年手机时代选择了诺基亚，电脑时代选择了微软，显卡时代挑中了英伟达，每个时代会有不同的选择，不同的选择的人会走出不一样的路。这就是逻辑的重要。③机构：LPDDR4X供给紧缩推升价格智能手机产业将加速导入LPDDR5X，存储我之前也反复讲，适合波段。

罗永浩老师挺喜欢韩国品牌的手机，即便目前国内折叠屏产品一大堆，但是只有三星GalaxyZFold7让他心动了不过我有不同的看法，相比三星为了实现轻薄砍电池容量、SPen的做法，我反倒是对荣耀MagicV5更感兴趣，机身只重了2g却得到了更大的6100mAh电池、满血版的8Elite芯片以及6400万像素潜望式长焦镜头，另外系统AI方面的优势也不必多提说实话，荣耀MagicV5让我有了把大折叠当主力机使用的冲动